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国家定调，阿里翻篇，风向彻底变了

正和岛 · 公众号 · 热门自媒体 · 2024-09-03 16:18

正文

作者：剑书无疆澜瑟

来源：智谷趋势（ID：zgtrend）

回来了，全都回来了。

8月份密集传来重大信号，国家定调：互联网、教培、游戏三大产业，风向彻底变了。

这极不寻常的一个月，很可能改变下半年中国经济的走势。

赶在8月最后一个工作日，国家市场监督管理总局发布公告，宣布：阿里巴巴完成三年整改。

公告旗帜鲜明地表示，下一步，市场监管总局将指导阿里巴巴集团持续规范经营：

进一步提升合规质效，加快创新驱动发展，不断提升服务水平；

为建设世界一流企业、增强国际竞争力提供坚实保障。

什么意思？你仔细品。这措辞，绝对是标志性的变化。

三年前，阿里被监管重处182.28亿罚款，遭到“反垄断”的铁拳，一时平台经济风声鹤唳，如今国家出手定调，终于彻底翻篇。

消息一出，阿里股价应声上涨。

为什么对阿里作出的处罚是在4月份，三年合规报告完成的公告，却留到8月发布？

为什么游戏产业再也不是“过街老鼠”，《黑神话：悟空》一跃成为全民宠溺的文化巨作？

为什么互联网电商、教培行业一夜回春，重新出现在官方话语体系之中，登堂入室？

时代正在翻篇。巨大的变化接连发生，势必影响千万人的就业和命运。

想起3年前，那个雄心勃勃的阿里巴巴，很多人都会有点怀念，它真的太像“大圣”悟空了——从电商江湖，到金融业、物流业乃至文娱旅游业，金箍棒所指之处，风云变色。

犹记得2014年，阿里巴巴强势登陆美国资本市场，上市第一个交易日股价飙升，一举超过美国两大电商巨头“亚马逊+eBay”的总和。

有华尔街基金经理感叹，“在纽约搞投资十多年，IPO阵仗见多了，但还是被阿里巴巴震撼了”。

在“三年整改”之前，意气风发的阿里，市值最高曾达到8千亿美元，稳居全球前十：

如今三年过去——微软市值翻倍、苹果市值翻倍、谷歌市值翻倍、脸书翻倍，暴涨的英伟达不用说了，连昔日主要竞争对手亚马逊，市值也一度突破2万亿美元。

相比之下，阿里的市值却被腰斩了，目前仅为亚马逊的1/9不到，令人扼腕。

阿里，不能再耽搁了！

你仔细看，这一次国家市场监管总局的公告，也显示出对阿里的明确支持，字里行间都是鼓励之意。尤其是对三年整改的成果，给出了充分肯定：

合规整改工作取得良好成效

网络零售市场环境得到改善

公平竞争秩序有效恢复

市场发展空间不断拓展

平台间竞争活力明显提高

平台经济发展质量和营商环境持续优化

对此，阿里巴巴也回应道：

这是一个新的发展起点。未来，我们将继续立足创新，坚持合规经营，加大科技投入，推动平台经济健康发展，为社会创造更多价值。

“大圣”归来，令人期待。

那么，国家为什么会在8月份，对阿里巴巴整改事件画上句号，让平台经济吃下“定心丸”？有两个信号值得注意。

一是，在7月举行的全年最重要的“以研究经济工作”为主的政治局会议上，一个过去不曾出现过的关键词——“反内卷”，被写入会议的通稿：

要强化行业自律，防止“内卷式”恶性竞争。

从三年前的“反垄断”主基调，到今天的“反内卷”，时代风向已经完全不同。竞争不足，需要反垄断，竞争过度激烈的时候，“反内卷”成了主要矛盾。

对电商行业来说，如何“反内卷”？该瑟瑟发抖的，已经不是阿里了。

二是，三年前我们强调的是“防止资本无序扩张”，今天呢？国家更重视鼓励“壮大耐心资本”。

7月的三中全会“决定”就明确提出，要鼓励和规范发展天使投资、风险投资、私募股权投资，更好发挥政府投资基金作用，发展耐心资本。

其实，平台经济天然就是耐心资本，一般不以“快进快出”为目标。

阿里翻篇，对整个互联网行业、平台经济而言，都是重大利好，也将影响接下来的经济走向。

事实上，不仅互联网行业，过去几年被非议最多的游戏行业、教培行业，也都在最近得以“正名”。

国家急了，出手提振消费，全力拼经济。

前不久，国务院发布了“关于促进服务消费高质量发展的意见”，教培、电商、游戏，都在其中。

这可是下半年经济部署工作的第一份高层文件，也是首个专门针对服务消费的文件。 教培行业，正是在这一重磅文件中，重新回归官方的主流叙述。

