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1、Al投资阶段与行情判断
AI投资三部曲:2023年A股的AI投资机会看英伟达产业链，2024年看国产算力链，2025年则要看AI应用链。这是基于不同阶段产业发展重点和市场趋势得出的投资方向判断，反映了AI产业在不同时期的投资侧重点变化。
各阶段行情性质:2025年AI应用行情已不是主题投资，而是进入趋势性行情的主升段;英伟达产业链机会以新技术为主，属于局部性行情;国产算力链在2025年预计还有第二波，但龙头股弹性下降，二线、三线品种弹性更大。
2、赛道投资方法论及应用
产业投资周期范式:一个大级别的产业在A股的投资周期约十年以上，分为上半场的贝塔行情(典型赛道投资范式)和下半场的阿尔法行情(个股投资范式)。以互联网产业为例，2013-2015年是互联网的贝塔行情，创业板指翻了七倍，TMT行业普遍涨幅8-10倍;2016年后进入阿尔法行情，走出腾讯、美团、拼多多等涨幅巨大的公司。当前AI处于上半场贝塔投资范式。
赛道投资具体方法:一个赛道启动拐点是盈利反转时刻，完整走完约7-9个季度，上涨分为三阶段。第一阶段预期驱动，普涨快速短暂;第二阶段主升段，由盈利同比改善驱动，龙头先行扩散;第三阶段补涨阶段，龙头滞涨，以新技术或新变化驱动局部行情。英伟达产业链在2023年率先启动，已到第三阶段;国产算力链2024年初启动，进入中后期;2025年AI应用处于主升段初期。
3、2025年AI应用行情选股策略
应用行情选股要点:2025年AI应用进入主升段，选股策略要聚焦各个子领域的代表性龙头股。子领域硬件包含机器人、无人驾驶和端侧硬件，软件则包含AI加教育办公、电商营销等。这是基于应用行情性质转变为赛道投资而得出的重要选股方向。
应用子领域展望:2025年AI应用的硬件方面，消费电子、无人驾驶、机器人等;软件方面，以传媒和软件为代表的AI加细分领域，包括to B和 to C端，都将先后进入主升段。所以在投资时要重视这些领域的龙头股，这与此前应用行情有很大不同。
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