【晨观方正】美联储降息与后市展望 / 传媒板块观点更新 20240924

今天是2024年9月24日星期二，农历八月二十二。每一个秋日的清晨，方正研究向您提供及时新鲜的研究观点，秉持“独立、客观、理性、真诚”的理念，珍重您的信任，保护您的投资。

“晨观方正”将为大家带来：

光伏： 硅料现货报价上浮，整体维持平稳；硅片价格水位依然平稳，买卖双方仍在博弈阶段；市场整体供过于求，电池片价格基本稳定；组件价格持稳，修复回升面临挑战。

近期光伏产业链价格维稳，国内硅料环节现货报价小幅上浮，整体维持稳定；硅片整体价格维持平稳，买卖双方持续博弈；本周电池片价格未出现明显波动，预期未来保持稳定，买卖双方博弈状态也将持续；本周组件市场国内价格持稳，海外市场稳定，价格修复存在一定难度。

风电 ：海底电缆招标加速 ， 自然资源部发布用海及规划征求意见 。

本周，阳江帆石一海上风电场、华能山东分公司半岛北L场址海上风电项目进行海底电缆招标。截止2024年9月15日，2024年国内海上风电送出缆招标已达2.82GW，环比增长145%；海缆招标逐步加速。9月14日，自然资源部发布《用海项目与规划符合性判别规则》（征求意见稿）公开征求意见；指导和规范开展项目用海合规性审查工作，保障空间规划落地实施。

储能&电网设备： 冀北电网张家口500千伏输变电工程正式投运 ， 黑龙江省进一步完善峰谷分时电价 。

9月10日，冀北电网张家口坝上500千伏输变电工程正式投运。该项目由中国能建华北院设计，建成后将助力张家口可再生能源示范区及京津冀地区清洁能源的高效利用。工程采用了动态无功补偿装置和数字化监控系统，提升了电网的灵活性和智能化水平。同时，黑龙江省于9月18日发布公告，计划调整峰谷分时电价。根据电力负荷和新能源消纳需求，调整后的高峰和低谷时段将优化电价机制，为不同用户提供更精准的电费结构。

氢能： MEPC82即将召开，IMO中期举措有望落地 。

9月30日到10月4日，MEPC82将在伦敦国际海事总部召开，探讨减少船舶温室气体排放、提高航运效率、处理海洋垃圾、压载水管理和减少水下噪音而提出的中期举措。目前船舶温室气体排放定价列出了四种不同类别的备选中期措施，本次会议将对中期举措进行明确讨论。

工控：美团买药与银河通用推出人形机器人智慧药房方案，武汉大学首个人形机器人“天问”亮相。

1)美团买药携手银河通用推出全球首个人形机器人智慧药房方案，Galbot机器人实现24小时无人值守，自动补货取货，预示未来与连锁药房合作前景。2)武汉大学首个人形机器人“天问”亮相，身高1.7米，重65公斤，具备走跑跳能力，拥有灵巧双手及36个自由度，技术源自《天问》灵感，展现科研新成果。

本周建议关注标的： 宁德时代、阳光电源、东方电缆、中信博、许继电气、阿特斯、中天科技、东方电子、威胜信息、中国天楹。

风险提示： 政策不达预期；行业竞争加剧；电网投资增速下滑。

相关研报：《海底电缆招标加速，绿色燃料IMO中期举措有望落地》2024.09.22

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