【天风电子】每日资讯：投资组合、行业新闻及公告20170810

1、重点推荐组合

2、本日电子行情

3、重点公司公告

【欧菲光】关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告

【中科创达】中科创达公布2017年限制性股票激励计划（草案）

【硕贝德】2017年半年度报告

【凤凰光学】2017年半年度报告

【三安光电】2017年半年度报告

【法拉电子】2017年半年度报告

【铜峰电子】关于控股股东部分股份 解除质押暨部分股份继续质押的公告

4、核心行业新闻

半导体：

三星宣布推出新一代V-NAND单晶粒 容量高达1Tb

硅晶圆价格不断上涨，日本胜高（SUMCO）投资近4亿美元增产

牛津仪器与台工研院合作加码，拟携手研发Micro LED等

大陆IC设计、封测超车台湾，唯台积电镇守IC制造

消费电子：

苹果三款新手机全面量产 中国供应链7月营收飙涨

以微软Surface Pro为假想敌 华为在台首度推笔电

汽车电子:

电装成立全资子公司NSITEXE 定位半导体知识产权芯核的设计研发

定位节能及轻量化 电动车及自动驾驶车辆将力推全球铝材需求量

LED:

酷炫！可以放在兜里的LED消毒灯来袭

DOE再发LED筒灯CALiPER报告，并宣布增加研发资助

军工电子：

麻省理工学院制备出石墨烯太阳能电池

DARPA宣布用“马赛克战争”赢得未来冲突

电子白马深度回调，风格因素不改基本面投资价值 。最近两周电子白马均出现深度回调，我们和投资者沟通判断主要因素为风格切换因素（前期涨幅较高，资金阶段性偏好周期等）。

激光行业大年景气度可持续，建议从行业角度把握产业投资机会 。我们认为激光行业全面的景气度提升仍将持续，产业下半年到明年业绩仍可能整体超预期。

安防智能化浪潮下的核心受益标的：大华股份 。公司加速安防解控业务在消费级市场、行业级市场（解决方案）及城市级市场（PPP）应用；同时以核心软硬件入手，推进以人工智能为核心的机器人业务。 公司布局PPP项目，主要目的是获取入口和数据。 从盈利能力上看，公司今年2月富阳产业园将进入量产周期，产能释放带来盈利能力的大幅提升。

主题板块继续推荐 LED、安防、OLED、声学和汽车电子等五大主线

1）  LED行业景气

芯片端 ， 目前市场部分产品仍然供不应求， 预期全年芯片价格不会下降。 封装端 ，市场集中度进一步提升，盈利能力一般的中小企业出清； 应用端 ， 1） 小间距LED商显渗透提速， 300亿市场将为小间距LED打开巨大市场空间 。 2） LED车灯进入渗透提速期。

2）  安防智能化

我们认为安防行业 龙头集中度将进一步提升， 判断智能化周期将带来更大行业空间，将成为AI领域最早落地的应用场景之一。 我们认为持续的研发投入和产品落地将逐渐让龙头公司在整体AI产品优势上达到一线水准。

3）OLED国产替代

国内OLED面板企业成长速度或超预期 ：整体市场仍属于卖方市场。国内企业有望成为价格制定者之一。国内OLED面板投资带动本土设备、材料产业链崛起：2016-2020进入国内OLED投资高峰期，年均产线投资额在400亿以上。

4）声学

人工智能语音端落地提速，重点推荐智能语音产业链 。语音识别到人工智能，操作系统结合云平台不断完善，能够更好地识别消费者需求。苹果不断挖掘声学市场，从目前AirPods的销售看，大超市场预期，HomePod预计12月销售。

5）汽车电子

汽车新能源化 ：我们看好新能源车的渗透率将持续快速提升，带来的内部结构变化带来电子零部件价值量增加。

汽车智能化 ：重点提示摄像头+中控面板投资机会。

核心推荐 ： 海康威视，大华股份，国光电器，中茵股份，大族激光，歌尔股份，京东方，欧菲光，水晶光电，信维通信，安洁科技，三安光电，洲明科技，劲胜精密，鸿利智汇，立讯精密

沪深300（-0.41%）

创业扳指（-0.53%）

电子（中信）（0.21%）

电子（申万）（0.12%）

板块涨幅前五：

002600江粉磁材（10.08%）、002681奋达科技（10.02%）、300088长信科技（9.97%）、000636风华高科（7.22%）、600206有研新材（7.11%）

板块跌幅前五：

300438鹏辉能源（-5.65%）、603688石英股份 （-4.24%）、600884杉杉股份（-3.81%）、300102乾照光电（-3.71%）、300389艾比森（-3.54%）

【欧菲光】关于公司股东进行股票质押式回购交易的公告。截止本公告日, 公司第一大股东深圳市欧菲投资控股有限公司持有本公司股份 523,635,840 股，占本公司总股本的 19.28%，均为无限售条件流通股。

【中科创达】中科创达公布2017年限制性股票激励计划（草案）。本激励计划拟授予的限制性股票数量281.10万股，授予价格为 13.59 元/股，激励对象总人数为 210 人。

【硕贝德】2017年半年度报告。公司2017年1-6月实现营业收入8.05亿元，同比增长0.01%；归属于上市公司股东的净利润789.31万元，同比下降84.44%。

【凤凰光学】2017年半年度报告。公司2017年1-6月实现营业收入3.53亿元，同比增长8.46%；归属于上市公司股东的净利润-1855.12万元，同比增长42.69%。

