绿电回来了

丫丫港股圈 · 公众号 · · 2021-12-23 19:48

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腾讯自首度宣布派发中期息后，昨天又再宣派持有的京东股票，每持有21股腾讯，即可获得1股京东，相当于近3%的特别股息。

派息完成后，腾讯对京东持股比例将由 17% 降至 2.3%，不再为第一大股东，同时腾讯总裁刘炽平也将卸任京东董事。

早前说过腾讯已经开始变天，更为着重回报股东，只是没有想到行动那么密集，从这件事也可以进一步反应出腾讯高层的明智。

目前腾讯账上有逾1.8万亿元估值的投资资产，这次派发股份将令这批一直被忽略的资产重新流动起来，今天股价大涨正是在反映这点。

而且，这次派发相信都是归咎于反垄断以及公司架构重组，因此国内企业也大机率继续成为腾讯的特别息，尤其是目前互联网中护城河较弱的电商，这样做既能自己减负，又能减少反垄断压力，股东亦受益，多全其美。

总结一下，在电商领域上，腾讯在美团、拼多多、SEA、唯品会上也持有逾10%以上的股权。海外市场的成长空间仍大，监管压力亦相对较少，所以SEA的减持机率不大。

京东的大跌有点恐慌，虽然不再和腾讯联手，但在反垄断下，微信和淘宝已实现互联互通，意味腾讯本身已难以靠优势去助力京东。

当然，腾讯的减持也传递出国丙电商的成长性可能已接近天花板。另一方面，京东近15%股权将会公众持有，筹码也将会变得更松动，可能令股价承压一段时间。

另外，电力股又回来了，再次领涨，听说绿电补贴有进展，不过消息真确性有待公布，但如果电力企业能早点够拿回这些钱，明年风光电的投资自然有望加快。

电力股的投资逻辑已谈及多次，今天突然上涨相信还是主要在于妖股炒作潮消退，资金重回主要赛道上，没有什么新鲜的。

相信接下来，应该又会像之前一样进入板块轮涨的套路。

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