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陆家嘴财经早餐2017年8月24日星期四

Wind万得  · 公众号  · 金融  · 2017-08-24 06:56

正文


重要经济日程


1、中国国家自然科学基金2017年度项目受理、评审等情况发布会上午10时举行。

2、杰克逊霍尔央行年会召开,至26日;美联储主席耶伦和欧洲央行行长德拉基在会中发表谈话。

3、16:30英国二季度GDP

4、20:30美国8月19日当周首次申请失业救济人数

5、22:00美国7月成屋销售

宏观


1李克强主持召开国务院常务会议,部署推进央企深化改革降低杠杆工作,促进企业提质增效;听取股权期权和分红等激励政策落实与科研项目及经费管理制度改革进展情况汇报,推动增强创新发展动力。会议指出,要积极稳妥推进市场化债转股工作,要把国企降杠杆作为“去杠杆”的重中之重,推动火电电解铝等行业减量减产、化解产能。鼓励国有资本投资、运营公司及有条件的央企基金采取各种市场化方式参与债转股。

2国务院公布《无证无照经营查处办法》,放宽不属于无证无照经营活动范围,鼓励社会投资创业,自2017年10月1日起施行。

3发改委:价格是度量民生冷暖的温度计,物价稳则民心稳;“稳”是主基调、是大局、是前提;就当前价格工作而言,“稳”首先是价格总水平和重要商品价格要保持基本稳定,其次是改革要平稳推进,仍要坚定不移将价格改革进行到底。

4发改委:将狠抓深度贫困地区基础设施,推进深度贫困地区交通项目建设,加快实施深度贫困地区水利工程建设,支持贫困地区在农村集体产权制度改革、农村金融改革和农村“三权分置”等方面先行先试。

5深圳市市长陈如桂:加强与粤港澳大湾区城市群规划的对接,加强与周边城市区域协调发展布局的对接,未来的城市建设重点依然是交通基础设施建设,包括枢纽工程、轨道交通、高快速路网等。

6、央行周三以利率招标方式开展了1800亿元逆回购操作,其中7天期1000亿、14天期800亿。当日净回笼400亿,连续三日净回笼。Shibor再度全线上涨,7天Shibor涨0.43bp报2.9028%。

7外交部:中方反对在联合国安理会框架外实施单边制裁,尤其反对任何其他国家根据其自己的国内法对中方实体或个人实施“长臂管辖”;美方有关做法无助于问题的解决,也不利于中美在有关问题上的互信与合作;要求美方立即停止有关错误做法。

8、经济参考报头版刊文称,不管怎样,当前都需要进一步明确消费税功能定位,加强在节能减排和收入分配调节上的积极作用,合理调整消费税制度规定,加速整体推进。总体而言,消费税将向着扩围、调节税率结构、调整征收环节的方向改革。

国内股市


1上证综指收盘跌0.08%报3287.7点;深成指跌0.33%报10619.34点;创业板指跌0.42%报1807.37点。两市成交4309亿元,上日为4846亿。

2上交所:8月23日,香港联合证券交易所因台风全日暂停交易,沪港通下港股通当日暂停交易,沪港通下港股通清算交收事宜,根据中国证券登记结算有限责任公司的安排进行。

3恒大集团董事局主席许家印表示,恒大今年上半年税后净利润200多亿元,不过买万科的股票亏了70多亿元,如果不是因为这个,恒大的半年盈利会超过300亿元。恒大今年收入预计将达到5000亿元。

4深交所投资者保护专栏发文称,投资者买入股票时,应当仔细查阅公司披露公告,对于需咨询的问题,应当向拥有证券从业资质的机构和人员咨询,切忌盲目听信论坛、微博等渠道获取的信息,以免上当受骗。

5两融余额二连升,续创4个月新高。截至8月22日,A股融资融券余额为9264.51亿元,较前一交易日的9242.04亿元增加22.47亿元。

6中铁总正按照改革路线图和时间表,强力推进铁路企业公司制改革,年底前要完成中铁总非运输企业的公司制改革。中铁总人士表示,铁路企业的公司制改革本着先易后难的原则,分三步进行,中铁总所属的非运输企业。

