全国最大的二手车交易平台 汽车街 (02443.HK) ， 于今日 (5月23日) 起至下周二 (5月28日) 招股，预计2024年5月31日在港交所挂牌上市，中信证券、海通国际联席保荐。

汽车街 ，计划全球发售 1500 万 股 ，其中90%为国际发售、10%为公开发售 。 每股发售价介乎10.20~11.20港元，每手200股，最多募资约1.68亿港元。

假设每股发售价10.70港元 (发售价范围中位数) ， 汽车街 预计上市总开支约6250万港元， 包括3 %的包销佣金、2%的酌情奖金、联交所上市费、证监会 交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

汽车街 是次IPO未有引入基石投资者。

汽车街 是次IPO募资净额约9800万港元 (按发售价范围中位数计) ：约40%用于扩充拍场网络的地理覆盖；约10%将用于加强集团与现有卖家及买家的关系，以及为平台吸引新卖家及买家；约15%将用于发展及多元化拓展集团的服务组合，并探索新增长领域；约15%将用于进一步投资于研发，进一步加强数字化基础设施，并持续支援数字化举措；约10%将用于与业务伙伴建立潜在战略伙伴关系及结盟，以及对行业的目标公司作出投资或收购行业的目标公司的控股权益；约10%用作营运资金及一般企业用途。

汽车街 是次IPO，中信证券、海通国际为其联席保荐人，中信里昂、海通国际为其整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括复星国际证券、中国银河国际、招银国际、浦银国际、农银国际、中银国际、富途证券、利弗莫尔证券、百惠证券、瑞邦证券。

招股书显示， 汽车街 在上市后的股东架构中， 杨爱华 先生通过昌广投资有限公司，持股12.01%； 杨汉松 先生，通过World Key (杨汉松80%/代浒鹏的Ideal Standard Group20%) ，持股6.00%； 杨泽华 先生，通过Jumbo Create I，持股4.20%； 杨爱华、杨汉松、杨泽华 三人为兄弟关系 。 Cox家族 通 过Manheim Investments持股10.81%； 韩卓恒 先生通过Zhuoheng Holding持股8.42%； 广汇汽车 (600297.SH) 全资子公司Baoxin Auto Finance I 持股4.98%； 广汇汽车 (600297.SH) 控股68.34%的 广汇宝信 (01293.HK) 持股2.52%； 腾讯 (00700.HK) 通过Image Frame持股3.06%； 华兴资本 (01911.HK) 通过CR Matrix持股2.10%； 京东集团 (09618.HK) 通过 Dazzling Calcite 持股1.53%； 其他董事及高级管理层持股6.10% (高鹍女士通过Longkun Investment持股3.00%、周育先生通过Xiangyu Investment持股1.20%、赵宏良先生通过Hongrun Investment 持股0.96%、刘鸣先生通过Mingchang Investment持股0.84%) ； 战略伙伴持有的实体持股12.94% ( Paddy investment持股3.36%、Tongyuan Group持股2.90%、JYS Family持股1.80%、Valensky Holding持股1.16 %、华建峰先生通过Huatong Auto持股0.96%、Yuebao Holding持股0.84%、Xiangyun持股0.68%、Junrong持股 0.62%、Delicacy-auto持股0.62%、HCH Company持股0.60%) ； 其他上市前投资者持股23.61% (张雅琪女士通过Grand Zhang YQ持股4.50%、陆霞女士通过New Plus持股3.60%、王阳先生通过Sunrise Spark 持股3.00%、Shanghai Dingshu通过Zeal Auto 持股2.30%、朱秀英女士通过Future Optimal 持股1.80%、刘海军先生通过Vision Now 持股1.80%、陆剑英女士通过Oak Business 持股1.20%、Shi Yanjun先生通过Jinyi持股1.20%、Shi Yanjun先生通过Sun Win Business Management 持股0.42%、利星行汽车持股1.20%、薛梅女士通过Super May 持股0.60%、麦雪松先生通过My Splendid持股0.48%、Chee Keong Wong先生及Chong Jooi Sng先生，通过Triton Venture持股0.40%、Hur Wei Wun女士通过Wise Axis 持股0.20%；代浒鹏先生，通过Powermark Commerce持股0.18%、李梅华女士通过Unity Delight持股0.12%) ； 其他公众股东，持股1.80%。

汽车街 ，作为一家二手车交易平台，主要为卖家 (主要是4S店) 、买家 (主要是专业买家) 提供端到端的高标准化、高可靠性的二手车交易解决方案。根据灼识咨询的资料，按2022年的交易量计， 汽车街 是全国最大的二手车交易平台 。2022年 通过 汽车街 的交易平台交易的二手车约16万台，占中国二手车交易平台市场的市场份额为12.6%； 汽车街也是全国线下拍场数量最多、线下服务地理覆盖最广的二手车交易服务提供商。截至2023年底，汽车街在中国的74个城市设立79个拍场，提供的线下服务覆盖全国317个城市。

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