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宁德时代首次霸榜动力电池海外市场

财经杂志 · 公众号 · 财经 · 2025-02-15 15:27

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宁德时代首次实现动力电池全球、中国、非中国三榜第一，新能源车企表现直接影响电池企业

文｜尹路

2025年2月11日和2月12日，著名电池研究机构SNE Research相继发布了2024年全球市场和非中国市场的动力电池装车排名，至此全球市场、中国市场、非中国市场的2024年动力电池装车排名都已发布。

三个年度榜单中，非中国市场排名的变化最引人关注，有两个重要变化。

第一，2024年宁德时代首次超越LG新能源，成为非中国市场的第一，这也是宁德时代首次实现动力电池全球、中国、非中国三榜第一。2023年，两家企业在中国以外的市场谁占先存在争议，有的榜单宁德时代是冠军，有的榜单LG新能源是冠军，但SNE Research的榜单在电池领域的权威性得到普遍认可，而在2023年的排名中，宁德时代以0.1GWh的微弱差距落后LG新能源。

2024年，随着海外车企采用宁德时代电池的车型越来越多，以及中国车企电动车出口量的快速增长，宁德时代电池在中国以外市场的增速达到10.9%，而LG新能源的增速仅有1.0%，宁德时代排名第一毫无争议。

第二，是特斯拉进入前十，动力电池海外市场集中度下降。拿下第一的同时，宁德时代的市场份额却比2023年有所下降，从27.5%降至27.0%。不仅如此，2024年和2023年相比，CR3（前三名所占市场份额）从65.7%降至62.4%，CR5（前五名所占市场份额）从89.4%降至80.3%，CR10（前十名所占市场份额）从95.6%降至92.5%。

降幅最明显的CR5，主要源于LG新能源和松下的下滑。LG新能源下滑的主要原因是欧洲新能源车市场增速放缓。松下大幅下滑则是源自单一大客户特斯拉的重大变化。2024年，特斯拉德国电池工厂制造的4680大圆柱电池开始批量出货，全年装车8GWh，基本等于同期松下7.7GWh的降幅。特斯拉也位列非中国市场动力电池装车排名的第七位。

随着中国电动车出口增加，其他中国电池企业的海外市场份额逐步走高，排名前十的企业中，只有比亚迪和中创新航的增速超过100%，另外增速接近100%的其他厂商也主要来自中国电池企业。

全球来看，市场一超两强的基本格局没有变化，宁德时代和比亚迪的市场份额进一步增加，分别为37.9%和17.2%，曾经和宁德时代不分伯仲的LG新能源，市场份额已经被挤压到10%左右的水平。

前十企业中装车量下降的只有松下和三星SDI，市场份额下滑的有LG新能源、中创新航、SK On、松下、三星SDI五家企业。LG市场份额下滑最大，降幅2.7个百分点，松下综合表现下滑最明显，装车量减少18%，市场份额降幅2.2个百分点。

中国电池企业在全球的市场份额进一步扩大，前十名当中六家中国企业市场份额总和从2023年的63.4%增长到2024年的67.1%，再考虑到前十名之外的市场份额基本都来自中国企业，中企的全球市场份额总和已经接近80%。

中国市场排名前15当中，新上榜的有三家：极电新能源、因湃电池和耀宁新能源，掉出榜单的是捷威动力、卫蓝新能源和安驰新能源。新上榜的三家均来自车企体系内，极电由吉利控股，耀宁前身是吉利的零部件事业中心，因湃则是广汽体系内的电池企业，主要供应埃安车型的电池。可以看出2024年车企自供电池的发展越来越快。

市场份额增加的有宁德时代、国轩高科、蜂巢能源、欣旺达、瑞浦兰钧、正力新能和多氟多，其中宁德时代依然能以近50%的增速增长，主要源于其客户集中度低，特斯拉、吉利、问界这前三大客户占比只有31%，CR3在前十五名的企业中排名最低，客户众多给宁德带来的机会就会更多，比如2024年宁德的主要增量就来自问界的爆发。

增长企业中，高增速企业有蜂巢能源、欣旺达、瑞浦兰钧和正力新能，2024年增速都在100%左右。蜂巢得益于长城和吉利两大客户2024年的增长；欣旺达得益于理想的高增速；瑞浦兰钧和正力新能的增长均是源于上通五菱和零跑汽车的成长。

比亚迪的市场份额下滑是因为比亚迪的销量增长主要来自混动车型，电池需求量不大，所以其电池装车量的增速不及以纯电车为主的其他电池企业。但2024年底比亚迪最大外部客户小鹏汽车的MONA M03和P7+相继热销，2025年比亚迪电池在对外供应上有望取得更大突破。

亿纬锂能的份额下滑主要源于广汽的新能源车销量2024年不及预期，另外小鹏汽车2024年前三季度的销量也差强人意，两大主要客户的销量不振直接导致亿纬锂能2024年的份额下降。

下滑最严重的是孚能科技，装车量下降42.09%，市场份额从1.53%降至0.63%，缩水过半。主要原因是孚能科技的主产品是三元锂软包电池，这种电池在国内的客户只有奔驰，而奔驰电动车在中国市场遇冷直接造成孚能在中国市场的装车量滑坡。作为对比，孚能在非中国市场的装车量增长了38.9%，市场份额从1.7%增至2.1%，增量也是来自海外市场销售的奔驰电动车。

2024年动力电池市场的三大榜单不仅揭示了行业格局的深刻变化，更凸显了中国企业在全球能源转型中的主导地位。宁德时代首次包揽全球、中国及非中国市场三榜第一；特斯拉4680电池的爆发式增长预示着技术迭代对竞争格局的深远影响。

随着中国电动车出口加速、海外车企合作深化，以及车企自供电池模式的兴起，未来动力电池市场的竞争将更加多维。如何在技术革新、客户多元化与全球化布局中持续领跑，将成为头部企业的新考验。

本文作者为《财经》产业研究中心研究员，编辑：韩舒淋

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