昨天下午和晚上有事，拖到今天发文了。
周四的大涨出乎我的意料，
恒生互联网
指数暴涨了
8%
以上，有点重走国庆那一波的感觉了。
这次暴涨的触发点是一个新的国产顾问型大模型AI，叫Manus，目前还处于内测，但
在评估通用AI助手解决真实世界问题能力
的
GAIA基准测试
中，取得了新的最先进表现。
已经有人喊着这是deepseek之后的又一爆点，也有很多人觉得比deepseek还差得多，但无论如何，中国AI产业“厚积薄发到了爆发期”的逻辑似乎又得到了进一步实证，而股市最需要这个。
我之前在前高附近减过一些丐帮兄弟，目前看来是失算了，幸好手里还有半仓多。
现在腾讯的
PE
已经到了
26
倍，阿里
21
倍，快手
16
倍，虽然也不算太低，但要知道前些年巅峰时期乔帮主还在时，丐帮的整体估值时可以飙到
40-60
倍的，应该说上面还有想象空间。
所以这半仓多点我还是继续拿着吧，说不定呢。
……
大A这边，目前还是小强大弱的行情。在刚结束的2月中，沪深300跌了2%，中证1000倒是涨了7%，我手头的
A500ETF基金
(512050)走势在两者之间，涨了
3%
。
之前说过
A500ETF
基金和沪深
300
的投资理念不太一样。沪深
300
更强调市值要大，
A500
则更看重行业的分散性。所以它挑选股票的时候，会优先选三级行业里自由流通市值最大，或者总市值在样本空间内排名前
1%
的股票，这样行业覆盖就比较均匀，不会像沪深
300
那样，集中一堆银行巨无霸。
从行业分布来看，
A500
里新能源、信息技术这些新兴行业的占比更高，和中国经济转型升级的方向更契合。
另外
A500
有个根据中证
ESG
评级预排雷的环节，这也是我考虑配置它的一个原因。
总的来讲
A500ETF
基金
(512050)的持仓主要还是大中型白马股。按照以往的经验，二三月份大票较弱，但进入年报频发的四月份后，市场风格大概率发生转折，一般是大票表现好，小票表现弱。
目前A500
指数的
PE
是
14
倍，在
5
年滚动窗口里处于偏低的位置，这一点比小盘股板块要好。
……
套利方面，昨天早上前在盘中小号“盛唐风物复利”说了可以关注
某油气
的套利信息，我自己也开动了拖拉机。
某油气是套利界的老朋友，跟踪标普石油天然气上游股票指数（
SPSIOP
），这次单账户限额
100
元，但每个人可以在自己里加挂
3
个基金和
3
个股票账户，所以每人是
6*100
元额度，这就是俗称的拖拉机。
羊毛不多，估计每个人每天也就20元左右，而且不是完全无风险的。
这种LOF薅的主要是一个与人同乐的气氛。今天如果某油气盘中能稳住，我准备继续开拖拉机。
可转债池中，
松霖转债
涨了9个点，
集智转债
涨了8个点。
……
1
、国产的视频图片生成
AI
即梦上线动作模仿功能，用户上传一张人物图片和一条参考视频，就能生成一条动态视频，让图片里的人物模拟参考视频中的人物动作。
即梦这个
APP
我用过，感觉出的图质量还蛮高的，比当初的图片生成
AI
开拓者
midjourney
一点不差。
2
、雪榕转债控股股东筹划公司控制权变更，股债双双停牌。
3
、科数转债强赎，持有者注意处理。