7乐视汽车人事调整:张海亮任乐视汽车副董事长兼CEO,负责顶层战略制定及业务整体规划;高景深任LeSEE乐视汽车中国COO,全面参与设计并管理乐视汽车中国区年度经营计划、预算及组织规划,实现年度组织绩效的目标达成。

8、腾讯科技:乐视非上市体系中的乐视金融,将可能并入乐视上市体系,成为“新乐视”的一员。此之前一周,乐视网管理层已和乐视金融团队进行了正式沟通,讨论乐视金融由乐视上市体系接手事宜。澎湃:乐视生态创始人贾跃亭已经同意将乐视金融移交给乐视网。21世纪经济报道:一位乐视金融内部人士表示,“该消息将于下周正式公布。”

9中金黄金:目前暂未收到上级部门关于混合所有制改制的相关通知;公司的主业为黄金采选和冶炼,中金珠宝为下游零售行业,公司及控股股东从未发布过将中金珠宝注入公司的相关承诺。

10、证券时报头版刊文称,只有投资者意识到,参与退市股炒作无异于与“雷”共舞,随意抄底很可能血本无归,完全摒弃对垃圾股的投机、赌博心态,市场才会向成熟、理性更靠近一步。

11三只新股周四申购。众源新材申购代码:732527,发行价:13.27元,申购上限:12000股。电工合金申购代码:300697,发行价:7.63元,申购上限:16000股。建研院申购代码:732183,发行价:13.56元,申购上限:8000股。

12上市公司重要公告:皇台酒业重组拟剥离与白酒业务,增资教育行业资产;国泰集团筹划重大事项,或构成重组;科泰电源拟入股动力电池企业;爱康科技拟斥资逾8亿元收购爱康能源工程股权;三特索道用索道收费权开展资产证券化,融资不超8亿元;华自科技两家股东拟合计减持至多8.5%公司原始股份;亿纬锂能拟发行约8亿元可转债投向高性能锂电池;狮头股份第一大股东一致行动人计划增持公司3%-9%股份;安通控股股东王强拟减持不超3%股份;焦点科技实控人、烟台冰轮股东均拟减持不超2%股份。

金融


1银监会发布《银行业金融机构销售专区录音录像管理暂行规定》,10月20日起,要求银行业金融机构实施专区“双录”,即设立销售专区并在销售专区内装配电子系统,对自有理财产品及代销产品销售过程同步录音录像。

2、中国基金业协会数据显示,截至7月底,我国境内共有基金管理公司112家,管理的公募基金资产合计10.68万亿元。货币基金总规模为5.86万亿元,再创历史新高,环比增长14.72%。

3工行董事长易会满:将规范发展资管、同业、票据等业务,确保同业资产和负债比重控制在10%以内,理财杠杆比例不超过1.4倍,坚决杜绝监管套利、资金空转和脱实向虚。

4、经济参考报:8月银行间市场同业存单缩水明显,截至21日,累计发行1.09万亿元。Wind数据显示,上周银行共发行同业存单607期,计划发行4424.5亿元,实际发行3422.7亿元,到期金额为3844亿元,上周同业存单净融资额-421.3亿元,这是7月以来,同业存单周度净融资额首次为负。

5大公决定将安邦人寿主体信用等级由AAA下调至AA+,评级展望维持负面,“15安邦人寿”信用等级由AAA下调至AA。

6上海保交所向各会员单位发布《保险账户管理暂行办法》,旨在建立我国保险交易领域的标准化、现代化、集约化的保险账户规则体系,为规范上海保交所交易参与人的各项交易活动、提高保险行业账户管理的规范化水平和标准化程度打下坚实的制度基础。

7、经济参考报:由银监会等多部委联合发布的《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法》至今刚好满一周年。一年中,882家网贷平台退出,截至目前,历史累计问题平台有3841家,现运营平台数约2000家,问题平台占比超六成。从银监会获悉,年内还将落地多项含硬性指标的监管文件。

楼市


1上海推出4幅租赁住房用地,分别位于古北、南浦大桥、龙阳路、上海南站,总建筑面积接近20万平方米。

2、《广东省新型城镇化规划(2016-2020)》透露,将根据定价标准及个人出资数额,确定个人和政府或者个人和有关单位持有住房产权的相应比例产权;取消农业、非农业以及其他所有户口性质划分,实行城乡户籍“一元化”登记管理。

