QuestMobile 近日发布最新数据显示,2016年7月,视频APP月度用户数已经突破8亿,已经成为了社交之后最大的流量入口。背后意味着,整个中国1、2、3线城市绝大部分的潜在用户都已经被吸引进入视频市场。在衣食住行被满足后,越来越多的中国人开始追求“精神消费”。毫无疑问的是,在市场接近饱和的情况下,视频行业的流量分割已经结束,未来将出现实质性分化阶段。
然而直至现在,虽然在线视频APP市场已经渐趋饱和,整个视频行业依然没有实现盈利,市场对于行业也出现了一些质疑,那么这个产业到底能不能继续玩下去?在接下来一年,或将是瓜分市场的最后时期,鹿死谁手?又有谁能后来居上?在笔者看来,视频行业未来存在三大趋势:
第一是存量博弈,效率优先法则,谁的精细化运营能力强,谁就越有机会脱颖而出;
第二是人群代际的迁移,带来新的颠覆性契机。因为老旧的产品与新用户群需求错位,形成了新的市场“断层”。谁能发现断层,并提供对应的产品,谁就能在市场毁灭中建立新的帝国。这一理论几乎适用于很多领域;
第三是基于大数据的个性化推荐将成为行业的标配,谁能更懂用户需求,推荐更好的视频资源,谁就能笑到最后。
大视频时代的不期而遇
从最新的QuestMobile数据来看,笔者看到了明显的头部效应。从下图的人均月度使用时长和人均月度使用次数数据来看。前三的BAT形成了领先优势较大的一线梯队,紧随其后的有芒果TV,凤凰视频等。这五家网站的用户明显更为集中,平台忠诚度更高。这也非常容易理解,无论是用户粘性,还是高品质的内容采购和制作,未来一定是资源越来越集中。随着上游版权价格越来越贵,导致视频行业的资本开支是逐步增加的,未来领先者更容易获得广告主的青睐,就越有资本采购优质的版权内容,也就越容易赢得消费者的信赖,从而形成一个正循环,马太效应越来越显著,行业必然走向集中化。如果我们对比美国,发现视频行业基本上只有三大有线电视网CBS,NBC,ABC外加两大智能电视服务商Netflix和亚马逊Prime。中国未来整个视频行业也基本上就是5-6家巨头。
而一旦行业集中度提高后,龙头企业的定价权就能显现。比如美国的Netflix已经拥有超过4000万的美国付费用户数,假设每个账户对应3个观众,差不多覆盖了1.2亿人口,接近了一半的美国人口。而从过去几年Netflix将包月费用从10美元提高到12美元后,依然没有出现任何用户数量的下滑,也充分说明了龙头企业的定价权优势。未来中国视频行业的龙头企业必然会拥有越来越大定价权。此外,美国视频企业的总市值超过1000亿美元,中国视频企业总市值依然很小,也充分显现了巨大的企业成长空间。
从新用户的安装数和活跃转换率也验证了明显的头部效应。以BAT背景为主导的爱奇艺,优酷视频,腾讯视频排名前三。追随其后的是芒果TV和乐视视频。基本上新安装视频应用中没有任何new player。从侧面说明领先者的市场占有率将继续提高。市场领先者开始进入“正反馈”:更多用户带来更强的资本开支能力,能获得更优质的内容和团队,从而进一步切割中小视频网站用户。这种正反馈在过去几年有加速的趋势。
值得注意的是,从上面两组数据看,除BAT外,芒果TV均站在了两项数据的最前列,已经成为最具潜在竞争力的视频APP,超过了包括乐视在内的竞争对手。
BAT外一个潜在的视频巨头
没有类似于来自于BAT大平台的财力和流量支持,,目前也并没有形成乐视这么成熟的硬件生态圈,芒果TV是怎么做到保持在第一梯队的?相信有很多人存在疑虑。在回答这个问题前,我们先再看两组数据:
1.第一张图是各个视频APP年龄结构的对比,芒果TV是所有APP中用户年龄结构最年轻的。
2.第二张图是视频APP性别结构的对比,芒果TV又是女性用户比例最高的。
新装APP用户中,芒果TV跻身第一阵营,与BAT同台竞技,说明了其强大的竞争力。官方资料显示,早在2015年9月,芒果TV移动端用户首次超越了PC端。芒果TV在移动端IOS用户覆盖比例上,已经远远超过行业平均,甚至比爱奇艺,优酷,腾讯视频和乐视都要高。
MAU破八亿,说明市场逐渐饱和。既然已经过了疯狂圈地抢人的时代,那么用户属性构成对视频平台的竞争力来说就尤为重要。更年轻的用户,更强的用户粘性成为了芒果TV难以撼动的“护城河”。
优质的用户年龄结构:
芒果TV拥有最高比例的年轻用户,决定了未来市场份额的走向。从视频用户年龄结构的角度看,在线视频APP最大的特点是用户人口结构年轻化,这点和传统电视用户老龄化恰恰相反,也反映了一个很简单而又深刻的道路: 谁拥有年轻人就拥有未来。从芒果TV用户年龄段分布看,24岁以下用户占比61.6%,整个30岁以下用户占比达到90%,是所有视频APP中拥有年轻人比例最高的。这些人,正在成为推动整个视频行业发展以及开启付费时代的先锋用户。笔者曾经讨论过多次,由于85和90后出生于更加“富足的年度”,没有真正挨过饿,其消费能力比70后更强。同时,他们根深蒂固的意识到,好的视频和内容就应该付费。这也是为什么随着这些新人类成为视频APP主要用户后,马路上卖盗版光碟的人也几乎消失。随着这批年轻人的收入提高,未来他们会成为视频行业最重要的收入来源。
高比例女性用户:
从性别角度看,女性显然对于视频的需求和粘性更大。拥有更多的女性用户的平台往往有更高的用户忠诚度。芒果TV中女性用户占比高达54%,是男性用户数的1.17倍。这也说明了从2015年芒果TV用户点播量上看,综艺节目和电视机占整个点播量的90%。而这两大品类,也是视频行业中最容易变现的。有趣的是,视频行业有着明显的带动效应。许多男性用户观看视频习惯往往被身边的女性带动。这些女性用户未来也会带来更多的收视率。
卯足劲补短板 未来可期
视频行业已经出现了很强的头部效应,未来集中度必然会提高,像美国模式考虑。最终留下5-6家巨头垄断整个市场。目前我们已经看到新增用户越来越向BAT以及芒果TV这样有特色的player集中。从用户结构看,显然拥有更年轻和更合理性别的芒果TV具有充足的发展潜力,甚至有超越前三大巨头的可能。
而且今年我们看到了更加快速的产业和资本布局。从联手国美,创维,中国联通等大企业进军互联网电视和手机硬件,到整合湖南广电旗下七家子公司在A股上市。可以想象,在获得资本的力量之后,芒果TV将有可能成为一个视频行业的新巨头
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