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研讯社 · 公众号 · · 2025-02-10 17:45

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离2025年两会召开还有三周时间，市场将逐渐进入政策预期阶段，本文聊一下重点思路。

近几年除了2020年特殊情况之外，两会召开时间基本是固定的：全国人大是3月5日-3月11日、政协会议是3月4日-3月10日。

大致有这些流程：

3月4日（周二），政协开幕。

3月5日（周三），人大开幕。上午听取政府工作报告、审查发展规划执行情况、预算草案等；随后有首场“部长通道”。

3月6日（周四），审议相关报告和草案，下午可能会有发布会，比如2023年发改委有相关答记者问。

3月7日（周五），审议相关报告和草案，上午或者下午按惯例有外交部答记者问。

3月8日（周六），上午或者下午有第二场“部长通道”，主要是第一场没出现过的（也有可能安排在周四）。

3月9日-10日（周日、周一），继续审议并开始表决。

3月11日（周二），闭幕，通过各项报告、草案。下午闭幕会结束后，有总理答记者问。

注：上述非实际流程，而是根据过往几年流程大致总结的，仅供参考。

参考去年两会期间市场表现：

2024年，市场整体处于节后反弹的上涨中继阶段，两会期间市场小幅震荡，两会之后市场继续上涨。同花顺全A在会前10个交易日涨了15%，会议期间涨了2%，会议之后5个交易日涨了4%。

题材方面，会前主要炒作Sora，会后发酵低空经济。2024年两会如期将低空经济首次写入两会报告，低空经济板块在报告落地后领涨。

总体来说，两会超预期的提法要重视，容易催化新的市场主线。

......

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