3深圳市市长陈如桂:深圳正在制订未来10-20年全市住房供应与保障计划,将出台相关政策意见,构建多层次住房供应与保障体系。今后将盘活存量,建立全市统一的住房租赁监管和服务平台。

4、每日经济新闻发表评论文章称,银行将首套房利率上浮10%-30%,这有违中央制定的“满足住的需求”的房地产调控精神,或出现误伤刚需市场等背离公共利益的情况发生。

产业


1工信部:加快推进环保装备制造业发展,涉及大气污染防治装备、水污染防治装备、土壤污染修复装备等八个重点领域;提升环保装备制造业水平,加大财税金融支持力度,到2020年产值达到1万亿元。

2科技部、军委科技委近日联合印发《“十三五”科技军民融合发展专项规划》,规划要求强化科技军民融合宏观统筹,加强军民科技协同创新能力建设,推动科技创新资源统筹共享,促进军民科技成果双向转化。

3国务院副总理刘延东出席2017世界机器人大会开幕式并讲话称,中国政府正在深入实施创新驱动发展战略,重视和推动机器人技术、产品、业态和模式创新,健全包容创新的审慎监管机制,积极融入全球创新网络。

4环保部:要提高对走私洋垃圾、非法进口固体废物等行为的处罚标准;确保固体废物进口量同比下降,强化全过程监管;充分利用打击环境违法专项行动成果和有关部门提供的企业违法信息,注销或撤销一批固体废物进口许可证。

5农业部、发改委、财政部日前联合印发《关于加快发展农业生产性服务业的指导意见》,提出大力发展多元化多层次多类型的农业生产性服务,带动更多农户进入现代农业发展轨道,全面推进现代农业建设。

6国家互金专委会给区块链泼冷水:很多应用属于炒作概念。国家互金专委会:区块链是多项技术融合产生的创新,具有独特的技术特性和潜力;但目前无论是虚拟货币还是其他领域,鱼龙混杂,具有较高的金融风险和技术风险;需要进一步理清对区块链应用的认识,避免新技术概念滥用和误用。

7、广东自贸区工作办公室副主任陈广俊表示,截至2017年6月,广东自贸试验区累计新设企业15.8万余家,位居中国自贸区首位;粤港澳合作是广东自贸区区别于中国其他自贸区的最大优势和特色,广东自贸区将打造粤港澳大湾区核心功能区。

海外


1、特朗普周二又出惊人之语。特朗普威胁称,如果他不能为计划中的美墨边境隔离墙获得资金,宁愿关闭政府。

2墨西哥外长:墨西哥将继续就北美自由贸易协定进行谈判;北美自由贸易协定的第二轮谈判将在9月1日开启,谈判将是长期的、复杂的;北美自由贸易协定的第二轮谈判将在9月1日开启;特朗普的边境墙不是双方议程的一部分。

3美国众议院议长瑞安:不认为有必要让政府停摆,相信大部分人不希望看到这个结果;我与特朗普总统完全同意有必要建立一道边境墙。

4美国8月Markit制造业PMI初值52.5,创两个月新低,预期53.5,前值53.3;8月Markit服务业PMI初值56.9,创2015年4月以来新高,预期54.9。美国7月新屋销售57.1万户,预期61万户,前值61万户修正为63万户。

5美联储卡普兰:债务水平过高正在威胁美国经济的进一步增长;希望在货币政策行动上保持耐心并等待更多信息,这不是说我希望在年内继续加息一次;劳动力市场趋于紧俏,表明需要撤走部分宽松措施;应该尽快缩减资产负债表。

6、欧洲央行行长德拉吉:政策不可以建立在道德或是偏见的基础上;欧洲央行的研究结果有助于帮助决定是否需要改动政策;研究表明QE及前瞻性指引取得成功;货币政策必须始终准备好应对新调整。德拉吉暂未谈及经济和货币政策展望。

7英国政府:将与欧盟进行建设性接触,就英国脱欧后的执法问题达成一致意见;将与欧盟共同努力达成临时性计划,包括司法监管和争端解决协议在内的各项协议;在英国脱欧之后,个人和企业的权利和义务将由英国法院执行,并在最终交给英国最高法院。

