为什么【国际医学】是AI+医疗的核心资产

回顾这轮AI+医疗的行情，始于美股Tempus的映射，在AI虚拟医生、协和罕见病大模型、华为和瑞金的病例大模型的持续催化下，市场逐渐认知到了AI+医疗的【数据价值】。

那么，什么样的数据是真正有价值且未来有变现可能性的呢？毫无疑问，是【医院端口的多模态患者数据】。从Tempus的情况来看，其拥有覆盖超过40%美国癌症患者的大规模医疗数据库，数据库中包括基因组学、蛋白质组学、临床数据、影像数据等多模态数据，基于此，Tempus一方面已有可以进行疾病早期诊断且拥有医保支付代码的应用，同时也可以用数据赋能AI医疗在药物发现等其他领域。而从国内近期较为重磅的实质性进展来看，无不是以大三甲医院的数据为核心迈出了下一步。

而国际医学，是中国西北地区的【医疗高地】之一，同时旗下两家医院也是【梅奥医疗联盟】成员之二。

1、放在整个西北地区，国际医学大专家+强专科的硬实力，可谓是医疗高地之一，足以媲美西京、唐都等公立医院，而从此前军改政策窗口期以及目前公立医院一院多区的现状来看，国际医学是未来无法再复制且不可替代的，具备核心稀缺性。且高新医院成立于2002年，也是国内第一家民营三甲，积累有足够的患者数据。

2、国际医学旗下的中心医院和高新医院于2021年成为梅奥医疗联盟成员医院。梅奥医疗联盟在全球拥有超过40名具有行业影响力的成员，每年为全球超过1600万患者提供医疗服务。根据公告，公司获得特别授权，共享联盟拥有的资源与服务。在AI医疗大势所趋，美国变现模式已逐渐清晰的情况下，国际医学有望近水楼台先得月。

未来有哪些可能的AI赋能及变现？

1、AI智慧医生，解决综合医院连锁化\医联体化的核心痛点，成倍放大专家资源产能，解决公司未来的天花板问题。

2、赋能药物研究，国际医学在2021年就已经和泰格医药达成战略合作，旨在建设一流的研究型医院，未来在AI+医疗数据的加持下有望向产业链上游赋能。

空间怎么看？公司目前市值对应2025年仅2.4x PS，本身相较其他的服务标的4-5x PS就有显著折价，其核心原因之一就是长期天花板问题，因此第一步先看估值修复。

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