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前些天一直都是好消息积累，有一份
是瑞银集团（UBS）的研究报告，日期是2024年5月2日。报告主要内容包括对中国市场的升级评估、投资者反馈、关键辩论点以及对特定股票的推荐评级。以下是报告的概要：
**中国市场升级：**瑞银将中国市场的评级上调至“超配”（Overweight），认为市场对积极的中国立场比六个月前更加接受。投资者对战术性投资持开放态度，但还在等待政策、宏观和地缘政治方面的明确信号。**A股与H股偏好：**瑞银策略团队轻微偏好H股市场而非A股市场。H股的加权ROE在过去18-24个月内大幅回升，但与A股相比，估值仍存在35-40%的折价。
再说说各地方地产限购各种放松，北上广深还存在较多限制，不过周末北京也出台放开“一区一策”，有可能是继续放松的前奏曲。
据中原地产研究院此前统计，北京2023年下半年以来已经累计发布了8次政策：2023年9月1日，北京执行“认房不认贷”；2023年12月14日，北京首套房首付比例降至三成；2024年2月6日，北京通州区“双限”政策松绑；2024年3月27日，北京取消“离婚家庭三年内不得购房”限制；2024年4月8日，北京公积金贷款额度最高可上浮40万元；2024年4月17日，购买改造后的老旧小区公积金贷款年限增加；2024年4月22日，离婚不满一年的房贷申请人，如家庭名下在北京市无成套住房，执行首套房信贷政策；2024年4月30日，北京放松五环外限购，已拥有住房达到限购套数的居民家庭可到五环外新购一套住房。
美国新版《生物安全法案》（H.R.8333）将于5月15日举行听证会，其祖父条款把现有合同/产品的豁免权延伸至2032年1月1日，美国药企更换CDMO的最后期限为2032年。
看好的人说寻找替代供应链的时间越长，脱钩越难实现。中国CDMO的崛起，是全球医药资源合理分工配置的结果，美国政客以国家安全对抗市场力量，基本失败。
看空的人说未来很难再增长，属于长期利空。那就看市场的反应了，以目前cxo的估值来看，也跌无可跌🤣。
有报道称，拜登政府将“最早于下周公布对华关税的全面决定”，并将重点关注“电动汽车、电池和太阳能电池等行业”
而对应这个信息的就是这几年国内相关行业出口的快速增长。锂电、光伏、新能源汽车都是典型案例。在政策支持下，这些产业都构建起自己的技术壁垒，也建立起配套的产业集群，确保成本优势，出海因此顺理成章。
相比10年前，汽车、家用电器、商贸零售、电子、有色金属等5个行业海外营收占比提升超10个百分点。其中汽车行业海外营收占比提升最明显，2023年该行业海外营收占比达到23.38%，相比10年前提升17.03个百分点。
出海已经不可阻挡，老美的政策虽然会有些影响，但终究不是大问题。
周末公布了CPI数据，还是不错的，PPI也算缓解恢复中，但引起巨大反响的还是社融数据。
社融数据看起来很吓人，很多具体专业的分析总体来说偏负面。不过历史上有过一次类似的情况，那一次，是﹣974亿元，数据公布的时间是在2005年11月11日。
当时的上证指数于2005年6月6日见到998点的历史大底。略作反弹后再次下跌，于2005年7月19日最低见到1004点。而在公布社融新增为负的2005年11月11日，上证指数同样是位于波段低点，当天最低价为1078点。两年之后，上证指数站上了6124点的顶峰。
