车市扫描-2021年12期（3月22日-3月28日）

主要信息源自乘联会每日新闻等

中国汽车流通协会汽车市场研究分会

乘用车市场信息联席会（乘联会）

网站：http://www.cpcaauto.com

一、 本周车市概述：

1. 3 月周度零售数据走势平稳

3 月第 1 周的市场零售达到日均 3.5 万台，同比 2019 年 3 月的第 1 周增长 3% ，表现相对平稳。相对于 20 年的 3 月第 1 周的增幅较大。

3 月第 2 周的市场零售达到日均 4 万台，同比 2019 年 3 月的第 2 周增长 2% ，表现相对平稳 . 。

3 月第 3 周的市场零售达到日均 4.58 万台，同比 2019 年 3 月的第 3 周增长 4% ，表现相对较好。

3 月第 4 周的市场零售达到日均 5.23 万台，同比 2019 年 3 月的第 4 周下降 21% ，表现相对偏弱。

今年 3 月的 1-4 周的同比 2019 年是增长偏低 5% 。环比 1 月的前 3 周走势相对偏弱。 3 月第四周的零售走势相对分化，部分厂家的零售表现不强。

历年春节后的走势都有较大的不确定性，倒春寒的零售走势时有体现，这也是春节后的开学购车潮较好，但随后的零售回暖缺乏持续动力。 3 月 3 第三周和第四周逐步恢复，第四周零售增速平稳，但还没有历年月末的明显冲刺。希望不是因为芯片而导致零售热情下降。

由于 2020 年 3 月的基数偏低，月末也没有销量冲刺现象，因此今年的 3 月同比 2020 年 3 月暴增是必然的结果。

2. 3 月批发数据总体不强

3 月的厂家批发销量走势起步平稳。第一周的日均厂家批发销量是 4.1 万台，同比 2019 年 3 月的增长幅度是 4% ，表现相对平稳。

3 月第 2 周的日均厂家批发销量是 4.5 万台，同比 2019 年 3 月的增长幅度是 -1% ，稍低于 2019 年 3 月初走势。

3 月第 3 周的日均厂家批发销量是 4.7 万台，同比 2019 年 3 月的增长幅度是 -8% ，稍低于 2019 年 3 月走势。

3 月第 4 周的日均厂家批发销量是 5.7 万台，同比 2019 年 3 月的增长幅度是 -26% ，明显低于 2019 年 3 月走势。

今年 3 月主力厂家的批发销量走势都是强于零售走势，与 19 年的 3 月的批发零售特征基本一致，这也是不错的表现，说明厂家的产销相对顺畅，各厂家都没有出现异常缺货影响零售的现象。 3 月前 4 周的批发销量仅较 1 月初偏低 13% 也是较平稳的表现。

从周度的批发与乘联会厂家的月度批发预估看，总体预估数据偏保守。而前三周的进度与 2019 年的进度是基本一致的，第四周开始放缓，产销走势仍是零售偏弱。

3. 汽车产业链是碳达峰最难的

汽车产品在碳达峰过程中具有极大的特殊性，汽车产品首先是重要的工业品，同时又是使用过程中产生大量碳排放的消费品。与此同时，汽车产业又是一个转型升级过程中的电动产品，电动汽车的电池梯次利用也是具有储能的效果，具有进一步的推动减排的效果。与此同时，汽车报废过程中产生的拆解也有碳排放的影响。因此整体汽车产业链是实现碳达峰最难的，如果推动顺畅，也是有事半功倍的效果。

考虑汽车保有量的持续高速增长，必须传统车保有量迅速达峰值，因此要在促进汽车消费的基础上，实现碳达峰必须力推新能源，确保2030年新能源车渗透率在50%左右，同时控制传统车的油耗加速下降，才能实现汽车行业全面碳达峰。

4. 2021 年中国新能源乘用车销量达到200万台

2019年和2020年中国新能源车销量增速总体偏低，2021年新能源车增速能否回升到50%以上高增速也是引起大家的关注的。我们内部预测和外部的网友预测相对都比较乐观，认为中国新能源乘用车的销量有希望达到200万台左右，较2020年的117万台增长在近70%水平。我觉得200万的新能源乘用车销量是有希望的，由此新能源汽车的销量也有希望达到220万台，增量达到90万台水平。

