今天地产和黄金板块表现强势，其他方向都表现一般。
地产板块市场关注的焦点集中在明天的发布会
，三大核心部门领导都会出席，主要介绍保交楼相关的ZC，明天早晨10点可以重点跟踪一下发布会的关键信息。
地产板块主要关注保利发展和新城控股，地产产业链主要关注建材领域的北新建材和三棵树，家居领域的欧派家居和顾家家居。
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黄金板块基本面一直不错，金价稳定在2600美金的高位，黄金股依然处于低位，前期非常滞涨，市场情绪从狂热回归正常以后，黄金股这种偏稳健的资产有一定修复空间。可以关注山东黄金和赤峰黄金。
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科技板块，荷兰光刻机龙头阿斯麦三季度出了个大雷，阿斯麦24年三季度新签订单只有26亿欧元，大幅低于市场预期的54亿欧元，其中EUV光刻机订单14亿欧元，DUV光刻机订单12亿欧元。阿斯麦的股票应声暴跌16CM。
阿斯麦业绩大幅低于预期主要是来自中国的订单大幅减少，2024年阿斯麦有50%的订单中国，2025年开始随着美国出口禁令趋严，中国客户采购的光刻机数量大幅减少，25年中国地区的订单估计只会占到20%。
全球光刻机主要分为成熟的DUV光刻机和先进的EUV光刻机。
先进的EUV光刻机只有3个客户采购，分别是台积电，英特尔和三星，英特尔和三星在先进制程芯片良率方面都遇到困难，持续推迟先进芯片量产计划，对EUV光刻机的需求持续延期，目前阿斯麦在EUV领域的核心客户只剩下台积电。
成熟制程芯片制造已未来是中国的天下，中芯国际，华虹半导体和上海积塔半导体持续快速扩产，而且成本控制方面已经大幅领先海外芯片制造厂商，海外成熟制程芯片制造厂商联电，格罗方德都放弃了大规模资本开始的计划，目前全球DUV光刻机的主要需求来源就是中国市场。
美国的禁令未来一段时间会给阿斯麦的经营造成重创，阿斯麦毕竟是一个欧洲的商业公司，利益诉求跟美国政府不完全一致，肯定还是千方百计跟中国做做生意赚赚钱，对美国的就禁令一直是阳奉阴违。
中国过去三年也持续高强度采购光刻机，目前有的囤货基本够国内半导体制造企业未来3年的产能扩张，国内光刻机的研发也在加班加点的进行，三年之后国内光刻机大概率能够达到可用的水平，未来国内半导体产业还是大有的可为的。
今天国内半导体设备板块整体表现还算稳定，北方华创和中微公司两大龙头跌幅都不大。
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新能源板块全线调整，电池领域的宁德时代和逆变器领域的阳光电源和德业股份都回调不少。
宁德时代和阳光电源都是创业板的权重股，国庆节前后市场快速拉升，创业板和科创板ETF短期吸引了大量资金，这些ETF获得增量资金以后快速建仓，导致宁德时代和阳光电源短期出现了明显的超涨。
新能源板块短期风险就是特朗普上台的概率大幅上升，特朗普对中国的电动车和光伏产品都极度排斥，目前宁德时代，阳光电源和德业股份主要在美国销售一些储能产品，宁德时代主要销售储能电池，阳光电源和德业股份主要销售逆变器。
宁德时代美国储能电池大约占公司收入10%，阳光电源在美国的业务占比在20%-25%，如果特朗普上台，这两个公司美国业务面临一定的压力。
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