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梅森投研 · 公众号 · 投资 · 2024-09-01 22:19

主要观点总结

文章描述了周五市场放量大涨，成交量突破8000亿的情况，并探讨了流通性陷阱的解决。文章指出，对于反弹能否持续的问题，没有确切答案，但投资中面对市场变化时，试错和灵活应对是关键。文章还提到了宏观面的边际改善，包括央行购买国债和外媒报道的降低存量房贷利息的消息。此外，文章指出9月份是消费电子的大月，科技类方向有表现可能性，特别是硬件领域，包括消费电子、AI、半导体等。其中，苹果产业链是机构更喜欢的方向，并已企稳反弹。文章最后提到科技行业的小阳春已经启动。

关键观点总结

关键观点1: 市场放量大涨与流通性陷阱解决

文章描述了周五市场的放量大涨，指出流通性陷阱得到了解决，这是市场反弹的重要背景。

关键观点2: 投资的试错与灵活应对

对于市场反弹能否持续的问题，文章指出没有确切答案，强调在投资中面对市场变化时，需要试错和灵活应对。

关键观点3: 宏观面的边际改善

文章提到宏观面的边际改善，包括央行购买国债和降低存量房贷利息的消息，这些都是解决经济问题的动作。

关键观点4: 消费电子及科技方向的崛起

文章指出9月份是消费电子的大月，科技类方向有表现可能性，特别是硬件领域。其中，苹果产业链是机构更喜欢的方向，并已企稳反弹。

正文

在周四《重磅利好》中我们看到流通性陷阱解决的

周五市场放量大涨，成交量突破8000亿；

很多人最大的疑问可能是：反弹能够持续多久？

其实这样的问题，没有谁能够回答，但又是很多投资者很纠结的问题所在；

然而投资是什么？

面对涨多高、跌多深，类似的问题，抓耳挠腮都想不出答案，纠纠结结又容易错过行情的时候，解决办法就是试错，就是干！

后面逢山开路、遇水搭桥，苗头不对马上撤；

无非就是如此；

反正就是一句话：

想都是问题；

干才有答案；

........

在下跌趋势中，宏观面都是边际改善；

现阶段就是央行购买国债，为放水打通了关节；

另外则是外媒报道：传要降低存量房贷的利息；

不仅要降房贷利率；

还是提出了 “转按揭” ；

就是假如你的房贷原先是在建设银行，那么你可以转到工商银行，哪家银行的利率低，你就可以转哪家银行，这个可以倒逼银行让出利息，毕竟一旦可以转，都会打折抢客户，这也是变像放水的体现。

宏观的边际改善就是看到了解决经济问题的动作；

至于这两个改善能解决多大问题或者后续还有没有进一步的手段，谁也说不好，市场在交易改善的情绪。

........

9月份是消费电子大月；

这个既定的逻辑引发市场的追捧，其本质因素很多，但核心还是市场期待着电子复苏；

所以短期科技类方向都有表现的可能性，尤其是硬件，包括消费电子、AI、半导体；

而电子行业最好的逻辑还是：

华为折叠手机；

苹果AI手机；

相对于华为产业链的结构散乱，苹果产业链相对更加清晰，也是机构更喜欢的方向，也更代表了大资金的态度，

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