5. 低速车升级的将规范市场

未来不在单独出台低速电动车技术标准，微型低速电动乘用车将属于乘用车，这对扩大汽车市场的空间，规范低速电动车发展有很好的的促进。低速车规范升级必然带来未进入标准规范的车型的市场认同度下降，道路检查的力度也会加大，总体提升微型低速车市场产品水平。而前期不规范的行驶和无驾照等的便利也难以持续。从低速农用车也可以看到，总体的市场提升和技术提升，规模化的优势必然代替低标准的优势，导致主力车企日益强大。

6. 1-2 月汽车行业利润增26倍利润率6.4%

2021年1-2月份，全国规模以上工业企业实现利润11140.1亿元，同比增长1.79倍，比2019年1-2月份增长72.1%，两年平均增长31.2%，延续了去年下半年以来较快增长的良好态势。。21年1-2月的汽车制造业营业收入1.3万亿元，同比增长77%。

在国内外市场需求稳定恢复、同期基数较低以及“就地过年”等因素共同作用下，汽车销售增长加快，企业收入、利润加速恢复，盈利水平回升明显。利润总额达到832亿元，同比增长2526%。

今年1-2月汽车行业销售利润率6.4%也是过去三年里最好的。这也是乘用车和商用车市场表现均较强的结果，体现了规模效益的影响。。

二、 本周上市新车

1. 1. 比亚迪D1

3 月19日，比亚迪D1上市，新车补贴后售价为15.18万元，享受国补1.62万元。

外观方面，新车采用紧凑的MPV式设计，右后门采用侧滑设计，尾部采用贯穿式尾灯组。

内饰方面，新车采用简约的内饰设计，大尺寸液晶显示屏。

动力方面，新车搭载电动机，NEDC航里程为418km。

分析：。

1. 2. 比亚迪元Pro

3 月21日，比亚迪元Pro上市，新车共推2款，补贴后售价区间为12.13万-13.14万元，享受国补1.62万元。

外观方面，新车采用全新家族式设计风格，贯穿式银色饰条，前包围两侧内凹形面，配合前包围下方的黑色装饰板。

内饰方面，新车采用中控10.1英寸多媒体显示屏。

动力方面，新车搭载电动机，NEDC续航里程为401km。

分析：。

1. 3. 传祺GA4PLUS

3 月19日，传祺GA4PLUS上市，新车共推4款，售价区间为7.58万-9.98万元。

外观方面，新车采用梯形进气格栅融合全新的大灯组，前保险杠两侧黑色装饰件设计。

内饰方面，新车采用类似连屏式风格，传统的机械指针式仪表盘。

动力方面，新车搭载1.5T发动机，匹配7DCT变速箱。

分析：。

1. 4. 风行T5EVO

3 月22日，风行T5EVO上市，新车共推4款，售价区间为10.39万-13.69万元。

外观方面，新车采用大尺寸中网，中网顶部向两侧上翘的线条延续到前翼子板，搭配细长的分体式大灯。

内饰方面，新车采用T字型中控台，液晶仪表盘与中控屏幕的双联设计。

配置方面，新车配备后驻车雷达、倒车影像和定速巡航等。

动力方面，新车搭载1.5T发动机，匹配7DCT变速箱。

分析：。

1. 5. DS9

3 月23日，DS9上市，新车共推7款，售价区间为24.99万-39.99万元。

动力方面，新车搭载1.6T发动机以及由1.6T发动机和电动机组成的插混系统，匹配8TIP变速箱。

分析：。

• 宏观经济与政策

• 发改委等:协同发展智慧城市与智能网联汽车

发改委25日消息，发改委、财政部、工信部、证监会等28个部门日前联合印发《加快培育新型消费实施方案》。

方案提出，推进新型城市基础设施建设，实施智能化市政基础设施建设和改造。协同发展智慧城市与智能网联汽车，打造智慧出行平台“车城网”。同时，加快制订相关应用标准和管理办法，有序推动无人配送、无人驾驶在产业园区等特殊场景落地和示范。鼓励充电桩运营企业适当下调充电服务费。

