作者:尚亚楠
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根据清科集团旗下私募通数据显示 ,2017年9月全球共有43家中国企业完成IPO,IPO数量环比增加13.16%,同比增加72.00%。中企IPO总融资额为44.43亿美元,融资额环比增加77.16%,同比减少54.94%。
本月完成IPO的中企涉及21个一级行业,登陆7个交易市场,中企IPO平均融资额为1.03亿美元,单笔最高融资额15.25亿美元,最低融资额534.12万美元。 43家IPO企业中26家企业有VC/PE支持,占比60.47%。 本月金额最大的三起IPO案例为: 众安在线上市(1525.37百万美元) ,辰欣药业上市(171.55百万美元) ,兆丰股份上市(153.77百万美元) 。
金融科技第一股,众安在线赴港交所上市
众安在线(06060.HK)成立于2013年10月,是国内首家互联网保险公司,由蚂蚁金服、腾讯、中国平安等国内知名企业,基于保障和促进整个互联网生态发展的初衷发起设立。众安保险业务流程全程在线,全国均不设任何分支机构,完全通过互联网进行承保和理赔服务。
2017年9月28日,众安在线成功登陆香港证券交易所主板,成为香港资本市场上首只主打金融科技概念的保险股。通过招股书中的信息披露,本次公开发行每股发售股份最终定价为59.71港元,募集资金金额约118.98亿港元,将主要用于加强资本基础以支持业务增长。与过往的保险公司不同,众安在线基于生活消费、消费金融、健康、汽车及航旅等生态系统,生产生态系统导向的风险解决方案,而且从销售、定价、风控到理赔,全程在线。因为商业模式具有稀缺性,众安在线广受机构和投资者追捧,其中包括摩根士坦利、中金、鼎晖投资(CDH)、凯斯博(Keywise)等。
医学检验领头羊,金域医学登陆上交所
金域医学(603882)成立于2006年5月,是一家专业从事第三方医学检验及病理诊断业务的独立医学实验室,有10余年第三方医学检验业务经验,主营业务为向各类医疗机构提供医学检验及病理诊断外包服务。2017年9月8日,金域医学正式登陆上交所,首次公开发行每股发售股份最终定价为6.93元,募集资金约4.76亿元。
根据招股说明书所披露的信息,2015年2月17日,志兴安德投资旗下的北京翰盈承丰投资中心(有限合伙)、国开博裕旗下的国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)、君联资本旗下的天津君睿祺股权投资合伙企业(有限合伙)、甲辰投资旗下的上海辰德惟敬投资中心(有限合伙)和国开金融旗下的国创开元股权投资基金(有限合伙)投资广州金域医学检验集团股份有限公司1986.62万人民币,获得股权占比50.40%;2015年3月31日,安超投资旗下的拉萨庆德投资中心(有限合伙)投资广州金域医学检验集团股份有限公司75.37万人民币,获得股权占比1.91%;2015年9月11日,国开博裕旗下的国开博裕一期(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)、甲辰投资旗下的上海辰德惟敬投资中心(有限合伙)、国开金融旗下的国创开元股权投资基金(有限合伙)、君联资本旗下的北京君联茂林股权投资合伙企业(有限合伙)投资广州金域医学检验集团股份有限公司2亿人民币,获得股权占比3.99%。募集资金主要运用于主要运用到四个项目,分别是实验室产能扩充建设项目、营销物流网络扩建及信息化升级项目、研发中心建设项目以及补充流动资金。
拉夏贝尔登陆上交所 中国“ZARA”重启A股
拉夏贝尔(603157)成立于2001年3月,是一家多品牌运营的自有品牌服装连锁零售企业,主要从事服装设计与研发、外包生产、品牌推广和直营销售,主营业务是自有品牌服装的连锁零售经营。2017年9月25日,上海拉夏贝尔服饰股份有限公司在上海证券交易所挂牌上市,公司此次公开发行新股 5477万股,发行价为8.41元/股,募集资金总额约4.61亿元。这已经不是拉夏贝尔首次出现在A股IPO企业名单上,3年前,其曾折戟A股并于去年年底登陆港交所,但时隔不到半年,拉夏贝尔又重回A股。
根据招股说明书所披露的信息,2010年3月23日,博信资本旗下的博信一期(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙)和融玺创投旗下的上海融高创业投资有限公司投资上海拉夏贝尔服饰股份有限公司3,900.00万人民币,占股比例为30.00%。2013年6月27日,高盛旗下的北京宽街博华投资中心(有限合伙)投资上海拉夏贝尔服饰股份有限公司3亿人民币,占股比例为5.00%。2013年8月9日,博信资本旗下的博信中国成长基金I、鲲行投资旗下的鲲行(上海)股权投资合伙企业(有限合伙)投资上海拉夏贝尔服饰股份有限公司3.54亿人民币,占股比例为6.44%。募集资金主要运用于零售网络扩展建设项目和新零售信息系统建设项目。
9月份共有43家主营地在中国大陆的企业上市。其中:上海证券交易所21家,占比48.84%;深圳创业板9家,占比20.93%;深圳中小板7家,占比16.28%;纳斯达克证券交易所3家,占比6.98%;香港证券交易所主板1家,占比2.33%;其他2家,占比4.56%。