【三安光电】2017年半年度报告。公司2017年1-6月实现营业收入40.67亿元，同比增长46.37%；归属于上市公司股东的净利润15.15亿元，同比增长56.76%。

【法拉电子】2017年半年度报告。公司2017年1-6月实现营业收入8.03亿元，同比增长11.88%；归属于上市公司股东的净利润1.90亿元，同比增长6.37%。

【铜峰电子】关于控股股东部分股份 解除质押暨部分股份继续质押的公告。本次解除股份质押后，铜峰集团累计质押其持有公司股份85,500,000股，占 其持有公司股份总数的90.42%，占公司总股本的15.15%。

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相较于2.5寸SATA，M.2的SSD有着非常明显的体积优势，如果总线走PCIe，速度上更是完爆。在旧金山的闪存峰会上，三星宣布推出新一代V-NAND单晶粒，容量高达1Tb，用于消费级产品。三星表示，今后的2TB3D闪存SSD产品将使用上这一新品，即一整颗芯片封装16TbDie，继续减小体积。如此精巧之后，连传统M.22242（NGFF）的电路板型都用不到了，三星据此提出了NextGenerationSmallFormFactor(NGSFF)标准。其中单面16TB的样品三围是30.5mmx110mmx4.38mm，当然这是极大值的情况。按照三星的演示，典型的服务器可以塞入36张单面16TBNGSFFSSD，总存储容量达到576TB。

来源：快科技

日本硅晶圆厂商胜高（SUMCO）近日宣布，因半导体需求旺盛，硅晶圆出现供需紧绷状态，宣布在旗下伊万里工厂投入436亿日圆（约3.97亿美元）进行增产投资，目标2019年上半年将12吋硅晶圆月产能提高11万片。据悉，这是SUMCO近十年来的首次大规模增产，虽然此次并未公布具体的产能规模，但预计可能将其12吋硅晶圆产能规模较现行提高5~10%，主要用于5~10nm半导体的硅晶圆产品。据悉，信越及胜高的客户都是像英特尔、台积电、三星等半导体大厂，考虑到与客户间长期稳定关系及采购规模庞大等因素，直至今年第2季才调涨12吋硅晶圆价格，涨幅也在5％左右，至于其它半导体厂价格涨幅达5～10％。

来源：日经新闻

全球知名仪器设备制造跨国集团—英国牛津仪器昨（9）日宣布，将扩大在中国台湾工研院的研发基地编制，并倚重台工研院多年来在半导体领域累积的研发能量，强化彼此的创新技术合作关系。牛津仪器看准中国台湾于世界半导体产业中具有关键性领先技术及完整产业链，且台工研院在技术研发上扮演重要的角色，扩大与台工研院及台湾地区业界的合作，也将与台工研院联合举办精密检测/分析训练课程，作为牛津仪器在亚太地区培训工程研发人员的重要基地。

来源：LEDinside

台湾半导体协会(TSIA)和中国半导体行业协会(CSIA)就在这两日分别发表台湾和大陆上半年的半导体产业产值，从数字来一窥两岸半导体发展态势。先总结来看，就整个半导体IC产业的产值比较，2017年上半台湾为新台币11,440亿元，大陆约新台币9,900亿元，台湾半导体产业险胜，但大陆在整个半导体产业有越追越紧的趋势，从以下各产业别来看，可知道台湾在IC产业唯一有优势的还是制造业，其他如设计、封测等，大陆半导体都已经一一超越。2017年上半台湾IC设计的产值为新台币2,904亿元、大陆为新台币3,735亿元，大陆已经在IC设计产业追过台湾。

来源：DIGITIMES

苹果九月份的新手机发布会越来越近，而有关十年版新机的量产时间，各路分析师众说纷纭。但是有一个明确的数据表明苹果三款新手机已经进入了量产提速阶段——那就是苹果供应链的业绩变化，财报数据显示，各路供应商七月份的收入出现了明显增长。苹果新手机虽然在美国发布和率先发售，但是其依赖中国、日本、韩国三地的上百家零部件供应商和代工厂，供应链的业绩变化，也折射着苹果新产品的准备信息。据台湾电子时报网站8月9日引述行业消息人士称，苹果今年的三款新手机都已经投入了大规模生产。

来源：腾讯科技

华为NB终于登台，华为昨（9）日宣布推出二合一笔电Matebook E，试探台湾NB市场水温，为迎合台湾中低阶智能型手机需求快速成长，昨日也亮相售价不到6,000元（新台币，下同）的大屏幕机种Y7，售价为5,990元。华为去年发表二合一笔电Matebook后，5月底又推出第二代笔电，产品线一口气扩张为三款，包括最高端的笔电Matebook X、去年首款二合一笔电的第二代产品Matebook E，及中低价机种Matebook D，华为昨在台首度宣布引进笔电，由Matebook E打前锋。Matebook E以微软Surface Pro为假想敌，同样主打轻薄、高续航力，E的建议售价为38,900元，相似规格的Surface Pro则近42,000元，华为E的标配内附外接式键盘，微软则需要另外购买。

来源：工商时报

据外媒报道，电装于2017年8月8日宣布，公司将成立一家新公司——NSITEXE, Inc.，后者主要从事半导体知识产权芯核（semiconductor IP core）的设计及研发工作，该元件是实现自动驾驶的核心半导体元件。NSITEXE将研发新一代的处理器，该元件能够快速而高效地对传感器及外部通信设备所采集到的海量数据加以分析，进而确定最优的车辆操控方案。电装多年来持续改进车载半导体技术，其旨在研发更为先进的技术，为用户交付一款环保、安全可靠的车用产品方案。

来源：盖世汽车