分析：。

1. 2. 交通部:2022年初步构建车联网应用标准

交通运输部会同工业和信息化部、国家标准化管理委员会联合印发《国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）》，《指南》提出，到2022年年底，制修订智能交通基础设施、交通信息辅助等领域智能交通急需标准20项以上，初步构建起支撑车联网应用和产业发展的标准体系；到2025年，制修订智能管理和服务、车路协同等领域智能交通关键标准20项以上，系统形成能够支撑车联网应用、满足交通运输管理和服务需求的标准体系。

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1. 3. 交通运输部:网约车2月行业运行情况

截至2021年2月28日，全国共有222家网约车平台公司取得网约车平台经营许可，各地共发放网约车驾驶员证329.1万本、车辆运输证122.9万本。各网约车平台公司2月份共新注册合规驾驶员5.8万人，新注册合规车辆2.2万辆。其中享道出行、T3出行、曹操出行、首汽约车、如祺出行的订单率为前五名。

2021年2月，全国网约车监管信息交互平台共收到订单信息5.6亿单。

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1. 4. 挂车购置税减半征收政策继续延长

2021年3月15日，财政部、税务总局发布《关于延长部分税收优惠政策执行期限的公告》（财政部税务总局公告2021年第6号），明确表示：半挂车购置税减半政策延长至2023年12月31日！

根据新国标要求，从2020年1月1日起，所有新购买的三轴栏板、仓栅式半挂车必须标配盘式制动器和空气悬架，由此一来，三轴栏仓式半挂车的价格基本都上涨到了12万元左右。根据车辆购置税的计算公式，价值12万的挂车需要缴纳的购置税金额大约为10256元，减半之后，能直接优惠5128元！对于半挂车来说，这样的优惠幅度非常诱人！

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1. 5. 深圳公布智能网联汽车管理条例征求意见稿

3月23日，深圳市人大常委会办公厅公布了《深圳经济特区智能网联汽车管理条例（征求意见稿）》，主要针对有条件自动驾驶、高度自动驾驶、完全自动驾驶制定了新的条例。

深圳人大表示新的条例基于两方面考量，一方面，将进一步放宽智能网联汽车道路测试和示范应用相关条件、完善道路测试和示范应用规范；另一方面基于目前末端配送、自动清扫、港区无人集卡等应用场景的技术已相对成熟，无人巴士、出租等应用场景的技术可能在未来3至5年迎来爆发式发展的行业态势研判，对智能网联汽车管理进行全链条规范，为技术相对成熟应用场景的商业化发展提供法律支撑。

据介绍，目前，深圳已在全市9个行政区域（除罗湖区和深汕合作区）开放智能网联汽车测试道路里程144.69公里，发放道路测试牌照14张，累计道路测试总里程达18638公里。

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1. 6. 天津延缓国五上牌

天津市生态环境局发布的《关于实施国六阶段国家重型汽车大气污染排放标准的公告》中提到，在2021年7月1日(不含)前已销售并开具机动车统一销售发票的第五阶段国家机动车大气污染物排放标准的重型柴油车，可于2021年10月1日(不含)前注册登记。

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1. 7. 关于拟撤销《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》和《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》车型名单的公示

公示称，分别有4121款和2029款车型在12个月内无产量或进口量，拟从相关《目录》撤销。

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1. 8. 成都市2021年大气污染防治工作行动方案》印发

在治污减排方面力争2021年底新能源汽车占比达到4%，将修订完成《成都市网络预约出租汽车经营服务管理实施细则（暂行）》，全市新增（含更换）的网约车全部为新能源纯电动或氢燃料电池汽车。与此同时，今年成都将加快充换电基础设施和加氢站建设，确保充电桩等配套设施与新能源汽车的保有量相匹配。

