大白话深度解读AI算力，最全产业链和相关标的盘点

价值研学社 · 公众号 · · 2024-12-22 10:08

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要问本月什么题材最火， AI算力绝对是头一档的存在，之前也有分享过相关的一些利好消息和标的，但是还是有朋友私信伯乐君说看不懂AI算力到底是什么，那么刚好今天周末，伯乐君就再次用大白话好好和大家聊一聊。

AI算力是什么意思

AI算力，也叫人工智能计算能力，指的是电脑来处理人工智能相关的应用所需要用到的资源（你也可以理解为需要用到的东西），主要包括处理数据、训练机器学习模型、执行深度学习算法等能力。

这么说大家可能不好理解，伯乐君换一个对比说法，大家就很容易明白了，我们拿他来和过往我们电脑的算力做对比。

1、设计目的： AI算力是为了处理人工智能任务而设计，目的是为了做机器学习，涉及大量数据和学习计算；传统的就是为了通用计算，解决办公软件、视频、游戏、网页浏览就行。

2、处理器类型：这个大家应该见多了， AI用的就是GPU和TPU ，包括 ASIC （之前我在黑马那个号分享过了，大家可以看《美国博通市值超万亿，ASIC是啥？国内谁能对标？下一个寒武纪浮出水面！》），并行任务很厉害。传统的就是CPU了，主要处理顺序任务。

3、内存和存储需求： AI需要的非常大，因为要快速访问和处理大量的数据集合；传统的除非用到很专业的一些设计软件和超大型单机游戏，不然基本上用不到太大的需求。

4、对能源的需求：我之前就分享过一句话， AI比拼到最后不是算力，而是电力，因为AI算力需要消耗超大量的电力，传统的就不需要了。

当然，他们还有在可拓展性、 软件和算法啊有很多区别，但是通过上面的类比介绍，大家应该初步明白了AI算力到底是怎么一回事了吧！

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AI算力的市场规模到底多大

现在各个国家都在布局抢占AI算力基础设施，昨天我们的李总理还特意强调了，要大力发展，这可是个超级利好的消息。

那么到底这个市场有多大呢？

IDC预测全球AI计算市场规模将从2022年的195亿美元增长到2026年的346.6亿美元，预计到2030年将达到 993.1亿美元，年复合增长率为16.4%。

中国AI算力能力规模预测（注意，不是市场规模）

6年后达到近千亿美元市场，这增长量和增长速度真是诱人啊，这块蛋糕非常大。

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AI算力有哪些受益产业链

那么这么大的蛋糕，有哪些产业链能参与到分蛋糕的游戏中来呢，建议大家主要关注这几块。

上游：主要是基础软硬件和相关原材料

如芯片（GPU/TPU/ASIC）、PCB、封装测试、存储、通信设备（光模块/铜缆/交换机）、服务器、元器件、液冷服务器及配件等。

中游：为下游应用提供算力服务的核心环节

主要包括数据中心服务、计算平台、网络服务和安全服务等，如AI计算、边缘计算、数据库/云计算、算法场景优化、网络平台、算力安全

下游：主要就是根据应用场景与用户的具体应用

可能涉及政府、电信、金融、工业、教育、交通、能源等行业应用，短时间伯乐君认为可以不用过多关注下游。

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英伟达AI算力产业链优势标的

AI算力产业链中上游企业，全球基本上就是看着中国和美国在比拼，美国最大的巨头肯定就是英伟达了，虽然我们之前说过博通未来趋势也很好，但是目前还不是英伟达的对手，所以如果要从那么多产业链中选一些有优势的标的，那必须多关注一下和英伟达相关的，绝对是错不了的，以下都是伯乐君整理的一些可以长期关注的优势标的

PCB板块

1. 胜宏科技：作为英伟达在中国算力板PCB领域的重要合作伙伴，胜宏科技在该市场占据了一席之地。

2. 景旺电子（在黑马研究阁已发文深度分析）：根据2023年4月7日的公司互动信息，景旺电子已跻身英伟达的合格供应商之列，并已开始向客户批量供货。公司积极参与AI服务器产品的客户开发和验证流程。尽管在PCB领域的竞争力可能不及胜宏科技，但其估值相对较低，提供了较好的投资机会。

3. 一博科技（在黑马研究阁已发文深度分析）：根据2024年3月6日的投资者关系记录，一博科技与英特尔、AMD、英伟达等芯片巨头建立了合作关系。公司在高速PCB设计、SI/PI仿真分析等领域提供专业技术服务，并为其下一代芯片提供包括PCB设计及PCBA 物料选型、焊接加工、性能测试在内的一站式硬件创新服务。

芯片板块

1. 精研科技：精研科技为英伟达芯片提供散热解决方案，是其重要的供应链合作伙伴。

2.晶丰明源：根据2024年2月1日的公告，晶丰明源已成功量产BPD93010，这是一款单路输出10相控制器，主要用于英伟达GPU主芯片的供电。

光模块CPO板块

1. 中际旭创：作为全球领先的光模块供应商，中际旭创是英伟达800G光模块的主要供应商之一，也是英伟达的重要合作伙伴。公司在光模块领域拥有强大的技术实力和充足的产能，

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