专栏名称: 刀锋2020

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楼市政策要动了？(附股)

刀锋2020 · 公众号 · · 2020-03-29 20:28

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【大势】

周末最大的利好就是周五的政治局会议，虽然释放了利好（主要是提高赤字率和发行特别国债），但市场并不买帐，被理解为利好兑现，A50在周五A股收盘之后震荡走低。

美国疫情持续大爆发，目前已经确诊人数已经超出12万，居各国首位；美股周五再度大跌4%。

随着疫情的扩散，美股有第二轮杀跌的趋势。 至于第二轮杀跌的力度，跟美国疫情的发酵情况直接相关， 何时美国疫情出现拐点，美股第二轮下跌的拐点也就到了。

特朗普前不久还在叫嚣“中国病毒”，G20峰会前两天，马上就怂了，不再用这个词。此前也分析过，都是向中国施压的手段、为了增加谈判筹码！

特朗普一开始任由疫情扩散、美股暴跌，然后再以“救世主”的姿态出现，现在来看，确实是这样，他的支持率借着疫情反而上升了。

但他这个“救世主”，想成功的当下去，还是得中国帮忙。但中国肯定不会白帮， 中美第二阶段的谈判，必然要取得重大进展，才能换取中国更多的支持，不光是抗疫，还有经济金融领域。

下周市场将进入4月份，二季度市场有两个重要的观察节点： 一是美国疫情的拐点；二是中美启动第二阶段谈判。都会成为A股的重磅催化剂！

至于国内的重磅刺激政策，咱们最近几天也分析过，得等中美谈出结果之后，目前还不要指望。

按照目前疫情大爆发的趋势，下周美股还会杀跌，拖累A股；

国内方面，市场期待的大规模刺激政策（包括下调基准存款利率）继续落空；加上IPO提速到4家， 预计A股下周也会出现回调，继续震荡筑底。

驱动君对于A股观点不变： 震荡筑底需要时间，保持耐心！

【房地产】

周五的政治局会议没有关于房地产的任何表述。

市场的解读是不做具体表态，就留下了灵活调整的空间。 全面落实因城施策背景下，房地产调控将越来越灵活。

驱动君认为，楼市政策全面放松的概率不大，只能短线博弈炒作情绪。相关上市公司关注：

1）高杠杆型房企受益于融资放松，弹性更大：金科股份、阳光城等，这类型的PEG低；

2）龙头公司估值和也就综合优势强，万科A、金地集团、保利发展等，这些龙头整体PE偏低；

3）一线城市绝对价值低估品种：城投控股等，这些PB偏低。

4）物业企业关注：招商积余、保利物业等。

【原料药】

海外疫情加重，印度近日宣布封城，引发全球原料药尤其是抗生素“断供”的担忧。

中国是原料药生产和出口大国，这会否促使国内相关企业原料药出口增加，成市场关注焦点。

疫情对海外主要原料药生产国带来影响，供需紧张或加剧，引发原料药价格上涨。我国疫情持续好转，复工复产有序推进，国内需求已基本满足，并可望对接海外需求，多家企业海外订单快速增长，短期业绩及品牌知名度有望得到提升。

可从三个角度关注相关受益股：

大宗原料药 ：本次新冠疫情有望掀起新一轮涨价周期，建议关注具有涨价空间的大宗原料药品种，如维生素、抗生素中间体等，关注浙江医药、新和成、兄弟科技、联邦制药、科伦药业等；

特色原料药 ：沙坦类、肝素类、造影剂类等领域成长性明显，我国企业迎良好发展机遇，短期新冠疫情对海外竞争者影响较大，关注司太立、富祥股份、健友股份、海普瑞、华海药业、天宇药业等；

专利原料药 ：门槛较高，国内参与者寥寥，但高产品附加值将持续吸引新进入者，具备一定技术储备的原料药企业先发优势明显，关注博瑞医药、奥翔药业等。

【法国】

据法国媒体28日援引法国卫生部的消息，为解决法国口罩短缺的情况，法国卫生部已向中国订购总共10亿只口罩。法中两国之间将搭建起“空中桥梁”，通过56次来回完成交运工作。据悉，接下来每周将会有4趟航班来执行口罩交运。

涉及 口罩及其它抗疫物资出口到欧洲特别是法国 的A股上市公司：

柏堡龙 (002776) ：公司口罩日均产能在一百多万个，随着CE及FDA双认证通过，下一步将大力发展欧盟及美国防护用品出口业务。

奥佳华 (002614) ：公司防疫产品已陆续接到多个欧洲客户的订单。

九安医疗 (002432) ：随着疫情在全球的蔓延，公司在积极扩大产能，目前公司额温计日产能已达3万台。公司从事出口贸易十余年来，凭借过硬的产品质量和诚信的经营方式，与海外上百家医疗机构达成了长期合作，并和很多合作伙伴结下了深厚的友谊；在美国、法国和英国，我们有多家直接合作的连锁药房；同时，10年间，我们设立了3家海外子公司，分别是2010年在硅谷设立的美国子公司，2013年在巴黎设立的欧洲子公司和2016年设立的新加坡子公司。

楼市政策要动了？(附股)

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