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1. 9. 低速车将升级为乘用车，新国标或于9月发布

3月23日，工信部牵头的纯电动乘用车技术条件标准修订讨论会会议纪要曝光，《纯电动乘用车技术条件》修订版或将于9月份发布。《纯电动乘用车技术条件》修订版，将增加微型低速电动乘用车定义，不在单独出台低速电动车标准。低速电动车不纳入双积分并且没有补贴。

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1. 10. 杭州轻卡指定车管所上牌上牌难度升级

现在杭州轻卡销量一片惨淡。一方面，一部分已经交钱买车的用户，因为没法上蓝牌跑货运，已经面临和经销商退车的局面。另一方面，一部分有进城需求的用户想要买蓝牌，但因为上牌问题卡的比较严，还在持观望态度。。

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1. 11. 广东规范汽车融资租赁业务

广东省金融监管局发布《关于规范融资租赁公司汽车融资租赁业务的通知》。通知规定，融资租赁公司不得以车辆售后回租或其他形式变相开展个人抵押贷款业务，不得在业务宣传中使用“以租代购”“车抵贷”“汽车信贷”“车辆贷款”等语义模糊或不属于融资租赁业务经营范围的字样，同时，不得为客户提供或变相提供融资担保服务。

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• 新品信息跟踪

• 国产全新奇骏

外观方面，新车采用全新的V-Motion家族前脸拥有更大的进气格栅和镀铬饰条，大灯组采用极具个性的LED分体式设计，使得整车看起来更加年轻时尚。侧面来看，新车采用了黑色A柱设计，使得新车呈现出悬浮式车顶的视觉效果。动力方面，新车将搭载最新开发的1.5TVC-TURBO发动机，是一款可变压缩比直列三缸涡轮增压发动机，发动机压缩比能在8:1-14:1之间的智能切换，最大功率204马力，峰值扭矩300牛·米。

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1. 2. 几何APro

几何汽车官方宣布，旗下几何APro车型正式开启预售。新车将推出2种续航里程，共4种配置车型，该车型整体预售价区间为14-19万元。外观方面，新车采用了黑色车顶搭配银色车身的双色设计，外观更显时尚、动感、有张力。前大灯与尾部贯穿式饰条均采用了熏黑设计，显得更加有格调，尤其熏黑大灯堪称前脸的点睛之笔。动力方面，新车使用了最大功率为204马力的电动机，最大扭矩310牛·米，0-100km/h加速时间为6.9秒。

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• 企业信息

• 宝能汽车打造新能源汽车服务闭环

宝能汽车早在2018年就成立了昆山聚创新能源科技有限公司对新能源汽车的核心部件动力电池进行技术的专项突破。近日，聚创新能源的售后服务体系通过国家标准三星级认证。

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1. 2. 北汽新能源、北京汽车召回电动汽车31963辆

3月23日，据市场监管总局消息，北汽新能源汽车常州有限公司、北京汽车股份有限公司、北汽（广州）汽车有限公司向国家市场监管总局备案了召回计划，决定自2021年3月24日起，召回2016年11月1日至2018年12月21日生产的EX360和EU400纯电动汽车，共计31963辆。

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1. 3. 本田发布新HondaCONNECT系统

本田技研工业（中国）正式发布了第三代HondaCONNECT（智导互联）系统，该系统采用智能语音交互，实现了“AI智能助理”、“日常生活互联”、“远程操控”、“OTA在线升级”等功能，同时还升级了导航、在线娱乐等。据悉，新的系统将从2021年下半年开始在本田新车型上搭载。

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1. 4. 比亚迪新车规划曝光含多款DM-i/EV产品

从相关渠道获悉了比亚迪2021年-2023年的新能源车型规划，其中涉及到三款DM-i车型（中国市场）和5款纯电动车型（亚太地区）。比亚迪计划于2021年年中前后在中国市场推出3款DM-i车型，其中秦PLUSDM-i已于今年3月8日正式上市，而宋PLUSDM-i于3月25日正式上市，另一款将上市的车型为唐DM-i。

