欢迎各位研粉来到「社长说」栏目，今天咱们聊聊三个话题：消费、汽车数据、光伏新事件。
今天盘后，中秋国庆节日期间防控政策确定了（9月10日起到10月31日），主要包括：
一是倡导广大群众国庆假期在本地过节，旅客需持有48小时内核酸检测阴性证明乘坐飞机、高铁、列车、跨省长途客运汽车、跨省客运船舶等交通工具。观点：之前预期版本比较多，今天最终敲定，整体政策还是比较严格的，时间点也比较关键，在这个基础上，需要降低对假期内消费复苏的预期。二是对于没有发生疫情的地区，要开展常态化核酸检测。观点：有别于前期提倡不频繁检测的表述，重申严格执行。盘后乘联会正式公布8月汽车数据：
8月新能源乘用车零售销量达到52.9万辆，同比增长111.2%，环比增8.8%，新能源乘用车批发销量63.2万辆，同比增长103.9%，环比增长12.0%，与此前预估的销量数据相差不大，符合预期。8月整体是个小幅回升，后面重点看“金九银十”汽车旺季表现，目前市场对旺季的预期不高，因为担心宏观消费的低迷会影响终端需求。预计9月份新能源车销量预计将超过70万辆，环比增长8%，全年销量将达到650万辆，同比增长96%。
另外8月总体乘用车市场零售187.1万辆，同比增长28.9%，环比2.9%，同比增速是以往10年来的最高增速，超出此前预期，一方面是21年8月因缺芯导致的超低基数，另外车购税优惠政策也在逐步显现效果。
跟踪下光伏产业最新的几个事件：
一是周一盘后通威电池片涨价，这个已经解读了，通威电池片涨价不仅仅是上游硅料成本传导，更体现了在硅料产能逐渐释放的背景下，下游电池片产能开始偏紧的逻辑。
二是今天盘中中环硅片涨价，相比7月底报价，本次报价涨幅在1.9%-2.3%左右，和通威电池片涨价一样，也进一步体现了随着旺季的到来，光伏产业链需求强劲。
三是今天盘后中国有色金属工业协会硅业分会对外公布，将暂停多晶硅集采价格发布，因此后面价格透明度会相对模糊一些。此前硅料报价年内已连续29周上涨，价格突破300元/公斤。
对于光伏产业链，还是之前强调的观点，增速明年不会比今年高，所以重点还是结构性的逻辑，一是以新技术为代表的有快速放量预期的细分方向，比如Topcon、HJT等，二是产业链由于价格变动而造成的盈利转移，尤其是硅料产能释放之后，有紧缺预期的电池片、EVA等环节。
注意：再好的逻辑，也得结合大盘涨跌趋势来选择介入跟退出的时机。以上内容仅是基于行业以及公司基本面的静态分析，非动态买卖指导。股市有风险，入市需谨慎，操作请风险自担。
