2800点的闲聊

我自己呢，是个曾经也是个文艺青年。

李宗盛是我流行音乐中的一个偶像，他曾经痛心疾首的说过一段话：

“我以前还在唱片公司上班的时候跟媒体聊，我说这些消费者、爱听音乐的人，就是你喂他猪食，它就变成猪。你只喂他品味很差的歌，他就永远这样子。It is consequence（这是有前因后果的）， 我们自己要承担这个责任。现在我们是在rebuild（重建）自己审美的阶段，所以我们的审美要如何建立是一个很大的课题。 ”

其实我们股市也一样。在博眼球，拉流量，网红靠人气，大师靠出位的潮流下，股民不断地吃着糟粕。（我自己也会因为工作原因，为了讲而讲）

A股上新闻联播，被解读为重大利好。那4000点人民日报还明确说牛市起点呢，你还信不？

老大开十三次集体学习会议，也会认为资本市场利好。

我只能说，傻子头条里面有很多垃圾作者，他们为贪婪的喜欢做美梦的人服务。

新主席上台，股市大涨。有必然关系吗？

黑天鹅没了？ 商誉没了？ 业绩下滑没了？

而李大霄老师，除了会说尿不湿和估值低，没有其他的了。

慢牛？ 中国有过慢牛吗？  现在股民的素质，机构急功近利的状态，会有慢牛？

涨得快，死的早。涨的高，跌的惨。

总结下来：想发财的太多，有常识的太少。

为啥我一上来就是一顿唠叨？  因为股民不长记性。

顺势而为的同时，该讲讲泼冷水的话了。

今天我主要聊聊股票，但还是忍不住给大家泼了点冷水。

言归正传， 我们可以把股票分为四类：

第一类，优秀。

第二类，优质。

第三类，美好。

第四类，忽略。

第一类，优秀的股票。 是行业，经营，业绩都不错的。

我们看到消费和医药，那些龙头。

行业属于需求永不消逝，经营上成为了剩者为王的龙头，业绩体现的也非常稳健。

为什么把行业放第一位? 因为他们是产生利润的核心。 就像一个国家经济不发展，哪儿还能出来大量优秀企业。 好行业，才出伟大的公司。

消费、医药，相比于科技，更加稳健。 巴菲特之所以很少投科技股，是因为科技的更新迭代太快，长的快死的也快。

他老人家难得投资了IBM，最后失败告终。买苹果，实际上还是偏向于消费型，但依然有不小的风险。

优秀的公司，我自不必多说，各行业龙头已经显露出来了。

下面这张图，仅供参考。取自益盟“ 卓越70 ”股票池。

第二类，优质股。

优质和优秀，之前的区别在于业绩。  优秀，它不仅体现出公司质量好，而且产生了丰厚的利润。

而有些公司质地不错，但产生不了利润的，我把他称之为优质。

这个“ 质 ”，就是我去年反复讲的“家里有矿，手里有地，账上有钱，背后有垄断，社会有名气”。大量的都存在国企里面。

比如“中文传媒和中南传媒”，一个江西国企，一个湖南国企。

中文传媒做教材的，这不是垄断吗？中南传媒账上现金大大的多，210亿市值，有120货币资金。

再比如中国电影，全中国只有两家公司可以引进国外大片，他不仅是其中之一，还是份额大的。这不是垄断吗？  自己还搞院线，卖卖票。

作为上海人，光明的影响，一直深入内心。公司啥都有，就差一个董明珠！

从经营上，光明这样的国企，是拼不过伊利蒙牛的。

但从安全和责任上，光明绝对全国第一。 光明别看体量小，鲜奶是超过伊利、蒙牛的，只是其他奶制品上，实在是做不好。

莫斯利安算是爆发了一下，就被人赶上来了。但鲜奶的质量，中国第一。