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1. 1. 福田拟回收宝沃发动机资产

3月23日，福田汽车发布董事会决议公告，董事会同意北汽福田汽车股份有限公司回收宝沃发动机相关资产约1.78亿元及负债7808.70万元，交易金额不高于经北汽集团备案的评估结果；同意以回收资产负债净额对应含税金额抵消北京宝沃对福田汽车的欠款约1亿元(含8978.86万元股东借款和1059.97万元发动机业务往来款)。

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1. 5. 吉利关联公司公开“换电站”相关专利

浙江吉智新能源汽车科技有限公司公开一项名称为“换电站”的外观专利，专利公开号为CN306405699S，申请日期为2020年9月11日，申请人为浙江吉利控股集团有限公司、浙江吉智新能源汽车科技有限公司。该专利摘要显示，本外观设计产品的名称：换电站；本外观设计产品用于电动汽车更换电池并充电。

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1. 6. 吉利推出高端品牌极氪汽车

3月23日，吉利汽车控股有限公司发布公告，与母公司吉利控股成立合资公司，共同运营极氪品牌智能电动车产品，新公司计划现金注资20亿人民币，该合资公司吉利汽车持股51%，吉利控股集团持股49%，由李书福任董事长，安聪慧任CEO。将隶属于吉利即将推出的电动汽车实体公司LinglingTechnologies，该公司将管理吉利旗下基于SEA浩瀚智能进化体验架构所生产的车型。

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1. 7. 吉利与韩国SK设立3亿美元移动出行基金

韩国SK控股集团宣布，公司与中国汽车巨头--吉利控股集团有限公司联合设立了总规模达3亿美元的“未来移动出行基金”，并在线上举行基金成立纪念仪式。据悉，新投资基金的规模将达3亿美元，除韩国SK控股集团、吉利控股集团外，还将吸引欧洲银行、亚洲地区基金等全球投资者，其中吉利控股集团与SK控股集团各出资3000万美元，成为基金的主要投资者。

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1. 8. 上汽宣投Momenta打造自动驾驶中国方案

3月19日，上汽集团宣布参与联合领投自动驾驶创业公司MomentaC轮融资，并与后者进一步深化战略合作，共同打造自动驾驶“中国方案”。

据悉，两家公司将针对中国复杂交通状况，共同打造“DoortoDoorPilot”功能。搭载该功能的新车计划于4月上海车展启动预售，智己汽车因此将成为搭载Momenta技术方案的首款高端智能电动汽车。

分析：。

1. 9. 特斯拉ModelY涨价8千元人民币

3月24日中午，特斯拉对外事务副总裁陶琳通过社交媒体公布，在售ModelY价格上调8000元人民币，即日生效，已订购客户不受此次调价影响。

分析：。

1. 2. 长城魏建军:坦克将独立成越野品牌

在3月21日召开的第四届中国汽车企业创新大会暨中国汽车企业创新安亭指数发布会上，长城汽车董事长魏建军表示，坦克将独立成越野品牌，会在上海车展上正式对外宣布。

分析：。

1. 沃尔沃联合亿咖通开发全新车载智能系统

3月23日，亿咖通科技与沃尔沃汽车共同宣布：双方将成立合资公司，联合开发适用全球市场的新一代车载智能操作系统。合资公司将坐落在瑞典哥德堡，预计于2021年第三季度正式投入运营，沃尔沃汽车在中国的研发负责人Jan-ErikLarsson将出任CEO。

分析：。

1. 4. 沃尔沃汽车大庆工厂实现100％电能碳中和

沃尔沃汽车向“2025年实现制造环节的气候零负荷运营”目标迈出坚实一步——沃尔沃汽车大庆工厂自今年起已实现100%电能碳中和。自此，沃尔沃汽车全球制造体系的碳中和电能比例已提升至近90%。

分析：。

1. 5. 尔沃中国芯片短缺工厂临时停产

沃尔沃汽车宣布，因全球芯片短缺，将在3月部分时间临时暂停或调整中国和美国工厂的生产。同时沃尔沃预计，芯片短缺的形势将在第二季度愈加严峻，公司正在采取措施尽量减少对生产的影响。

