【华创机械】每日公告速递2017-08-27

点击上方“华创机械”订阅，实时把握最深研究！

【华创机械李佳团队】李佳/鲁佩/赵志铭/娄湘虹/吴纬烨

一、

今日行情概览

上证综指：3331.52（1.83%）

沪深300：3795.75（1.64%）

创业板：1812.88（0.95%）

机械设备指数：1514.66（0.88%）

机械股涨幅前五：

泰尔股份（3.89%），长盈精密（3.68%）

康力电梯（3.32%），时代新材（3.12%）

国睿科技（3.07%）

机械股跌幅前五：

世嘉科技（-9.09%），快意电梯（-9.06%）

三变科技（-7.09%），神开股份（-5.40%）

金太阳（-4.09%）

二、

宏观数据跟踪

截止至8月27日，布伦特原油期货价52.41美元/桶，日涨幅0.71%，周跌幅0.59%，十日跌幅3.31%，月涨幅4.40%；最新柴油市场价5495.3元/吨，十日涨幅1.74%，月涨幅5.27%；最新车用LNG平均价3.5元/公斤，十日跌幅0.15%，月涨幅2.24%；最新动力煤（Q5500）市场价615元/吨，月涨幅0.82%；最新动力煤（Q5800）市场价460元/吨，月涨幅0%。

