夹克黄面基、关税、苹果利空出尽

事一

夹克黄正式面懂王，时间已定，美冬下午两点半，也就是北京晚上凌晨3点半，黄先生在懂王把手放圣经的那一天，他可是在中国陪分公司的员工的，换句话说，人没在核心圈子里，不然你怎么也得站在马斯克的后边儿的后边儿的后边儿吧

但现在的话，Deepseek一出，突然这个局面发生巨大的变化，美国的AI感受到前所未有的威胁，那么川子就找到黄了，我给你个临危受命，赶紧给我组成一个效率组合，必须把最牛的模型迅速给我搞出来，然后和他们竞争！

当然，这可能只是讨论的话题之一，总之，隔壁对现在的AI竞争非常严肃，而黄仁勋也终于因此进到了核心圈儿，不用再跑来越南喝了吧小啤酒了，可以直接在家里头干大事儿。

当然啊，这个制裁他可能还是逃不过，如果说对硬件制裁，他也算是提前给讲一下，估计以后H20都没得卖！

事二！

关税一响

半夜醒了一下，正好看到u股和B跳水的一幕，翻了一下，是懂王确认2.1开始对加拿大和墨西哥加关税，立刻u股市场和B都跳水，中概股也跟随下来（没人真相信懂王这次目标主要是加拿大和墨西哥吧？）

之前说过，今年最大的基本面变量就是懂王的关税政策（如果东大真的做出这种些经济改变，那可能很大甚至更大，可惜并没有……），而最大的流动性变量就是美联储降息速度（这个格林斯潘真的只能跟随，很难大动作，最多汇率放点水），这两个指标的变化一定要重视，可惜大部分都会是半夜鸡叫，也不太好预测。

三！

面对DeepSeek的压力，OpenAI的老大奥特曼表示重新考虑GPT开源的问题。GPT的早期版本都是开源的，但从3.5版本，也就是引发全球轰动的那个版本开始闭源，归根结底是想通过这套技术能赚到更多的钱。

这件事一直很有争议，因为OpenAI一开始是个非盈利科研组织，目标是推动AI的安全发展，闭源就违背了这个原则。奥特曼这次表示要回归开源，当然不是因为良心发现，而是因为在计算机行业有个规律，只要开源技术达到了闭源差不多的水平，那最终就是开源必胜。如果OpenAI不想被这个规律摧毁，那也只能自己也搞开源，用魔法来对付魔法。

从这个表态来看，可能OpenAI开发中的新一代模型进展不太快，至少没到能碾压DS的水平。但我好奇的是，如果真的开源，那准备砸钱5000亿美元的星际之门还搞不搞，孙正义是个大投机家，但绝对不是什么有开源精神的大慈善家。