要知道，这可是2021年“双减”后，首次在国家文件里提到“推动教育和培训消费”。

具体表述为：

推动高等院校、科研机构、社会组织开放优质教育资源， 满足社会大众多元化、个性化学习需求。

推动社会培训机构面向公众需求提高服务质量。 指导学校按照有关规定通过购买服务等方式引进具有相应资质的第三方机构提供非学科类优质公益课后服务。

风向显然变了。有人说，不对啊？这里面并没有提到K9的教培行业松绑，是不是理解错了？

其实不然。要知道，尽管文件主要指向的是非学科类培训、职业教育等，但依然具有很强的风向标意义。

有一位专家就公开说，该文件中的教培，与“双减意见”中提到的教培，内涵上是存在差异的。 从政策角度来说，不算是给K9教培松绑，但在实施中，彼此会相互影响。

这个观点是比较客观的。

要知道，就算是这两年，教培行业也没有完全“熄火”，而是以特殊、变形的方式悄悄生长。网上流传一张有趣的图片：

这图乍一看像火星文，不知所云。仔细一看，原来是某“教培圈”的帖子，内容都跟补课有关，满篇的“黑话”：

出二（初二），出衷（初中），上阔（上课），屋里（物理），鹰鱼（英语），12张（1200元)……

教培龙头企业的业绩，也在回暖。2024财年，新东方的营收高达43.136亿美元，同比增长了43.9%，已经超过了“双减”政策落地前。

接下来，快速复苏的教培行业，将贴合政策规定进行培训分类，加快转型回暖的趋势。

对比更加强烈的，是网络游戏行业。国务院“关于促进服务消费高质量发展的意见”，首次把“网络游戏”光明正大地写入国家级文件。《意见》提到：

提升网络文学、网络表演、网络游戏、广播电视和网络视听质量。

事实上，今年以来，官方对“网络游戏”持续释放宽松信号。国家新闻出版署今年发放了将近800个游戏版号，数量同比增长25%。

广东甚至在7月下发通知：允许游戏在拿到版号前就能上线测试。

《黑神话：悟空》就是在这样的背景下横空出世，成为国民级别的游戏大作。新华社推出30分钟独家专访，人民日报、外交部新闻发言人纷纷点赞。

云南日报、江西日报、贵州广播电视台、安徽广播电视台、重庆广电等多家主流媒体旗下的官方短视频账号， 甚至集体上线，直播体验打游戏！

这是破天荒的第一次，主流媒体全力支持游戏产业，过去是不可想象的。

就在去年12月，国家新闻出版署一纸公文，公开征求意见，提到“网络游戏不得设置每日登录、首次充值、连续充值等诱导性奖励”，被称为“最严游戏新规”。游戏产业惨遭黑色星期五，市值暴跌5000亿，结果官方紧急删除征求意见稿，才缓过来一口气。

短短半年多，恍若隔世。可见，《黑神话：悟空》的爆火绝不是偶然，可谓顺应了“天命”。 上线当日，总销量就超过450万份，吸金15亿，在海外带火了中国文化，在国内带火了大量旅游景区，造就了一场流量的盛宴。

“大圣”，来得正是时候。

互联网电商、教培、游戏行业，有什么共同点？

发现没有， 它们都属于服务消费，正是当下国家发力刺激消费、提振经济的突破口，承担着前所未有的使命。

2023年1-7月份，社会消费品零售总额仅增长7.3%，但服务零售额却增长高达20.3%，一升一降的背后，恰恰反映出服务消费的巨大潜力。

当下的一个现象是，景区人山人海、演唱会和音乐节一票难求、餐厅爆火，但实体消费却相对疲软，很多家庭对耐用品，往往是“能省就省”“能用就将就用”。

相反，不少人对服务消费却抱有“舍得”心态：

给孩子报班素养培养=提高孩子的个人竞争力，是教育投资，不可少；

出门聚餐具有社交属性，是维系人际关系的必要途径，不可少；

外卖物美价廉，手指在屏幕上轻点几下，外卖小哥火速到达，简直是疲惫打工人的“衣食父母”，不可少；

平时存下的钱，假期去旅游放松一下还能开拓视野，也不可少；

……

2023年，中国服务消费在总体消费中的比重达到45.2%，撑起了“半边天”。到2030年有望超过50%。

正因如此，刺激服务消费，成为应对消费降级的一剂“猛药”。

此外，服务消费与第三产业相关，这恰恰是吸纳就业的主要渠道，就业人员占全国的48.1%。互联网电商的背后站着千万商家，教培行业有百万从业者，而游戏行业的用户规模超过6个亿，上下游更是牵引极广。

国家定调，阿里翻篇，风向彻底变了

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