三、

公司公告速览

半年报

【 智慧农业 】2017年上半年实现营业收入8.49亿元，同比减少11.32%。实现归母净利润-5175万。

【 双良节能 】2017年上半年实现营业收入8.02亿元，同比减少6.37%。实现归母净利润1359万，同比减少77.79%。

【 中国中车 】2017年上半年实现营业收入8871万元，同比减少5.83%。实现归母净利润367万，同比减少23.41%。

【 川仪股份 】2017年上半年实现营业收入14.51亿元，同比减少2.18%。实现归母净利润7087.73万，同比增加11.08%。

【 坚瑞沃能 】2017年上半年实现营业收入60.66亿元，同比增加2618.5%。实现归母净利润5.58亿，同比增加43772.27%。

【 中国船舶 】2017年上半年实现营业收入85.37亿元，同比减少27.63%。实现归母净利润-1973.95万，同比减少215.53%。

【 郑煤机 】2017年上半年实现营业收入32.61亿元，同比增加84.46%。实现归母净利润1.63亿，同比增加286.16%。

【 烽火电子 】2017年上半年实现营业收入4.41亿元，同比增加10.92%。实现归母净利润1647.52万，同比减少54.27%。

【 四创电子 】2017年上半年实现营业收入9.32亿元，同比减少0.13%。实现归母净利润-4322.72万。

【 南风股份 】2017年上半年实现营业收入2.77亿元，同比减少20.88%。实现归母净利润9889.88万，同比增加292.99%。

【 光电股份 】2017年上半年实现营业收入4.92亿元，同比减少1.19%。实现归母净利润745.43万，同比增加0.51%。

【 航天通信 】2017年上半年实现营业收入62.85亿元，同比增加35.99%。实现归母净利润754.98万，同比减少49.71%。

【 海默科技 】2017年上半年实现营业收入1.63亿元，同比增加5.85%。实现归母净利润199.63万，同比减少31.46%。

【 潜能恒信 】2017年上半年实现营业收入2404.03万元，同比减少47.55%。实现归母净利润-1595.11万，同比减少361.17%。

【 红宇新材 】2017年上半年实现营业收入9951.04万元，同比减少13.67%。实现归母净利润-152.06万，同比减少113.57%。

【 雪迪龙 】2017年上半年实现营业收入3.87亿元，同比增加12.27%。实现归母净利润5200.24万，同比增加14.63%。

【 拓斯达 】2017年上半年实现营业收入3.19亿元，同比增加104.58%。实现归母净利润5468.23万，同比增加82.54%。

【 金雷风电 】2017年上半年实现营业收入3.36亿元，同比增加28.19%。实现归母净利润9723.47万，同比增加11.57%。

【 杰科股份 】2017年上半年实现营业收入1.46亿元，同比减少7.60%。实现归母净利润61.70万，同比减少64.26%。

【 巨星科技 】2017年上半年实现营业收入16.57亿元，同比增加5.73%。实现归母净利润2.51亿，同比增加4.5%。

【 锐奇股份 】2017年上半年实现营业收入2.60亿元，同比减少12.67%。实现归母净利润141.64万，同比减少83.49%。

【 全柴动力 】2017年上半年实现营业收入16.77亿元，同比增加5.47%。实现归母净利润4725.24万，同比减少22.17%。

【 华伍股份 】2017年上半年实现营业收入2.64亿元，同比减少5.86%。实现归母净利润2378.28万，同比增加3.19%。

【 雪浪环境 】2017年上半年实现营业收入3.71亿元，同比增加21.15%。实现归母净利润3629.63万，同比增加10.67%。

【 大冷股份 】2017年上半年实现营业收入10.02亿元，同比增加20.64%。实现归母净利润9826.02万，同比增加39.11%。

【 森远股份 】2017年上半年实现营业收入2.05亿元，同比增加21.93%。实现归母净利润2592.92万，同比减少20.86%。

【 太原重工 】2017年上半年实现营业收入32.30亿元，同比增加180.52%。实现归母净利润1439.50万。

【 安徽合力 】2017年上半年实现营业收入40.89亿元，同比增加37.73%。实现归母净利润2.24亿，同比增加15.26%。

【 精准信息 】2017年上半年实现营业收入9099.86万元，同比增加68.58%。实现归母净利润634.11万，同比增加153.68%。

【 汉钟精机 】2017年上半年实现营业收入5.60亿元，同比增加28.22%。实现归母净利润8271.63万，同比增加2.35%。

【 先河环保 】2017年上半年实现营业收入4.06亿元，同比增加11.00%。实现归母净利润4934.85万，同比增加17.27%。

【 金自天正 】2017年上半年实现营业收入2.82亿元，同比减少4.69%。实现归母净利润1139.16万，同比减少22.07%。

【 航天动力 】2017年上半年实现营业收入6.61亿元，同比增加6.09%。实现归母净利润1314.43万，同比减少6.94%。

【 烟台冰轮 】2017年上半年实现营业收入14.75亿元，同比增加10.91%。实现归母净利润1.46亿，同比减少14.89%。

【 黄河旋风 】2017年上半年实现营业收入14.68亿元，同比增加26.85%。实现归母净利润1.87亿，同比增加2.69%。

【 贵航股份 】2017年上半年实现营业收入17亿元，同比增加7.81%。实现归母净利润9847.08万，同比增加31.01%。

【 天地科技 】2017年上半年实现营业收入55.16亿元，同比增加20.41%。实现归母净利润3.35亿，同比增加15.98%。

【 华光股份 】2017年上半年实现营业收入25.61亿元，同比增加29.54%。实现归母净利润2.54亿，同比减少32.44%。

【 亚威股份 】 2017年上半年实现营业收入6.39亿元，同比增加20.54%。实现归母净利润4876.84万，同比增加6.76%。

【 开元股份 】 2017年上半年实现营业收入3.13亿元，同比增加125.85%。实现归母净利润5510.85万，同比增加992.84%。

【 华东重机 】 2017年上半年实现营业收入19.37亿元，同比增加113.81%。实现归母净利润1930.36万，同比增加27.34%。

【 中亚股份 】 2017年上半年实现营业收入3.31亿元，同比增加6.41%。实现归母净利润8762.78万，同比增加13.68%。

【 天海防务 】 2017年上半年实现营业收入6.70亿元，同比减少20.72%。实现归母净利润9495.75万，同比减少6.64%。

【 中油资本 】 2017年上半年实现营业收入138.72亿元，同比减少1.17%。实现归母净利润35.89亿，同比增加19.22%。

【 海格通信 】 2017年上半年实现营业收入16.66亿元，同比增加4.40%。实现归母净利润1.38亿，同比减少29.01%。

【 雪人股份 】 2017年上半年实现营业收入4.17亿元，同比增加17.87%。实现归母净利润1079.75万，同比增加382.25%。

【 长江润发 】 2017年上半年实现营业收入12.15亿元，同比增加24.23%。实现归母净利润1.52亿，同比增加123.51%。

【 华铭智能 】 2017年上半年实现营业收入1.38亿元，同比增加49.41%。实现归母净利润1929.67万，同比减少28.62%。

【 亚威股份 】 2017年上半年实现营业收入1.38亿元，同比增加49.41%。实现归母净利润1929.67万，同比减少28.62%。

投资交易

【 杰克股份 】杰克以 650万欧元收购意大利迈卡公司100%的股权。

【 中国船舶 】外高桥造船与山东海工、山东钻井等共同出资 2.12亿美元成立山东汇海海洋钻井投资合伙企业（有限合伙），其中外高桥造船作为有限合伙人出资 6427.5 万美元，持有 30.30%的股份。

