周五强力反弹后尾盘有所调整，如果吸取10.8的教训，情绪过于高涨，是对市场有害的。从我们场内的感受而言，过大的波动其实也不好交易。所以今天早上最好是平开，或者小幅低开。如果高开太多，导致调整，也算正常。
周五领导上讲话带来的科技股热情，是资本市场的热切回应。这轮行情核心只有金融和科技。金融具体到场内而言，交易的是券商，但实际上这次的赢家是大型ETF的基金管理公司，扩规模实在是太快了。由于过往几年，公私募普遍业绩不好，加上这几年投教的作用，导致行情来了之后，大量股民直接采用ETF参与行情，场内也被裹挟，升降仓位用ETF基本跑赢多数成分股本身。
很多新生代的基金经理只见过19年之后的公募抱团行情，没有见过07年也没有见过15年，所以现在仓位是很低的。他们无法接受这种群众运动中大权重股的一路新高。但客户和投总的压力，迟早也要将他们踢下场。
至于科技方向，咱们这多为拥趸，持仓都是有的。虽然说很多人都是套过来的，但只要不是解套后直接就跑，现在都是赚钱的。我个人觉得科技股持仓应该秉承的原则是，要有特定的仓位铆在科技股，拿不住了可以高切低，但只要ETF还在涌入，那么权重就不能简单依据估值来卖出。这几天我也一直说，这轮行情对科技股会有估值容忍度。实在拿不住了，高切低，切到估值还可以看的后排，被踢下场的基金经理们也会来这里。不要偏离科技主线。
现在科技向已经切到硬件交易，910C为代表的新产品和光刻机为代表的半导体设备互为犄角。没有自主可控就没有新产品，有新产品意味着自主可控在推进，是逻辑上互相验证的关系。咱们这都很熟，前面我也喊过，就不多念了，很怕以后新韭菜又缠着我，大家自己都会念了，换个地方去念给被人听就好。
至于没有上车的，要不要上车，怎么上车，我个人零思考。因为现在在车上的人，无法模拟没上车的人是啥心态。一般而言，有大调整时，强行买一些，是心态上切入的开始，但买了被套也是正常的，要有这个心理准备。
泛科技也可以看，尤其是后续可以拿到专项债支持的低空车路云这种。只不过走得不流畅，一步三回头。这种新质生产力底牌是看投入，就和我们股市一样，听五千三千觉得也就那样，但是看到一排排公司开始增持，体感立刻不同。听规划体感是“口惠”，钱真来了是“实至”。
同样信号来了政策来了单子来了的，还有军工。31G打了，16看了，出口也给了通道，145整体生产任务因为一些原因前面迟滞了现在要补，钱会体现在三季报，这些都是事实。如果风偏不是那么高，不是每天都想着十厘米二十厘米三十里面，那么找几个硬货填仓位，也不是不行。行情最后都会轮动到的。这比参与A杀题材强很多，A杀题材接力做错，损失20%是起步价，军工刀斧手最多割你8%。
二级市场总是说这个几千亿不及预期，那个几万亿不及预期。现在3000亿工具真的开始增持了，按照目前这个进度，第一期很快就会用完。我个预期是3000用完第二个3000立刻启动。我要是国资大股东，看着自己旗下资产捋捋顺能分红3.5%，对面摆着1.75%利息的工具，那绝对敢增持。红利是一回事，股价上涨才是重点。当时都是喷，有谁会用这工具。现在一排排增持出来了，该真香开始找概念股了。
此一时彼一时。
不要大波动，大波动会被调控的，咱温和点，别跟10.8似的。
先码这么多，错别字不改了。
周五领导上讲话带来的科技股热情，是资本市场的热切回应。这轮行情核心只有金融和科技。金融具体到场内而言，交易的是券商，但实际上这次的赢家是大型ETF的基金管理公司，扩规模实在是太快了。由于过往几年，公私募普遍业绩不好，加上这几年投教的作用，导致行情来了之后，大量股民直接采用ETF参与行情，场内也被裹挟，升降仓位用ETF基本跑赢多数成分股本身。
很多新生代的基金经理只见过19年之后的公募抱团行情，没有见过07年也没有见过15年，所以现在仓位是很低的。他们无法接受这种群众运动中大权重股的一路新高。但客户和投总的压力，迟早也要将他们踢下场。
至于科技方向，咱们这多为拥趸，持仓都是有的。虽然说很多人都是套过来的，但只要不是解套后直接就跑，现在都是赚钱的。我个人觉得科技股持仓应该秉承的原则是，要有特定的仓位铆在科技股，拿不住了可以高切低，但只要ETF还在涌入，那么权重就不能简单依据估值来卖出。这几天我也一直说，这轮行情对科技股会有估值容忍度。实在拿不住了，高切低，切到估值还可以看的后排，被踢下场的基金经理们也会来这里。不要偏离科技主线。
现在科技向已经切到硬件交易，910C为代表的新产品和光刻机为代表的半导体设备互为犄角。没有自主可控就没有新产品，有新产品意味着自主可控在推进，是逻辑上互相验证的关系。咱们这都很熟，前面我也喊过，就不多念了，很怕以后新韭菜又缠着我，大家自己都会念了，换个地方去念给被人听就好。
至于没有上车的，要不要上车，怎么上车，我个人零思考。因为现在在车上的人，无法模拟没上车的人是啥心态。一般而言，有大调整时，强行买一些，是心态上切入的开始，但买了被套也是正常的，要有这个心理准备。
泛科技也可以看，尤其是后续可以拿到专项债支持的低空车路云这种。只不过走得不流畅，一步三回头。这种新质生产力底牌是看投入，就和我们股市一样，听五千三千觉得也就那样，但是看到一排排公司开始增持，体感立刻不同。听规划体感是“口惠”，钱真来了是“实至”。
同样信号来了政策来了单子来了的，还有军工。31G打了，16看了，出口也给了通道，145整体生产任务因为一些原因前面迟滞了现在要补，钱会体现在三季报，这些都是事实。如果风偏不是那么高，不是每天都想着十厘米二十厘米三十里面，那么找几个硬货填仓位，也不是不行。行情最后都会轮动到的。这比参与A杀题材强很多，A杀题材接力做错，损失20%是起步价，军工刀斧手最多割你8%。
二级市场总是说这个几千亿不及预期，那个几万亿不及预期。现在3000亿工具真的开始增持了，按照目前这个进度，第一期很快就会用完。我个预期是3000用完第二个3000立刻启动。我要是国资大股东，看着自己旗下资产捋捋顺能分红3.5%，对面摆着1.75%利息的工具，那绝对敢增持。红利是一回事，股价上涨才是重点。当时都是喷，有谁会用这工具。现在一排排增持出来了，该真香开始找概念股了。
此一时彼一时。
不要大波动，大波动会被调控的，咱温和点，别跟10.8似的。
先码这么多，错别字不改了。
