一张图带你看清ADAS产业链

ADAS产业链体系庞大，概括来说，可分为整车厂、ADAS一级供应商及ADAS二级供应商。OEM作为产业链的下游，直接面对客户，是需求的提出方；ADAS一级供应商即ADAS系统供应商，负责提供整体服务方案，是上游零部件企业和OEM之间的桥梁，大多数ADAS系统供应商同时也是二级供应商，具备传感器、处理器及执行机构的技术能力；ADAS二级供应商种类繁多，主要可分为传感器供应商、处理器供应商和执行机构供应商，其中传感器供应商又可分为摄像头、毫米波雷达、激光雷达等多种类别，供应商数量至少数百家。

虽然ADAS产业链上下游纷繁复杂，横跨各种类别厂商，但ADAS供应模式就只有两种。第一种可被称为ADAS系统供应商集成模式，即由ADAS系统供应商给OEM提供一整套打包服务，OEM只需提出要求，并配合整车测试即可，国内大多数整车厂及国际第三梯队OEM都采用这种供应模式，如上汽、马自达等；第二种可被称为OEM集成模式，即OEM自身主导ADAS系统的集成，由于OEM技术能力的局限性，往往会和芯片公司、科研机构合作开发，此时，原本的系统供应商会转变成零部件供应商，研发实力较强的科技型车企会采用这种供应模式，如沃尔沃、宝马、奔驰等。

两种供应模式各有其特点。对于ADAS系统供应商集成模式来说，OEM前期要向一级供应商支付高额技术研发费用，ADAS供应商会给OEM提供从传感器、处理器到执行机构的系统服务，并主导整车测试。其优点是开发周期相对较短，产品质量相对可靠，如果能保证后期订单量足够大，前期研发费用会相应减少；缺点是供应商的技术支持不够、测试方式不公开、无法做OEM个性开发、OEM只能得到市场上已有的ADAS产品。

对于OEM集成模式来说，OEM会与芯片公司合作，由OEM对控制芯片提出性能要求，芯片公司提供产品，OEM自主测试、编程、开发，而传感器和执行机构一般为直接购买。其优点是OEM能够自主定义产品，对产品性能提出更高要求（可能是市场尚未出现的），最终为市场提供新一代的ADAS产品；缺点是开发周期长，需要投入大量人力。

二、传感器企业概览

ADAS传感器可分为视觉系统及雷达系统。视觉系统又可分为前置摄像头、环视摄像头和红外摄像头；而雷达系统则分为毫米波雷达、激光雷达和超声波雷达。

视觉系统的零部件供应商可分为多个层级。舜宇光学、大立光电等企业是上游的镜头供应商；索尼、On-Semi、Gentex等企业是上游CMOS供应商，两者集成为摄像头模组。松下、索尼、富士通天等企业是摄像头模组的供应商，模组和图像处理芯片又集成为摄像头。这些摄像头的供应商再把自己的产品供应给ADAS系统供应商，或者直接配套OEM。

雷达系统的供应商主要拆分成三部分。博世、大陆、采埃孚天合等企业是毫米波雷达的主要供应商；供应激光雷达的主要企业有ibeo、Velodyne等；超声波雷达的主要企业有博世、电装、法雷奥等。

夜视系统的大部分市场被奥托立夫和德尔福所占据。

三、芯片企业概览

ADAS处理芯片的种类很多，主要有MCU、DSP、ASIC、FPGA、GPU等方案，由于技术门槛较高，主要被国外供应商所垄断。

对于不同的实现方案，各自有其主流供应商：像独立GPU就基本被英伟达所垄断；DSP德州仪器的市场份额最大；ASIC市场被瑞萨、恩智浦、德州仪器三家所瓜分；赛灵思和Altera占据了FPGA几乎85%的市场；MCU的供应厂家虽然较多，但在恩智浦收购飞思卡尔后，也呈现出瑞萨、恩智浦两家独大的竞争格局。

四、执行器企业概览

ADAS相关执行机构主要是制动系统及转向系统，博世、大陆、爱德克斯等企业是制动系统的主要供应商，国内企业有亚太、万安等；转向系统的主要供应商是捷特科、采埃孚（转向系统业务已被博世收购）、NSK等，国内企业有湖北恒隆、CAAS等。