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Intel拟独立晶圆代工；传音CFO解除留置；国内大厂自研AI芯片2026年前量产；两大原因推动大型并购交易增长

集微网 · 公众号 · · 2024-09-18 07:16

正文

1.机构：人工智能和低利率将推动大型并购交易增长；

2.美日接近达成限制对中国芯片技术出口的协议；

3.传音控股：财务负责人肖永辉解除留置；

4.传字节跳动自研AI芯片由台积电2026年前量产；

5.Intel CEO宣布40年来最重要转型：年底前裁员15000人抛掉2/3的不动产；

6.美光周一暴跌两年来首次出现“死亡交叉”；

7.报告：欧盟电动车2025年市占率可达24%；

8.英特尔代工变成全资子公司为何如此关键？

1.机构：人工智能和低利率将推动大型并购交易增长；

在经历了连续两年的交易量下降之后，全球并购市场即将迎来复苏。根据安永的最新研究，预计2024年1亿美元或以上的企业并购交易数量将实现21%的增长，随后在2025年将再增长18%。这一预测是在2023年和2022年并购交易量下降之后做出的。

安永预测，借贷成本的下降和美联储即将实施的降息是提振交易活动的重要因素。降息将降低企业的融资成本，从而刺激并购活动。

安永美洲战略与交易副总裁Mitch Berlin强调，人工智能的崛起是推动交易活动的关键因素之一。人工智能技术的发展正在改变企业的运营方式，并为并购市场带来新的机遇。

据安永研究，截至2024年8月，并购市场至少1亿美元的并购交易总价值为2580亿美元，而2023年全年的交易价值为2850亿美元。Berlin表示，尽管交易活动预计将增长，但市场可能会面临一些阻力，特别是关于“计算能力”的供应是否大于需求的猜测，这可能会导致并购市场出现“停顿和消化”期。

航空航天业的并购活动尤其受到关注，主要由希望促进增长的大型公司推动，这些公司通过吞并小型企业来获取新技术和能力，例如人工智能，以避免有机构建这些技术和能力所需的昂贵投资。Berlin指出，为了减轻依赖单一市场或产品带来的风险，许多航空航天公司正在寻求通过并购来使其产品线和服务多样化，甚至进入新的地理市场。

安永预计，较低的利率可能会引发航空航天并购的激增。以美国为例，2024年8月份100万美元的大额交易价值较去年同期增长了44%，达到1370亿美元。最新统计显示，2024年迄今为止，美国的并购活动总额已达到1.1万亿美元，增长了26%。

8月份，美国发生了115起价值1亿美元或以上的并购案，使2024年年初至今的并购总数达到948起，比去年同期增长了23%。

2.美日接近达成限制对中国芯片技术出口的协议；

据知情人士透露，美国和日本即将达成一项协议，以限制对中国芯片行业的技术出口。这一举措反映了两国对于中国在高科技领域快速发展的担忧。

美国政府希望在11月总统选举之前宣布新的出口管制措施，包括要求非美国公司在向中国出售可能有助于其技术部门的产品时必须获得许可证。

拜登政府的官员已经与日本和荷兰的同行进行了数月的紧张谈判，以建立互补的出口控制制度。此举旨在确保日本和荷兰的公司不会受到美国“外国直接产品规则”的不利影响。

谈判的核心是使三个国家的出口控制规则一致，这样日本和荷兰的公司就不会受到外国直接产品规则的约束，荷兰的一位人士将其描述为“外交炸弹”。

尽管接近达成协议，但日本官员警告称，由于担心中国的报复，局势仍然“相当脆弱”。日本政府特别担心，如果采纳美国推动的出口管制，中国可能会限制对日本出口关键矿物，如镓和石墨。

一位日本官员表示，日本政府和日本公司担心，随着美国大选的临近，根据本届政府的情况，现在“越来越难以理解美国的意图”。

美国和日本正在讨论如何限制中国可能的报复行为的影响。美国出口管制的目的在于填补现有规则的漏洞，并增加新的限制措施，以反映中国企业在芯片生产方面取得的快速进展。

美国希望日本和荷兰限制对中国销售关键的芯片制造工具，这将对荷兰的ASML和日本的东京电子产生重大影响。此外，美国还希望这些国家限制对这些工具的软件更新和维护服务，这将对中国产生重大影响。

谈判的核心是使三国的出口控制规则一致，以避免日本和荷兰公司受到美国外国直接产品规则的影响。尽管取得了进展，但美国对日本的压力越来越大，因为拜登总统准备阻止新日铁以150亿美元收购美国钢铁公司。

日本官员表示，随着美国大选的临近，越来越难以理解美国的意图。日本担心中国的报复可能包括禁止出口关键矿物，迫使一些日本商业客户寻找替代供应商。

中国方面表示，“坚决反对滥用出口管制”，并敦促“有关国家”遵守国际经济和贸易规则。中国驻华盛顿大使馆发言人表示，中国将密切关注事态发展，并坚决捍卫中国公司的合法权益。

