传B站已以保密形式入表申请在港二次上市，初步计划3月招股，募资或达30亿美元

独角兽早知道 · 公众号 · · 2021-01-12 07:56

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据路透社旗下媒体IFR报道，哔哩哔哩已以保密形式入表，向港交所申请在香港第二上市，初步计划3月招股，筹资金额由20亿美元(约156亿港元)加码至25-30亿美元(约195-234亿港元)。报道提到，哔哩哔哩已委任摩根士丹利、摩根大通、高盛和瑞银为本次香港二次上市的联席保荐人。

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本文仅为信息交流之用，不构成任何交易建议

截至美东时间1月11日，B站报收112.47美元/股，总市值逼近390亿美元（约合2525亿元人民币）。

在过去的一年中，B站股价一路高歌猛进，暴涨360.37%。

B站已以保密形式入表申请在港上市

据路透社旗下媒体IFR报道，哔哩哔哩已以保密形式入表，向港交所申请在香港二次上市。

初步计划3月招股，筹资金额由20亿美元（约156亿港元）加码至25亿美元-30亿美元（约195亿港元-234亿港元）。

此前据CNBC援引知情人士报道，哔哩哔哩预计在未来2个月内完成交易。对此，B站曾表示不予置评。

业内人士认为，首先是公司已经符合港股二次上市条件。2018年4月，港股进行上市机制改革，在接纳“同股不同权”企业同时，也对在港交所二次上市规则做了调整。二次上市企业必须在纽交所或伦交所等英、美市场上市，市值不得低于400亿港元（约52亿美元），或市值不少于100亿港元（约13亿美元）以及最近一年度收益至少10亿港元（约1.3亿美元）。

B站完全满足上述条件，并且回港股二次上市即可化解中概股动荡风险，又能为公司迎来新的募资发展机会，B站当然不会错过。

三年内股价暴涨超10倍

2018年3月，B站以每股美国存托股票（ADS）11.50美元的价格在美国纳斯达克正式上市，整体募资规模4.83亿美元。

在过去的一年中，B站股价一路高歌猛进，暴涨360.37%。上市不到三年的B站，股价累计涨幅超10倍。

去年11月，哔哩哔哩发布了截至9月30日的2020财年第三季度财报。

报告显示，哔哩哔哩第三季度总净营收达人民币32.257亿元（约合4.751亿美元），与去年同期相比增长74％；净亏损为人民币11.009亿元（约合1.621亿美元），相比之下去年同期的净亏损为人民币4.057亿元；不按照美国通用会计准则（non-GAAP），调整后净亏损为人民币9.900亿元（约合1.458亿美元）。对于2020年第四季度，该公司此前预计净收入在36亿至37亿元人民币之间。

目前，据哔哩哔哩最新披露的大股东信息显示，B站主席和首席执行官陈睿仍为第一大股东，持股比例为14.97%。腾讯为第二大股东，持股比例为13.25%，另外，淘宝排名第四，所持股本比例为7.16%；主题私募股权公司正心谷创新资本(Loyal Valley Capital)为第五大股东；而新加盟的索尼持股5.86%，暂为第六大股东。

马化腾狂赚200亿

刚上市不久，股价一度破发的哔哩哔哩公告称，与腾讯控股(简称“腾讯”)达成协议，腾讯通过认购增发新股方式对B站进行注资，总金额为3.176亿美元。

这次交易完成后，腾讯在B站持股占比预计约为12%，成为哔哩哔哩的第二大股东。

以腾讯持有的3724万股计算，腾讯当年以8.5美元/股买入哔哩哔哩的股份，而如今哔哩哔哩已经涨至94.74美元/股，这笔交易已经让腾讯的账面浮盈高达32亿美元（约合人民币208亿）。

2019年，阿里巴巴紧随其后入股哔哩哔哩，一举买入2300多万股，成为B站的第五大股东。

虽然阿里巴巴并未透露增持价格，但是即使以2019年1月至2月4日之间的高位18.41美元/股计算，阿里巴巴的账面浮盈也仍然18亿美元（约合人民币117亿元）。

哔哩哔哩不仅吸引了腾讯、阿里的增持，更是吸引了高瓴资本的目光。

根据WIND数据显示，2018年四季度，高瓴资本首次批露持有217万股哔哩哔哩。随后不断增持，并在2019年的三季度达到峰值，持有1283万股。

截至2020年三季度，高瓴资本持有的股份还有403.5万股，属于重仓级别。

B站董事长兼CEO陈睿在2020年第三季度财报电话会上表示：“我们用户平均年龄仍然是在21岁左右，新增用户平均年龄是在20岁左右，而且新增用户大部分来自三四线城市”，这意味着B站吸引来的新增用户仍以年轻人居多。

实际上，为了打破用户的固有印象，B站早就把突破“圈层”看作重点工作，2020年初始，B站联合新华网举办2020新年晚会，引发跨次元壁的关注和讨论，让外界看到了B站二次元文化的影响力，2019年四季度的分析师电话会议上，B站COO李旎对此次品牌营销活动进行说明，表示B站2020年跨年晚会，对今年拉动新增用户数有很大帮助。

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