分析：。

1. 6. 长城汽车变速器双模块将在泰州量产

长城自主研发的双模块（液压控制模块和双离合器模块）已于日前在泰州正式量产，并计划将率先创新应用于第三代7DCT变速器产品,承接双模块量产任务的江苏省泰州工厂，计划产能50万套/年。

分析：。

• 行业信息

• 百度汽车最迟2024年量产

百度CEO李彦宏表示，与吉利合作的集度首款车型将集成百度最先进自动驾驶技术和AI能力，预计最迟于2024年推出市场，有信心成为最具吸引力的智能汽车。自动驾驶开放平台Apollo的商业化“已经开始并飞速增长”，未来10至20年将持续大力投入自动驾驶技术。

他还指出，“Apollo的商业化已经开始，且已有一定规模，未来很多年还会处在高速增长过程中”。目前百度已与约10家车厂达成合作，提供“小度车载”OS、AVP（自动泊车）、AMP（自动驾驶地图平台）等技术产品。

分析：。

1. 1. 小米造车有望4月立项

小米集团正在快速推进造车事项，最快有望在1-2个月内立项，初步讨论定位与小鹏汽车类似，主打强科技属性的中高端市场。该计划的直接负责人为小米老将王川。

分析：。

1. 1. 恒大汽车前拜腾CEO戴雷将加入

前拜腾CEO兼联合创始人戴雷将加入恒大汽车，具体职务目前尚未有明确信息。

分析：。

1. 2. 恒大与腾讯设立合资公司开发车载智能系统

恒大汽车与腾讯控股有限公司旗下北京梧桐车联科技有限责任公司签署协议，分別出资60%、40%设立合资公司。

本次合作将共同开发行业领先且拥有自主知识产权的车载智能操作系统。双方将发挥各自在新能源汽车研发制造、人工智能、大数据、云计算、出行生态等领域的优势，共同打造全球领先的智能汽车生态圈。

分析：。

1. 12. 北京:开展新能源汽车电池回收利用

中共北京市委办公厅、北京市人民政府办公厅印发《北京市关于构建现代环境治理体系的实施方案》。方案提出，监督石化、电子等重点行业企业依法开展清洁生产审核、实施清洁生产项目。推进工业开发区发展循环经济，实施绿色低碳化改造。推动落实生产者责任延伸制度，探索开展新能源汽车废弃电池等废弃物回收利用。以市场化方式推动设立绿色发展基金。完善碳排放权交易制度，承建全国温室气体自愿减排管理和交易中心。

分析：。

1. 13. 福建石油:出台加氢站项目发展奖励办法

为了落实集团公司氢能产业发展规划专题会要求，按照“产业有长远规划、项目有政策支持、市场有稳定需求、结合石化资源发展”加氢站发展的四大原则，调动各市公司加氢站项目发展工作积极性，福建石油于日前出台《加氢站项目发展专项奖励办法》。

分析：。

1. 工信部拟撤销部分车型免征车辆购置税资格

3月23日，工信部发布关于拟撤销《享受车船税减免优惠的节约能源使用新能源汽车车型目录》和《免征车辆购置税的新能源汽车车型目录》车型名单的公示。目录中，比亚迪e5和e6、理想ONELXA6500SHEVM1等型号在列。

分析：。

1. 15. 广东省启动新能源汽车重大专项项目

广东省启动新能源汽车重大专项项目——“高性能、高可靠域控制器系统研发”项目。据了解,广东省重点领域研发计划由广东省人民政府批准设立,聚焦重点领域开展关键核心技术攻关,力争突破一批前沿性、引领性和“卡脖子”技术,实现关键核心技术,关键零部件和重大装备的自动可控。域控制器系统是智能汽车的“操作系统”和“驱动引擎”,是“机械动力”向“数据动力”转型宏观背景下,新能源汽车产业链的关键环节。

分析：。

1. 16. 昆明今年新建新能源汽车充电桩7.8万

到2022年底，昆明市新能源汽车投放数量累计将达10万辆。全市高速公路主干服务区将按照总功率不低于360千瓦的标准建设直流充电桩，所有A级景区实现公共直流快速充电设施全覆盖；全市新建各类新能源汽车充电桩7.8万个、换电站24座。