【 新光圆成 】新光圆成与喀什市人民政府、 喀什城建投就合作共同开发商贸中心签订了《“中西亚国际商贸中心”项目战略合作框架协议》。项目公司注册资本为1 亿元，喀什城建投持有55%股权，新光圆成持有 35%的股权，喀什地方合作企业持有 10%的股权。

【 天 奇股 份 】一汽铸造为 GE 公司风电铸件的供货商，在 2018、2019、2020 年期间，GE 公司承诺每年将分配一定比例的量给一汽铸造。

【 海格通信 】公司控股子公司 嵘兴实业拟以现金方式收购小牛奔奔 100%股权，总 投资1350万元。

发行股份

【 河北宣工 】 本次新增股份的发行价格为 12.70 元/股。新增股份数量为 2.05亿股人民币普通 股（A 股），本次发行完成后公司股份数量为 6.53亿股。

【 *ST沈机 】证监会核准公司非公开发行不超过2.45亿股新股。

股权转让

【 双良节能 】双良节能拟将其持有的商达环保81.49%股权全部转让给公司控股股东双良集团，交易作价 1.88亿元。

【 坚瑞沃能 】公司拟将持有坚瑞永安100%的股权以6,910万元的价格转让给自然人邓进及安沛，同时将公司及坚瑞恒安与消防工程相关的部分应收账款债权以账面净值合计852.77万元的价格转让给坚瑞永安。

【 亚威股份 】向昶洧香港转让公司 持有的同高科技 10%股权，转让对价为现金人民币 1500 万元。

增持减持

【 中发科技 】紫光集团及其一致行动人将继续增持中发科技股票，合计增持股数下限位100 万股, 上限为 500 万股。

【 中直股份 】哈尔滨飞机工业集团有限责任公司计划减持公司股份不超过 2,300 万股（即不超过公司总股本的3.91%）。

【 天瑞仪器 】公司控股股东、实际控制人刘召贵先生及一致行动人杜颖莉女士、刘美珍女士计划减持公司股份合计不超过 2770.56万股，减持股份数量占公司总股本6%。

增资扩股

【 智慧农业 】公司拟以自筹资金对柴油机公司增资人民币 1亿元。

【 坚瑞沃能 】将福瑞控股注册资本由5万港元增加至 500 万澳元的等值港元。

【 安徽合力 】公司向永恒力合力工业车辆租赁有限公司增资暨关联交易的金额为人民币 2500 万元。

【 海格通信 】公司控股子公司嵘兴实业拟以不低于 2.97亿元 人民币的评估价值公开挂牌引进增资方，增资金额不低于 994 万元，其中 98.81 万元计入注册资本，占增资后注册资本的 3.24%，增资金额超出注册资本的部分 计入资本公积。

【 长江润发 】海灵化药以 自有资金9000万元对其控股子公司西藏贝斯特进行增资。

融资担保

【 黄河旋风 】拟以公司所拥有的部分设备等资产拟向九鼎租赁申请办理融资租赁业务，融资金额为不超过 5亿元人民币。

【 黄河旋风 】为全资子公司明匠智能提供融资担保，担保金额为1亿元。

【 天地科技 】罗克检测为西安研究院提供4000万元担保金额。

暂停上市及破产清算

【 龙源科技 】因公司2015 年、2016 年连续两年亏损，根据证交所规定，若公司 2017年度审计报告最终确定为亏损，深交所可能暂停公司股票上市。

【 天和防务 】公司2015年度、2016年度连续两年亏损，根据深交所规定，若公司2017年度继续亏损，深交所可能暂停公司股票上市。

【 轴研科技 】轴研科技全资子公司阜阳轴承向人民法院申请破产清算。

高管变动

【 江苏国信 】江苏信托董事长由王树华变更为胡军。

【 双良节能 】缪文彬辞去公司副董事长和董事会审计委员会委员职务，继续担任公司董事职务。缪志强辞去公司董事长、董事会战略委员会主任委员和董事会薪酬委员会委员职务，继续担任公司董事职务。

【 中信重工 】选举何淳为公司第四届监事会职工监事。

【 科融环境 】毛凤丽因个人原因辞去公司董事长、总经理职务。仍然在公司担任董事职务。

【 华光股份 】总经理沈解忠、副总经理毛军华、副总经理邹涵、总经理助理朱俊中、总经理助理朱庆益、财务负责人周建伟辞职。聘任缪强为公司总经理；沈解忠、李雄伟、孟雷金、赵晓莉、钟文俊为公司副总经理；赵晓莉为财务负责人。

