来自新加坡的精密工程服务商 元续科技 (08637.HK) ， 于上周五 (6月21日) 起至周三 (6月26日) 招股，预计2024年7月2日在港交所GEM挂牌上市，大华继显独家保荐。

元续科技 ，计划全球发售 2700万 股 (占发行完成后总股份的18% ) ，其中90%为国际发售、10%为公开发售。每股发售价介乎2.38~3.00港元之间，每手1000股，最多募资8100万港元。

假设每股发售价2.69港元 (发售价范围中位数) ，假设超额配股权未获行使， 元续科技 预计上市总开支约890万新加坡元，当中约100万新加坡元的包销香港开支 ( 包括8 %的包销佣 金、2%的酌情奖金) 、790万新加坡元的非包销香港开支 (法律顾问及会计师费用开支约490万新加坡元、其他费用及开支约300万新加坡元) 。

元续科技 是次IPO，募资净额约2060万港元 (按发售价中位数计 )：约60.1%将用于扩充营运规模及提升产能；约15.4%将用于加强品质监控能力；约4.7%将用于加强营销活动，以保持与现有客户的关系及使客户基础更添多元；约9.8%将用于偿还用作一般营运资金的若干银行借款；约10%将用作营运资金及一般企业用途。

元续科技 是次IPO， 大华继显为其独家保荐人、独家整体协调人、独家全球协调人，其他包销商包括信达国际、迈时资本、老虎证券、 集友国际资本 。

招股书显示， 元续科技 在上市后的股东架构中， 控股股东 拿督斯里蔡水理先生 通过SGP BVI持股39.10%、 余伟娟女士 (蔡先生的配偶) 通过Baccini持股16.50%；程章金先生，通过Angelling持股8.20%； 彭菁咪女士，持股5.44%； 其他投资者包括： 新加坡科技研究局的商业化部门Accelerate持股4.10%； KKR & Co. Inc. ( KKR.NYSE ) 最终控制的MMI持股2.05%；Zou Shuling女士持股1.18%；Hong Haicheng女士持股1.11%；Soo Siew Har女士与Ho Gim Hai先生持股1.01%；Chua Lee Chai先生持股0.85%；Tan Beng Kiat先生持股0.85%；Deborah Chua Wee Wei女士持股0.85%；Tan Kok Thye George先生持股0.42%；Poh Seng Kah先生持股0.34%。 其他公众股东 持股18.00%。

元续科技 ，成立于2000 年，作为 一家精密工程服务供应商，专门为半导体及其他行业的国际公司提供复杂的精密机加工、精密焊接服务。公司亦 为不同行业客户提供服务，包括半导体、航空航天、数据存储、油气行业，公司的客户大多是其行业公认的国际公司。 根据灼识咨询报告，于2023年按收入计， 元续科技 在新加坡精密部件工程行业中的半导体行业排名第五，市场占有率为3.3%。

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