3.传音控股：财务负责人肖永辉解除留置；

9月17日，深圳传音控股股份有限公司（以下简称“传音控股”）发布公告称，公司于近日收到丹东市振安区监察委员会签发的《解除留置通知书》，丹东市振安区监察委员会已解除对肖永辉先生的留置措施。目前公司生产经营管理情况正常，肖永辉先生已能正常履行财务负责人职责。

此前，传音控股于2024年9月7日披露了《关于重大事项的公告》，公司财务负责人肖永辉先生被实施留置。

传音控股于2013年在深圳成立。肖永辉不仅是传音控股的“老人”，也曾在波导股份（宁波波导股份有限公司）任职。

根据传音控股2023年年报，肖永辉曾在江西庆江化工厂、宁波波导股份有限公司等公司任职，2014年1月至今在传音控股担任财务负责人，目前年薪385.56万元。

传音控股最新发布的财务数据显示，2024年上半年公司实现营业收入345.6亿元，同比增长38.07%；归母净利润为28.52亿元，同比增长35.70%。营收、净利润实现双增长。传音控股方面表示，公司坚持以用户价值为导向，持续开拓新兴市场及推进产品升级，上半年总体出货量同比增长。

4.传字节跳动自研AI芯片由台积电2026年前量产；

据知情人士透露，TikTok母公司字节跳动正加快自研人工智能芯片的步伐，意在提升在中国人工智能聊天机器人市场中的竞争优势。

两位知情人士证实，字节跳动计划与芯片制造巨头台积电合作，力争在2026年前实现两款自研半导体芯片的量产。这一举措可能会减少字节跳动在开发和运行人工智能模型过程中对昂贵的英伟达芯片的依赖。

对于字节跳动来说，降低芯片成本至关重要。与其他中国大型科技公司及众多初创企业一样，字节跳动已经推出了自家大语言模型，供内部使用和对外销售。然而，市场竞争异常激烈，导致包括阿里巴巴和百度在内的中国科技巨头纷纷将其模型使用价格大幅下调，降幅高达97%。

字节跳动去年发布了其首款人工智能聊天机器人“豆包”，该机器人提供了类似于OpenAI ChatGPT的文本和图像生成功能。今年，字节跳动又推出了一批低成本的大语言模型，其中部分产品的定价比OpenAI的同类产品低了高达99%。

与此同时，字节跳动在开发生成式人工智能模型方面的费用也在不断上升。据知情人士透露，今年，该公司已订购了超过20万颗英伟达H20芯片，这款芯片是美国出口管制下允许出售给中国的最先进英伟达芯片。该订单的总金额超过20亿美元，目前字节跳动仍在等待英伟达交付全部订单。

不过，字节跳动正计划从台积电订购数十万颗自家设计的训练和推理芯片。预计这些内部设计的芯片成本将比从英伟达购买芯片节省数十亿美元。然而，这些芯片目前仍处于设计阶段，因此字节跳动的计划可能会有所调整。

5.Intel CEO宣布40年来最重要转型：年底前裁员15000人抛掉2/3的不动产；

Intel CEO帕特·基辛格（Pat Gelsinger）发布全员信，宣布了公司下一段的战略目标，以及多项降本增效计划。重点包括以下三个方面：

1、随着Intel 18A工艺发布的日益临近，我们必须继续巩固在代工领域的发展势头，并提高该业务部分的资本效率。

2、我们必须继续采取紧急行动，建立更具竞争力的成本结构，实现我们上个月宣布的100亿美元的节约目标。

3、推动 AI人工智能战略的同时，必须重新关注我们强大的x86特许经营权，同时精简我们的产品组合，为客户和合作伙伴提供更好的服务。

早些时候，Intel还宣布，已经根据《芯片与科学法案》获得美国政府高达30亿美元的资金补贴，用于扩大尖端半导体的可信制造。

Intel表示，作为唯一一家同时设计和制造尖端芯片的美国公司，我们将帮助确保国内芯片供应链的安全。

基辛格还在信中提到，董事会计划将Intel代工厂设立为Intel内部的独立子公司，以最大限度地实现增长和股东价值创造。

另外，基辛格透露，通过自愿提前退休和离职，Intel已经完成今年年底裁员约15000人目标的一半以上（7500人）。

“我们仍需做出艰难的决定，并将于10月中旬通知受影响的员工。此外，我们正在实施计划，在年底前减少或退出全球约三分之二的房地产。”基辛格写道。

他强调，正如我之前所说，这是Intel四十多年来最重要的转型。自内存向微处理器转型以来，我们从未尝试过如此重要的事情。当时我们成功了——我们将迎接这一时刻，在未来几十年打造更强大Intel。快科技

6.美光周一暴跌两年来首次出现“死亡交叉”；

美光科技公司 (Micron Technology Inc.) 周一暴跌，两年来首次出现“死亡交叉”，预示着亏损可能开始加速。

美光股价周一走弱之际，摩根士丹利 (Morgan Stanley) 分析师对美光和存储器芯片市场的前景做出了悲观评估，他们认为未来几季盈利增长预期将触顶并出现逆转，这可能导致该产业估值缩水近 30%。

Intel拟独立晶圆代工；传音CFO解除留置；国内大厂自研AI芯片2026年前量产；两大原因推动大型并购交易增长

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