8欧洲央行管委汉森称,资产购买组合的选择比规则更为重要;反对对QE计划下所购买债券的发行及发行人限制作出任何调整。欧洲央行的宽松倾向不需要只专注于债券购买的目标。欧元目前的涨势算不上“显著”。

9德国财政部:德国并未就建立新的欧元区共同债务池展开工作;共同债务池亦不符合财长朔伊布勒的意图,他长期以来的目标一直是深化欧元区。

10欧元区8月制造业PMI初值57.4,创两个月新高,预期56.3,前值56.6;8月服务业PMI初值54.9,预期55.4,前值55.4。德国8月制造业PMI初值59.4,预期57.6,前值58.1。法国8月制造业PMI初值55.8,预期54.5,前值54.9。

11欧洲央行管委魏德曼:想要有序且快速地退出资产购买,但这并非一朝一夕之事,没有延长QE至2018年的强烈需求;通胀水平正接近欧证央行的目标。 

国际股市


1美国三大股指全线下跌。道指收跌0.4%,报21812.09点;纳指收跌0.3%,报6278.41点;标普500指数收跌0.35%,报2444.04点。特朗普威胁关闭政府令股市承压。投资者在杰克逊霍尔全球央行年会前情绪谨慎。

2欧洲三大股指多数下跌。英国富时100指数收涨0.01%,报7382.65点。法国CAC40指数收跌0.32%,报5115.39点。德国DAX指数收跌0.45%,报12174.30点。

3美国联邦贸易委员会(FTC):批准亚马逊并购全食超市的交易。亚马逊股价盘后涨2.8%。

4阿里巴巴收涨0.77%,报175.80美元,连续第六天创收盘新高。陌陌收涨2%,报36.74美元。京东收涨0.69%,百度收跌0.5%。

5、三星在美国纽约举行了新品发布会,曝光已久的新旗舰手机Galaxy Note8正式亮相。相比上一代产品,Note8毫无悬念引入了全面屏,同时也成为三星首款正式亮相的搭载双摄像头的手机产品。

6汇丰、花旗和摩根士丹利等多家大行认为,越来越多的证据显示全球市场处于上涨行情最后阶段,经济周期即将掉头下行。全球资产的相关性处于近十年最低水平,由于交易员想方设法保持看涨,资产类别内部和彼此之间的传统关系趋于瓦解。

7、华尔街日报:领航等四家共同基金公司对优步的投资最高减记15%,这是共同基金首次减记优步投资,显示出在优步经历了丑闻缠身的一年后,这些投资者对这家叫车服务巨头感到失望。

8、纽约时报:苹果公司正收缩其自动驾驶汽车计划,将专注于开发自动驾驶软件和技术,而不准备自己生产自动驾驶汽车。

9、新浪援引外媒称,据移动运营商的消息,苹果公司将于今年9月12日发布iPhone 8、iPhone 7s和iPhone 7s Plus。

10截至6月底,全球最大主权基金挪威主权财富基金的规模已达8.02万亿挪威克朗(约合1.017万亿美元)。今年第二季度该基金投资回报率达2.6%,为连续第五个季度实现盈利;上半年回报率达6.5%,创历史最高半年回报率。

11香港特首林郑月娥到访阿里巴巴,林郑月娥特意表明特区政府在追上创新科技方面的愿望,并希望得到阿里巴巴的支持;马云回应称,阿里巴巴将更多的参与香港的发展,阿里巴巴全球化战略需要更多全球化的人才加入,欢迎更多香港年轻人参与进来。

12、惠普第三财季净营收为131亿美元,比去年同期的119亿美元增长10%;净利润为6.96亿美元,低于去年同期的7.83亿美元;来自于持续运营业务的净利润同样为6.96亿美元,比去年同期的8.43亿美元下滑17%。其盘后股价下跌逾1%。

商品


1WTI 10月原油期货收涨0.58美元,涨幅1.21%,报48.41美元/桶。布伦特10月原油收涨0.70美元,涨幅1.35%,报52.57美元/桶。美国EIA原油库存连续八周录得下滑。

