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中美人工智能产业玩家图谱 |【易凯行研报告】

易凯资本 · 公众号 · 科技投资 · 2017-07-18 15:35

正文

摘要

本报告旨在呈现一个相对完整的中美人工智能产业玩家图谱 。我们基于知名机构的研究报告和人工智能行业榜单等市场公开信息，筛选了其中单笔融资额超过1,000万人民币或等值外币的公司，共计378家，其中中国公司140家，以美国为主的海外公司238家。

我们将人工智能行业分为三大层次：

1）基础层：计算能力支撑、数据资源（包括芯片、传感器、云、数据和算法结构）

2）技术层：算法、模型及技术开发（包括语音&声学识别技术、语义识别&分析、视觉识别技术和AI平台）

3）应用层：人工智能在各行业的渗透应用（包括医疗健康、无人驾驶、营销、金融、仓储物流等垂直行业应用）

我们的观察

一企业分布

1. 90% 的企业集中于技术层和应用层，基础层门槛高，仅少量企业有能力参与。

2. 海外市场进展具有前瞻性意义：

a) 应用层企业大量聚集，数量占比超 70% ，企业核心竞争力逐渐从深度开发转向技术产品化。

b) 技术层已经过一轮并购，留存企业数量较少；层内 4 大板块相对平均，出现了 AI 平台新类别。

3. 中国市场仍在逐渐成形过程中：

a) 应用层企业尚未大规模聚集，数量占比约 50%。

b) 技术层企业尚未经历并购浪潮，依然占据 1/3数量；其中视觉识别类一家独大，占比约60%，AI平台类别几乎尚未形成。

二热门领域

1. 海外市场中，医疗、金融、无人驾驶及销售 & 营销为最热门的应用领域；在海量数据的优质环境下，其中纯软件应用高度可行从而占据绝对多数。

2. 中国市场中，医疗、陪伴交互、无人驾驶、教育是最热门的应用领域；企业相对更集中于硬件领域，以便于直接同终端用户接触获取数据。

三巨头布局

1. 海外互联网和IT巨头均完成至少10亿美元级别的投资或并购，以并购交易为主，占比高达70%，其中不乏Altera、Mobileye等百亿美元的重大交易。

2. 中国巨头投资和并购布局相对缓慢，仅完成接近海外巨头1/3的数量，以前期投资为主，金额较小；它们最关注的是海外优质标的。

1. 人工智能产业图谱

a) 海外产业图谱（美国为主）

b) 中国产业图谱

2. 细分领域对比分析

3. 海内外巨头布局

1. 人工智能产业图谱

2. 细分领域对比分析

整体分布

海外公司多聚焦应用层，占比 74% ；基础层和技术层已经历过并购重组，留存企业相对集中
中国市场成熟度偏弱，应用层发展相对滞后，技术层仍占据约 1/3 的企业，两层次之间也尚未形成清晰的界限

单层分布

应用层：海外市场以软件为主，占比 82% ，集中在医疗、金融、销售等数据基础最好的领域；中国基础层和技术层整体水平较弱，因此应用层还未进入爆发阶段
技术层：中外相似，均以软件能力为核心构建技术输出平台，巨头企业纷纷参与
基础层：门槛很高，仅少量企业有能力参与；其中海外以巨头为主，中国仍有少量创业企业尝试

海外特性

企业分布较为平均，部分成熟的语音识别、语义识别与视觉识别公司已被巨头并购
出现了细分领域 “AI 平台 ” （提供机器学习的核心要素，下游客户可搭建个性化模型）；国外更成熟的基础层环境及庞大的应用层群体需求，催生了 AI 平台的发展

中国特性

“ 视觉识别 ” 受益于安防等直接的商业机会，是目前最热的风口，包括 “ 人脸识别 ” 、 “ 图像识别 ” 、 “ 机器视觉 ” 等方向，囊括了近 6 成技术层企业
顺应对语音交互方式的预期， “ 语音识别 ” 和 “ 语义分析 ” 正在成为新的机遇， BAT 近期在该领域也开始了相应的布局

中外共性

不论中外市场，医疗、金融、无人驾驶、工业协作、客服都是最热的应用领域

中外差异

医疗、金融领域，海外企业享有数据为主的基础设施优势，应用能力大幅领先
销售 & 营销领域，海外企业延续了 SaaS 时代开始的行业先锋角色，而中国企业还未成气候
陪伴 & 服务领域， Amazon/Google/Apple 等在海外市场垄断式领先，创业企业几乎无机会；中国市场在政策保护下未受到海外巨头冲击，依然存在创业公司的成长机会
农业领域，海外的大农场生态奠定了人工智能的数据等设施基础，中国企业受限于国情几乎不可复制

3. 海内外巨头布局

在各层级的布局中，海外巨头明显对技术层的创业企业更为关注（

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