【 众合科技 】聘任副总裁何昊先生兼任公司董 事会秘书。

其他

【 江苏国信 】收到靖江市环境保护局下发的专项资金930 万元。

【 三一重工 】全资子公司三一汽车和三一快而居共收到 长沙经开区管委会 下发的工业发展专项资金合计8000万元。

【 *ST 准油 】因无法及时还款，法院轮候冻结创越集团持有的*ST 准油4026万股。

【 高德红外 】高德电器本次质押公司股票725万股。占其所持股份比例3.03%。

【 双良节能 】双良节能终止关于双良商达环保的《股权转让及增资协议》。

【 雪迪龙 】公司注销乌海办事处、广州分公司、贵州分公司、青海分公司、江西分公司。

【 雪人股份 】公司2015 年度非公开发行股票募 集资金投资项目“冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套项目”已完成工程建设、设 备安装调试及试生产等前期工作，现正式投产运行。

四、

行业动态

油气板块

• 山西发现一 处超大 型气田，预测资 源量超5000亿立方米。

煤化工

• 天津滨 海新区将启动首批“煤改电”电网建设。

• 延安能源化工子长化工有限责任公司500万吨/年低阶煤多联产循环综合利 用示范项目一期工程环境影响评价技术咨询服务开始招标。

• 陕西渭河彬州化工有限公司 30万吨/年煤制乙二醇项目净化装置变换器吸收塔、未变换器吸收塔采购开始招标。

• 陕西渭河彬州化工有限公司30万吨乙 二醇项目热再生塔、甲醇水分离塔、氮气气提塔、H2S浓缩塔、尾气水洗塔采购 开始招标。

• 中煤转让非核心资产，或许剑指煤电重组。

• 山西100万吨甲醇项目总体设计审查完成。

• 陕西煤制烯烃(芳烃)产业链协作配套方案编制启动。

• 山西180万吨煤制油项目开车座谈会在京召开。

• 湖北"淡马锡"再扩资本版图，拟接盘宜化集团。

轨道交通

• 铁科院就城轨车辆关键零部件试验检验与认证平台招标(2动2拖 A型车)

• 港铁－FirstGroup联营公司正式营运英国西南部铁路。

• 南京地铁5号线50列地铁车辆开始招标，合同估算价24.6亿。

• 南昌地铁2号线首通段开通试运营开启“地铁换乘时代”。

• 中铁大桥局举行平潭跨海公铁两用大桥首跨钢梁架设仪式，这标志着世界最长公铁两用海峡大桥取得突破性进展。

• 中国铁路总公司陕西省政府正式批复 《西安铁路枢纽规划》（2016-2030年）。

智能制造

• 据《中国机器人产业发展报告(2017年)》，2017年中国机器人市场预计规模将达到62.8亿美元，2012-2017年的平均增长率达到28%。

煤炭工程

• 普京说俄罗斯煤炭储备够用500年。

• 《非煤矿山安全生产“十三五”规划》提出，到2020年淘汰关闭非煤矿山6000座。

通用航空

• 江西将设立民航试航审定中心，助力民航产业腾飞。

• 中国商飞ARJ21全动飞行模拟机获民航局最高等级D级鉴定合格证。

• 2017中国国际通用航空大会在西安开幕。大会展出60余架飞行器及3000多件展品，展品涵盖航空器设计制造、零部件加工、航空新材料等领域。

• “空中巨无霸”A380遭遇“订单荒” 。

五、

宏观新闻

国内新闻

• 习近平就党的群团工作作出重要指示，指出群团改革是全面深化改革的重要任务。

• 李克强对推进工业产品生产许可证制度改革现场交流会作出重要批示强调，简化前置审批，集中更大力量加强事中事后监管，进一步营造公平公正的市场环境。

• 商务部：禁止朝鲜实体或个人来华新设合资企业。

• 全国人大常委会启动网络安全法、关于加强网络信息保护的决定执法检查。

• 国务院印发《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》，部署进一步扩大和升级信息消费，充分释放内需潜力，壮大经济发展内生动力。

