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近万亿美元的「博枫」马力全开 , 但与「橡树」合资的财富公司离任「大中华区女高管」| IIR

机构投资者评论  · 公众号  ·  · 2024-11-06 22:37

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机构投资者评论Institutional Investor Review:资本向善 专业求真 有温度 有态度


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AUM已逼近黑石 (Blackstone,截至2024年9月30日,黑石的AUM约为1.1万亿美元) 达到近万亿美元、有125年 (前身1899年成立) 发展史、原总部在加拿大多伦多的博枫 (Brookfield Asset Management; BAM 最近消息不断。

继10月31日博枫宣布,为了公司业务的发展,已将其总部迁至美国 纽约后,最近,博枫与其控股的橡树资本 (Oaktree Capital Management) 合资成立的财富公司“Brookfield Oaktree Wealth Solutions”,其大中华区的负责人Stacie Wang (现已更名为Joy Wang) 已经离任。



博枫总部迁至纽约、调整架构的原因?


虽然说,不到40年历史的黑石,如今也有着极其庞大的房地产和基础设施板块,但100多年历史的加拿大博枫,才是一家纯粹从房地产、基建起家的金融公司。

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2002年,Bruce Flatt 成为了博枫 CEO (1990年加入博枫) 并掌舵至今;2021年, 博枫 宣布募集完成70亿美元全球转型基金 (Brookfield Global Transition Fund,BGTF), 在此之前不久 (2020年) ,曾在高盛任职多年、并在加拿大财政部等部门、加拿大银行 (加拿大中央银行) 、英格兰银行 (或称英伦银行;英国的中央银行) 担任过行长的 Mark Carney ,正式加盟了博枫。

如今, Mark Carney 担任博枫的董事长兼转型投资主管,同时,Mark Carney 还在去年被任命为彭博 (Bloomberg LP) 的董事会主席。

10月31日,博枫宣布将总部从多伦多迁至 纽约 (其注册地不会变化,此举也不会导致运营、战略等问题的调整) 而按照其在声明中的说法,此次调整是公司简化架构 (IIR据博枫公告,简单而言,此次架构调整,是将此前Brookfield Corporation 持有的资产管理业务全部装入Brookfield Asset Management 上市平台(BAM),以便让BAM 的市值更好地反映重组后博枫资产管理业务的总价值) 、扩展、提高其在主要股票指数、尤其是美国股票指数中“分量”的举措 (12月召开特别会议供股东审议、投票)

事实上,黑石 (Blackstone) 在去年 (2023年) 9月被纳入标普500指数 (S&P 500) ,成为第一家被纳入标普500指数的另类资产管理公司;今年6月, KKR也 被纳入标普500指数。

此次博枫计划的架构调整 ,或许可以说,是“剑指”/“意在”美股市场。



博枫橡树合资财富公司,大中华区女高管离任



橡树资本1995年成立于美国洛杉矶,创始人是我们大家所熟知的霍华德·马克斯 (Howard Marks) 2019 年,博枫宣布47亿美元收购橡树资本控股权 (62%) ;根据当时的双方约定,收购后双方仍保持独立运营。

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2021年,博枫与橡树资本合资成立 Brookfield Oaktree Wealth Solutions,目标是为全球的财富顾问、高净值人群提供另类投资市场的产品 (主要聚焦博枫及橡树) ;2022年5月,这家财富管理公司对外宣布,要扩大全球财富团队 (亚太、拉丁美洲和加拿大) ,其中亚太市场任命了 Stacie Wang 担任大中华区负责人。

王女士此前曾在PIMCO (太平洋投资管理有限公司,中国区财富管理主管) 、高盛资产管理 (Goldman Sachs Asset Management,负责北亚机构销售) 英仕曼集团 (Man Group) 工作。

而据 王女士 (目前改名为Joy Wang) 社交账号上的自我介绍,她在 Brookfield Oaktree Wealth Solutions 工作的 2年时间里, 几乎从零开始组建了香港团队,将其发展成为跨越五个业务部门的职能齐全的组织,并在两年时间里通过超50个分销渠道,募集了超过 14 亿美元。



博枫在中国同样马力全开



2014年,博枫收购中国新天地高端办公和零售街区股权,成为中国新天地的基石投资者,正式进入中国市场 (港商罗康瑞带领瑞安房地产创办上海新天地;2012年,中国新天地作为瑞安房地产子公司设立) ,并将其中文名正式改为“博枫” (此前为音译)

2019年,博枫105.7亿元人民币收购“绿地香港”五里桥项目公司股权 (“绿地黄埔滨江”) ;2021年,博枫以大约90亿元人民币从阿布扎比投资局 (ADIA) 等机构手中买下国内五个购物中心资产包,并成为了红杉中国新基建基金的重要LP及战略投资合作伙伴 (2022年初宣布)

私募股权板块,今年3月,博枫在中基协完成了旗下私募股权、创业投资基金管理人(外商独资)“博枫(上海)私募基金管理有限公司”的登记,管理人落地上海。

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今年9月18日,注册规模40亿元人民币的“博枫绿能(上海)私募投资基金合伙企业(有限合伙)”在中基协完成股权投资基金备案。而经IIR查询,该基金的出资,应是博枫通过上海的QFLP外汇新政,携资金入境开展投资。

目前,博枫管理合伙人、大中华区私募股权及基础设施板块的负责人、同时也是东南亚地区私募股权的负责人,正是前文提到的博枫赶超对象、另类投资巨头的前高级董事总经理杨起 (Alex Yang)

杨起 (Alex Yang) 2021年加盟博枫,2022年,博枫在私募股权板块,也完成了对Trimco集团 (“ Trimco”总部位于香港,为包括耐克、Hugo Boss在内的超过600个全球服装品牌提供合规性和品牌化产品和服务) 的100%收购,这也是博枫在大中华区的首个控股型私募股权交易。

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