政府投资基金、PPP基金和引导基金 操作实务及典型案例

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政府投资基金、PPP基金和引导基金

操作实务及典型案例

课题： 政府投资基金的核心政策解析、投资运作及实务案例

时间： 9月16日     9:00-12:00

讲师A： 上海市级部门副处长，负责上海产业转型升级投资基金运作

第一部分：国家和地方政府的投资基金相关政策解读

1.我国政府投资基金发展的五个阶段

（1）探索起步阶段

（2）逐步试点阶段

（3）规范化运作阶段

（4）全面发展阶段

（5）市场化运作阶段

2.国家层面政府投资基金的主要政策

3.地方政府投资基金的管理政策比较

第二部分：国家级和各省市的投资基金运作解析

1.国家层面的投资基金

（1）聚焦创新型企业的国家新兴产业创业投资引导基金

（2）聚焦于制造业的先进制造产业投资基金

（3）聚焦央企合作的国有资本风险投资基金

（4）聚焦中小企业的国家中小企业发展基金

（5）聚焦科技成果的国家科技成果转化引导基金

2. 各省市层面的投资基金

（1）基金规模

（2）可投资资本量

（3）当期新增可投资本量

（4）累计投资VC/PE基金数量及投资金额

（5）退出渠道分析

第三部分:政府投资基金的典型案例分析

1.各级政府的投资基金

（1）中关村创业投资引导基金

（2）重庆产业引导投资基金

（3）深圳市创业投资引导基金

（4）广东省战略性新兴产业创业投资引导基金

（5）浙江省转型升级产业基金

（6）湖北省长江经济带产业基金

2.政府投资基金的具体投资领域

3、社会资本如何接轨政府投资基金

（1）商业银行

（2）上市公司

（3）民营集团

（4）外资企业

第四部分:上海产业转型投资基金实务解析

1.上海产业转型投资基金的管理运作

（1）财政出资来源

（2）管理架构

（3）对子基金申报的条件和标准

（4）对拟聘选私募基金管理机构的尽职调查要点

（5）对私募管理机构的投资区域限制、投资比例限制、行业限制、收益分配、治理结构、关键人士条款等要求分析

（6）退出渠道

2.上海产业转型投资基金的投向领域

3.上海产业转型投资基金的社会资本对接需求

（1）与各大集团、民营企业、外资企业合作

（2）与各开发区合作

（3）与银行、保险、创投公司等金融机构合作

（4）与各区政府紧密合作

课题： PPP基金结构设计及合规要点

时间： 9月16日       13:30-17:00

讲师B： 某知名律所合伙人，发改委和财政部PPP项目法律专家库专家

第一部分 PPP基金的组织形式

Ø 契约型基金

ü 案例：湖北省首单契约型基金项目

ü 案例：某集团公司契约型基金案例

Ø 合伙型基金

ü 案例：某城市轨道交通PPP有限合伙基金

Ø 公司型基金

ü 案例：财政部政企合作PPP基金

第二部分  基金投资ppp项目的阶段与方式

Ø 参与投标的方式进入PPP项目

ü 联合投标

u 案例：某经济开发区PPP基金项目

ü 单独投标

u 案例：武汉8号线案例

u 案例：济青高铁案例

Ø 以项目公司为渠道参与PPP项目

Ø 发起设立项目公司

Ø 增资和转让

Ø 禁入情形

第三部分  基金投资ppp项目资本金的路径

Ø 资本金的概念、特点

Ø 资本金融资途径和股权投资注意要点

Ø 真股投资要点

Ø 明股实债交易结构的主要类型与风险防范

回购+差额补足”型明股实债的法律效力

Ø 股东借款+小股大债的合法性分析

Ø 与公司对赌的明股实债的法律效力

政府增信与平台担保的法律分析

其他类股权投资模式分析

远期认缴基金

第三方主体并购

循环持股等

双GP双劣后

第四部分  PPP基金合同体系与主要合同条款

Ø 合同体系

Ø 有限合伙制基金主要条款

Ø 契约型基金主要条款

课题： 政府投资基金和PPP基金实务操作及案例解析

时间： 9月17日       09:00-17:00

讲师C： 发改委和财政部PPP项目法律专家库专家

一、政府投资基金

（一）财政部基金办法与发改委基金办法的比较与评析

（二）政府投资基金现状

（三）政府投资基金的意义、特征与分类；

（四）政府投资金的运作模式

1.参与主体

2.投资方式

3.交易结构

4.投资决策机制

5.规模、期限及成本等要素

6.增信要求

7.基金的退出；

8.基金管理人的选择

（五）政府投资基金典型案例分析

1.中央政府行业产业基金典型案例——某体育产业基金；

2.地方政府产业基金典型案例——某地方政府投资引导基金；

3.项目型政府产业基金典型案例——某文旅项目产业投资基金

（六）政府投资基金的风险控制

1.政府投资基金的风控核心

2.政府投资基金的合规要点

（七）政府投资基金目前存在的问题和建议

二、PPP基金（产业投资基金）

（一）PPP基金（产业投资基金）概述

（二）PPP基金（产业投资基金）的投资运作模式

1.政府引导型PPP基金结构及特点

2.业务获取型PPP基金结构及特点

3.项目融资型PPP基金及特点

4.母子基金结构及特点（A、B两种）

5.债权型（明股实债）PPP基金结构及特点（A、B两种）

6.同股同权型PPP基金结构及特点