8.5午评 | 东升西落，A股开始逆势上升走独立行情了？

估值更新，截至目前12.00：

大家中午好，今天盘面其实走的还不错的，这个周末欧美股市全是各种大跌，包括日本韩国，而咱们大A今天仅仅混了个低开，然后低开高走终于是硬气了一次，盘中一度上涨个股达4000家，唯一个不足的地方就是拉回来的时候并没有放量，但我觉得已经很不错了。

这个周末最热的话题就是“东升西落”，先来聊下西落，昨天还有朋友问我美股是不是见顶了，我回复他的是：美股见不见顶我不知道，毕竟走了这么多年牛，很难一头扎下去，应该会有反抗，然后震荡向下。但就这段时间而言，我觉得会“不太平”，现在漂亮国那边博弈的很厉害，登登基本上已经是摆设了，而小普现在基本已经是提前内定了，但又还没有上台，所以导致很多人开始跟小普做汇报工作，那么对于小普而言，他是有点想让美股跌到他上台的，然后他再来操作一把，触底反弹，这样的话市场见底就是他的功劳了，而这段时间下跌就是登登的问题了。那么简单来讲，我觉得可能跌上个把月，等到上台就会出现机会了。

然后东升的话，美股下跌客观上咱们不会太好，因为我们的科技是映射隔壁的，像这几天CPO人工智能基本处于个领跌状态，这也是为什么之前我把CPO仓位都调去了半导体，半导体是卡脖子，小普上台的话，对应的是限制利好，所以半导体反而不担心。而之所以很多人说东升，是觉得美股获利盘出来，加上9月降息，资金存在高低切的可能，毕竟前两年就A股没涨，如果咱们能在这时候抓住这轮放水，确实是会有机会。但我同样认为不会是短期内，因为咱们的科技股现在基本上捆绑了情绪，科技做领跌，怎么拉指数，也难起来。所以聊东升的话，可能也要等到上台后面。

再就是今天的盘面，领涨的是游戏、消费、旅游酒店、教育这些，周末是有消息的，提了个高质量消费，还有教育和电子竞技，所以本质上是新消息驱动的投机性质，那么暂时先当轮动去看，持续性不好说，毕竟大结构还是超跌。