专栏名称: 环球律师事务所

环球律师事务所（“我们”）是中国改革开放后成立的第一家律师事务所，由中国国际贸易促进委员会在1979年设立。我们始终秉持简单、正直、阳光的价值观，以客户为中心，不懈地优化工作质量和协调沟通能力，高效和创造性地解决客户的法律问题。

环球新闻 | 环球助力安踏体育发行15亿欧元可转债

环球律师事务所 · 公众号 · · 2024-12-11 16:58

正文

2024年12月5日，ANTA Sports Products Limited（安踏体育用品有限公司, 股票代码：2020.HK，下称“安踏体育”）全资子公司ANLLIAN Capital 2 Limited（安连资本2有限公司，下称“发行人”）完成于2029年到期的15亿欧元零息有担保可转换债券的发行，以及本金为9.455亿欧元可转换债券的回购。发行人发行的可转换债券可转换为安踏体育已发行及缴足股本中每股面值港币0.10元的普通股。安踏体育为此次发行可转债提供担保。环球律师事务所在本次发行中担任安踏体育的法律顾问。

安踏体育在2007年于香港交易所主板上市，是著名的全球体育用品公司。安踏体育主要从事设计、研发、制造、营销和销售专业体育用品，包括鞋类、服装及配饰，多年来形成了专业运动、时尚运动及户外运动三大品牌群，品牌包括安踏、FILA、DESCENTE、KOLON SPORT及MAIA ACTIVE等。安踏体育亦为Amer Sports, Inc.的最大股东，Amer Sports, Inc.是一个全球的标志性体育和户外品牌集团，包括Arc'teryx、Salomon、Wilson、Peak Performance和Atomic，其股票于纽约证券交易所上市（NYSE: AS）。

环球律师事务所作为安踏体育的法律顾问为本次发行提供了全程法律服务，包括发改委外债审核登记、牵头完成中国证监会备案材料并向中国证监会提交备案申请、中国法律尽职调查、出具中国法律意见书等与本次发行相关的中国法律事务，全方位助力发行人完成本次发行。环球的项目团队由 刘劲容 、 朱瑞清 、李冰牵头，团队成员还包括 张甜甜 、韩笑、 李书函 、 刘肖杉 。

环球律师事务所在资本市场法律服务领域拥有强大的资本市场律师团队。在资本市场领域，包括股票、债券、资产证券化、结构化融资以及其他标准或非标准化的股权及债权类融资等方面，我们的团队均拥有丰富的业务经验。我们善于发现并识别法律问题之所在，通过高效、精准的服务，为客户提供契合其商业诉求且合规、可行及成本节约的解决方案。凭借对法律的深刻理解和实践运用，我们特别善于处理结构复杂的交易，并创造了诸多市场首例的创新案例。

刘劲容

[email protected]

刘劲容主要业务领域为资本市场、并购、PE/VC、反垄断法、税法。刘劲容已经完成了超过150个境内和国际资本市场（香港联交所、NASDAQ、纽约交易所、上海交易所和深圳交易所）上股票和债券发行项目。这些项目覆盖了广泛的行业，包括电信、媒体、人工智能、生物技术、医疗、医药、制造业、矿业、电力、房地产、银行、保险、金融服务、基础设施、消费品、航运和环境保护等。

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朱瑞清

[email protected]

朱瑞清主要业务领域为公司并购、私募股权投资、基金设立及资本市场。她参与了众多境内外并购、境内外上市、再融资或私有化，以及私募股权投资项目，并为多家企业提供常年法律顾问服务，涉及医药健康、生物科技、电信、媒体和技术、教育、房地产、文化产业等领域。朱瑞清曾于2019年在中国证券投资基金业协会借调。

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李冰

[email protected]

李冰主要业务领域为境内外资本市场（境内外上市、融资及债券发行等）、私募股权投资等。其主办或主要参与经办了十多个境内外上市项目，包括香港联交所、纽约交易所等，涵盖牧业、医药、水务、房地产、科技、电商、化工等行业；还主办了四十多个境内外债券发行、融资项目（包括美元债、熊猫债、公司债以及其他融资性票据等），在债券融资领域具备丰富经验。此外，李冰还主办或经办数十个投资、并购与吸收合并项目，为多家境内外知名的上市公司、国有企业或投资机构提供服务。

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