这个东西，了不起！

梅森投研 · 公众号 · 投资 · 2024-12-24 23:08

主要观点总结

宇树科技公司发布了展示其实力强大的机器狗的视频，该机器狗具备多种复杂环境下的行动能力，包括侧空翻、下陡峭碎石坡等。文章还提及AI眼镜行业的前景以及铜连接行业的相关信息和几家公司的市场状况。

机器狗展示了侧空翻、下陡峭碎石坡、在水面上疾行、水中上坡等复杂环境下的行动能力，并且能在碎石路上快速奔跑、负重40公斤快速行走，甚至驮着人行走而不影响速度。

AI眼镜是AI的一个重要终端，可能是明年非常重要的一个行业，老梅在直播中梳理了此行业的情况。

铜连接行业由三个因数驱动，包括国产算力需求、端口速率演进和电缆连接类型的变化。文章提到了几家公司的市场状况，包括沃尔核材、兆龙互联等，并解释了它们在这个行业中的位置和角色。

昨天国内机器人公司“宇树科技”发布了一则视频：

展示了其机器狗的实力；

能在悬崖边表演侧空翻、下陡峭的碎石坡、在水面上疾行、水中上坡，也能在碎石路上快速奔跑、负重40千克快速行走，就算是驮着一个人，速度也丝毫不受影响。

不知道这个有没有被后期视频制作；

感觉整个一哮天犬；

这玩意要是用于战争，那可真不得了；

现在很多科幻大片中的那些场景，正在走向现实；

什么透明玻璃电脑（ar）；

什么飞行器（低空）；

什么机器狗(机器人）；

站在时代的风口上，幸福会来的比较突然，我之前跟大家讲的低空的电机龙头公司，因为间接投资了宇树科技而涨停。

这几年，我收到不少新能源被套的咨询，问我该如何处理，我说进退两难的决策我说你让我做，我也做不了，但我只知道一点：旧时代走不出去，新时代的光如何照进来呢？

这段话引起了很多人的共鸣；

站在时代的背风口，连幸运都轮不到。

.......

今天老梅在做直播，梳理AI眼镜行业；

这个行业还是不错的，我也比较看好，这是AI的一个重要终端，也可能是明年非常重要的一个行业。

所以不想聊太多；

但今天铜连接大涨，我简单的将圈内前几天写的内容转发出来，大家参考：

铜连接现在由3个因数驱动：

1.豆包带动的国产算力需求；

2.端口速率从单通道56G向112G/224G演进，铜缆传输速率也将朝224G发展；

3.电缆连接分为DAC、ACC、AEC，而近期AEC比较火；

三个逻辑下，有两个标的是核心：【沃尔核材】+【兆龙互联】；

沃尔核材最核心，因为【沃尔核材】近期实现了224G铜缆的突破，是业内速度进展最快的，神宇股份在技术进度上慢于沃尔；

豆包购买铜连接也是找安费诺买，间接利好沃尔和神宇。

而在AEC技术上，现在做的比较好的是：安费诺+Credo 两家公司，其中安费诺的代工厂商就是沃尔核材和神宇股份，所以AEC受益的也是【沃尔核材】；

另外是【兆龙互联】是Credo的供货商，所以【兆龙互联】也备受市场关注。

PS: 短期在这个铜链接的逻辑线上，华丰科技是属于跟风的，华丰主要是跟HW的，但由于现在算力端都有起色，因为也是跟风企稳上涨。

当然，说这个只是为了帮大家理解；

铜连接现在参与的话已经很危险哦；