A股重大资产重组！复牌！

中国基金报 · 公众号 · 基金 · 2025-02-04 19:55

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【导读】中基健康拟购买新业能化100%股权并募集配套资金，股票复牌

中国基金报记者李智

2月4日，中基健康发布公告称，公司正在筹划发行股份方式购买新疆新业能源化工有限责任公司（以下简称新业能化）100%股权，同时公司拟向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。

经向深圳证券交易所申请，公司股票将于2025年2月5日（星期三）开市起复牌。

实控人将变更为新疆国资委

2月4日，中基健康发布公告称，公司拟通过发行股份方式，购买交易对方合计持有的新业能化100%股权，并向不超过35名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金。

本次交易前，中基健康的控股股东为六师国资公司，实际控制人为六师国资委。本次交易完成后，预计中基健康的控股股东将变更为新业集团，实际控制人将变更为新疆国资委。

本次交易标的资产的交易价格尚未最终确定，根据标的公司未经审计的财务数据初步判断，预计标的公司相关财务数据占上市公司相应财务数据的比例将达到《重组管理办法》规定的重大资产重组标准。因此，本次交易预计构成上市公司重大资产重组。

据悉，此次交易标的新业能化是新疆地区现代煤化工产业链最长的企业，生产流程以煤炭为起点，贯通煤制天然气、甲醇、BDO产业链，并向下游延伸至POM等精细化工新材料产业领域。主要产品包括甲醇、液化天然气（LNG）、1,4-丁二醇（BDO）、聚甲醛（POM）等。

扩大业务规模

注入优质资产

公开资料显示，中基健康的主营业务为番茄制品生产和销售，主要产品为下属全资子公司中基红色番茄生产的大包装、小包装番茄酱以及全资子公司中基研究院生产的番茄红素保健品。

对于此次交易，中基健康表示，目前上市公司仅有番茄制品这一单一主业，受行业政策变化、行业波动、上下游价格波动等影响较大。而标的公司所处行业在政策、上下游等方面均异于番茄制品行业，将一定程度上化解单一产业风险。

本次交易完成后，标的公司将对上市公司的主营业务形成良性补充，上市公司将从番茄制品业务为主拓宽至“番茄制品+化工”的双主业，业务规模将得到发展壮大。

此外，注入优质资产，全面提升上市公司资产规模和持续盈利能力。本次交易通过注入优质资产，将进一步提高上市公司资产和业务规模，优化公司产业结构和资产质量，增强公司持续经营能力和抗风险能力，提升公司综合竞争力，增厚公司每股收益，以实现包括国有股东、中小股东在内全体股东的利益最大化。

中基健康表示，作为国有控股上市公司，将充分利用资本市场政策支持，结合自身业务发展规划和战略目标，积极探索通过并购重组的方式优化产业布局结构、提高资产质量和发展效益、提升资源配置效率、增强可持续发展能力与竞争力，满足国家鼓励上市公司并购重组的要求。

2024年度业绩大幅下滑

业绩方面，中基健康预计2024年度业绩将面临亏损。根据业绩预告，中基健康归母净利润预计亏损2.5亿元至1.5亿元，比上年同期下降330.97%至238.58%；扣除非经常性损益后的净利润预计亏损3.3亿元至2.3亿元，比上年同期下降约955.80%至696.47%。

公告中提到，业绩变动的主要原因包括国内番茄酱加工企业的大量境外客户暂缓提货，导致出口船只数量减少，从而影响了公司主要产品大包装番茄酱的销售价格及销量。此外，公司还基于谨慎性原则对可能发生减值损失的各类资产计提减值准备。预计非经常性损益对净利润的影响金额约为7740万元，主要来源于应收款项减值转回和收到的政府补助。

同时，中基健康提醒投资者，根据相关规定，公司股票交易可能在披露2024年年度报告后被深圳市证券交易所实施退市风险警示。

中基健康此前公告表示，因有关事项尚存在不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大影响，公司股票自2025年1月14日（星期二）开市起停牌。截至1月13日收盘，中基健康报3.01元/股，总市值为23亿元。

校对：纪元

制作：小茉

审核：木鱼

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