• 国务院法制办就《处置非法集资条例（征求意见稿）》公开征求意见，旨在进一步防范和处置非法集资，保护社会公众合法权益，维护经济金融安全和社会秩序。

• 人社部、财政部联合印发《关于工伤保险基金省级统筹的指导意见》，就工伤保险基金省级统筹工作作出部署，在2020年底前全面实现省级统筹。

• 国资委：国企办教育医疗机构改制移交等工作2018年底前将基本完成。

• 国家统计局：2017年全国早稻产量为3174万吨（635亿斤），比2016年减产103.7万吨（21亿斤），下降3.2%。

• 中央纪委驻财政部纪检组组长、财政部党组成员莫建成接受组织审查。

• 外交部发言人就印度批准在中印边界西段实控线附近修路一事表示，感觉印方是自己在打自己的脸。

• 针对印度近期对我频繁发起反倾销制裁，商务部新闻发言人表示，希望印方严格按照世贸组织规则开展调查，避免滥用贸易救济措施，影响双边贸易发展。

• 人社部通报，全民参保登记工作实现境内省份全覆盖。

• 中国残联公布的数据显示，目前我国每年新生缺陷儿约有90万例，将通过加强婚前孕前检查等措施加强控制。

• 今年第14号台风"帕卡"预计于今日白天在广东深圳到阳江一带沿海登陆。“帕卡”后期路径及影响区域与“天鸽”高度重合，华南地区需做好防范强风雨的准备。国家海洋局启动海洋灾害三级应急响应。

• 北京市食药监局：涉嫌违规的海底捞劲松店、太阳宫店停业整顿。

• 网曝北京德勤会计师事务所辞退患癌员工，德勤否认：将帮其尽快就医。

• 红通人员韩路被抓捕归案，潜逃20年涉案金额近3亿。

• 北京：到2020年，形成全市平原地区平均服务半径小于5公里的充电网络。

• 四川乐山10个明代佛头被盗，警方成立专案组侦办。

国际新闻

• 韩美称朝鲜连续试射多枚导弹。

• 美国务院称暂停办理俄公民赴美签证并非对俄报复。

• 美国海军说，此前马来西亚海军在美军舰与商船碰撞事故发生海域发现的尸体不属于美军失踪船员。

• 俄罗斯国防部长表示，叙利亚内战实际已经停止。

• 印度西北部大规模骚乱！31人死数百人伤上千人被逮捕。

• 英国内政部向大约100名来自欧盟国家的移民误发警告信，要求他们在一个月内离开英国。

• 法国总统马克龙呼吁改革欧盟劳务派遣制度，他认为欧盟允许廉价劳动力涌入高收入国并且不遵守缴纳当地社保类费用相关规定的做法“违背了欧洲精神”。

• 乍得外交部发布公告，宣布乍得与卡塔尔断绝外交关系。

• 乌克兰首都基辅市中心发生爆炸事件，两人受伤。

• 一艘客轮在巴西东北部巴伊亚州首府萨尔瓦多附近水域沉没，已导致22人遇难。

• 美国防部长承诺将继续支持乌克兰主权和领土完整。

• 俄罗斯外交部发言人说，韩军演不利于缓解朝鲜半岛紧张局势。

• 泰国最高法院向前总理英拉发出逮捕令。

• 联合国难民署：赴欧难民减少但途中风险依旧。

• 美国宣布对委内瑞拉实施金融制裁，这是美国就委内瑞拉举行制宪大会选举施加的第四轮制裁。

• 伊拉克军方在摩苏尔附近发现两处集体坟墓，内有500具被"伊斯兰国"杀害的俘虏尸体。

• 四级飓风“哈维”登陆美国得州沿海地区，预计得州东南部地区的累积降雨量可超过一米，风速可达每小时208公里。“哈维”被认为是自2005年以来全美遭遇的最强飓风。

• 俄媒称“亚欧”高铁2026年将开通：联合中欧两大高铁系统，全长9447公里。

点击查看近期重点报告

【海国图志系列报告】

【海国图志新篇】系列第一章：卡特彼勒百年发展启示录

【海国图志新篇】系列研究报告之二：瞰库卡百年崛起之路，探国内产业兴盛之道

【煤改气系列报告】

从招标和政策规划探析煤改气潜在需求量和释放节奏

大元泵业(603757.SH)深度报告：煤改气进入放量期，大元泵业屏蔽泵最受益

【煤化工系列报告】：

杭氧股份中报点评：业绩符合预期，预计三季度净利润将继续大幅提升

继续强烈推荐杭氧股份：液氧价格上涨带动工业气体利润弹性，空分设备下半年进入招标落地期

工业气体行业专家交流纪要