2COMEX 12月黄金期货收涨3.70美元,涨幅0.3%,报1294.70美元/盎司。因美元走软以及美股下跌。

3伦敦基本金属涨跌不一。LME期镍收涨2.2%,报11660美元/吨,一度刷新2016年12月7日以来盘中高位至11690美元/吨。LME期锌收跌0.7%,报3096.50美元/吨。LME期铝收涨1.1%,报2097美元/吨。LME期铜收跌0.2%,报6565美元/吨。LME期铅收跌1.6%,报2377美元/吨。LME期锡收涨0.9%,报20525美元/吨。

4新华社:今年以来,煤炭消费量走高与气候因素高度相关。临近煤炭消费淡季,业内分析认为,煤炭供需偏紧格局或将缓解,但多空因素仍交织。

5海关数据显示,7月份汽油出口102万吨,同比增长5.9%;气态天然气进口263万吨,同比增长25.3%;液化天然气进口312万吨,同比增长94.9%;炼焦煤进口558万吨,同比增长25.2%;无烟煤进口60万吨,同比下降73.7%

6、秦皇岛煤炭网:环渤海动力煤价格指数本期报收于581元/吨,环比下行1元/吨,连续第二期下跌,累计下跌2元/吨。

7LME:铝库存增加5750吨,连增四日,为去年12月以来最长连增;锌库存减少500吨;镍库存增加438吨,为3月以来最高水平;铜库存减少6175吨;锡库存持平;铅库存减少200吨。

8今年环渤海港口汽运煤被叫停,依靠火车运输至港口的煤炭占比将增加至90%以上。2016年天津港汽运下水煤占到了煤炭吞吐量的50%以上,该港今年煤炭吞吐量计划为1.2亿吨,完成运输任务或存在困难。

9、金属钴8月重拾涨势,截止8月22日当月涨幅5.88%,国内现货钴均价为423333元/吨,主要生产企业报价也均上调至43万元/吨以上。当前钴价已处于自2011年以来的历史高位。

10、必和必拓表示,旗下全球最大铜矿智利Escondida铜矿在六周罢工过后的恢复速度快于预期,目前产量处于正常水平。

11上期所与中电联续签战略合作框架协议,双方将在电力期货及其他电力衍生品开发等方面开展针对性的研发和创新。

12美国EIA原油库存连续八周录得下滑。美国8月18日当周EIA原油库存-332.7万桶,预期-345.80万桶,前值-894.50万桶。美国8月18日当周EIA库欣地区原油库存-50.3万桶,前值+67.80万桶。美国8月18日当周EIA汽油库存-122.3万桶,预期-100.00万桶,前值+2.20万桶。

债券


1、国债期货午后一度跳水,最终小幅收涨。10年国债期货主力T1712涨0.01%,5年国债期货主力TF1712涨0.07%。银行间现券表现不一。交易员称,黑色系商品大跌、特别国债续作令债市情绪有所回暖,但资金面偏紧、监管忧虑等致后市预期仍偏空。

2中央汇金公司将于8月28日招标260亿元政府支持机构债券,期限5年。此为近两年来中央汇金公司首度发债,本周日中央汇金公司将有一期260亿元7年期固息债到期兑付。

3、券商中国:中期票据扎堆取消发行,价格一天一个样,企业直呼发不起。最新统计显示,今年以来已取消或延期发行的中期票据共计190只。8月初至今取消发行的中期票据已达21只。而且夭折的中票和一天一个价,价格波动太大。

4、中央国债登记结算有限公司监事长白伟群表示:随着中债金融估值中心落户上海,中央结算公司将服务上海国际金融中心建设,依托国债收益率曲线、中债系列指数等价格基准产品,打造辐射全球的“人民币利率定价中心”。

外汇


1在岸人民币兑美元16:30收盘价报6.6636,较上一交易日跌31个基点,结束两日连涨。人民币兑美元中间价调贬36个基点,报6.6633。

2美元指数跌0.29%,报93.2240,受特朗普关闭政府和终结北美自由贸易协定(NAFTA)的言论打压。纽约尾盘,美元兑日元跌0.48%,报109.045。欧元兑美元涨0.37%,报1.1807。

3海通宏观姜超:长期来说,国内经济仍然存在下行压力,人民币汇率仍会有贬值压力,汇率的真正企稳还是要依靠国内经济基本面的切实改善、资产泡沫的消化和货币政策的稳健中性。短期来说,金融去杠杆政策主导下,国内利率难以下降,对汇率会有一定支撑,短期汇率有望保持稳定。

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