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新智元
今年，马斯克用全球最大AI超算Colossus轰动了整个世界。
这台超算配备了10万张英伟达H100/H200显卡，并预计未来即将扩展到20万张。
自此，AI巨头们倍感压力，数据中心大战火上浇油。巨头们纷纷酝酿着各自的建造计划。
最近，LessWrong网站上发表了一篇博客，根据公开数据对英伟达芯片的产量、各个AI巨头的GPU/TPU数量进行了估计，并展望了芯片的未来。
博客地址：
https://www.lesswrong.com/posts/bdQhzQsHjNrQp7cNS/estimates-of-gpu-or-equivalent-resources-of-large-ai-players#Nvidia_chip_production
截止目前，世界五大科技公司的2024年拥有的算力，以及2025年的预测：
微软有75万-90万块等效H100，明年预计达到250万-310万
谷歌有100万-150万块等效H100，明年预计达到350万-420万
Meta有55万-65万块等效H100，明年预计达到190万-250万
亚马逊有25万-40万块等效H100，明年预计达到130万-160万
xAI有10万块等效H100，明年预计达到55万-100万
可见，他们都在紧锣密鼓地布局自己的算力版图，开展下一代更先进模型的训练。
谷歌Gemini 2.0预计在本月正式上线。此前，马斯克也曾透露，Grok 3也会在年底亮相，具体时间仍旧未知。
他表示，在法律问题数据集上完成训练后，下一代Grok 3将是一个强大的私人律师，能全天候提供服务。
为了追赶劲敌，OpenAI o2模型据称也在训练中了。
毋庸置疑，英伟达早已跃升为数据中心GPU的最大生产商。
11月21日，英伟达发布的2025财年第三季度财报预计，2024自然年的数据中心收入将达1100亿美元，比2023年的420亿美元增长了一倍多，2025年有望突破1730亿美元。
据估计，2025年英伟达销量为650万至700万块GPU，几乎全是最新的Hopper和Blackwell系列。
根据生产比例和产量预期，其中约包括200万块Hopper，500万块Blackwell。
那么，2024年英伟达实际产量是多少？目前，关于这一数据来源较少，有些甚至还对不上。
不过，有估算称2024年第四季度将生产约150万块Hopper GPU。不过这包括一些性能较低的H20芯片，因此是一个上限值。
根据季度间数据中心收入比例推测，全年生产总量可能上限为500万块——这是基于每块H100等效芯片收入约2万美元的假设，而这个单价似乎偏低；如果使用更合理的2.5万美元计算，实际产量应该在400万块左右。
这一数据与年初估计的150万至200万块H100生产量存在差异。目前尚不清楚这一差异是否可以归因于H100与H200的区别、产能扩大或其他因素。
但由于这一估算与收入数据不一致，选择使用更高的数字作为参考。
此前的产量
为了评估目前以及未来谁拥有最多的计算资源，2023年之前的数据对整体格局的影响有限。
这主要是因为GPU性能本身的提升，以及从英伟达的销售数据来看，产量已经实现了大幅增长。
根据估算，微软和Meta在2023年各自获得了约15万块H100 GPU。结合英伟达的数据中心收入，2023年H100及同等级产品的总产量很可能在100万块左右。
截止2024年底，微软、Meta、谷歌、亚马逊、xAI将拥有多少块等效H100？2025年他们又将扩展到多少块GPU/TPU？
从季度报告（10-Q）和年度报告（10-K）中可以看出，英伟达的客户分为「直接客户」和「间接客户」。
其中，46%的收入都是来自直接客户，包括像SMC、HPE、戴尔这样的系统集成商。
他们通过采购GPU，然后组装成服务器，提供给间接客户使用。
间接客户覆盖的范围就非常广泛，比如公有云服务提供商、互联网消费类公司、企业用户、公共部门机构和创业公司都属于这一范畴。
更直白讲，微软、Meta、谷歌、亚马逊、xAI都是「间接客户」（关于他们的拥有GPU相关信息披露相对宽松，但可信度可能较低）。
2024年财年报告中，英伟达披露了，约19%的总收入来自通过系统集成商和分销商采购产品的间接客户。
根据交易规定，他们必须披露收入占比超过10%的客户信息。那么，英伟达的这个数据透露了什么？
要么是，第二大客户规模只有第一大客户的一半，要么是这些数据存在测量误差。
微软、Meta
微软很可能就是英伟达这两年的最大客户，这一判断基于以下几个因素：
首先，微软拥有全球最大的公有云服务平台之一；其次，它是OpenAI的主要算力供应商；再者，与谷歌、亚马逊不同，微软没有大规模部署自己的定制芯片；最后，微软似乎与英伟达建立了特殊的合作关系——他们是首个获得Blackwell GPU的公司。
今年10月，微软Azure已经开始测试32个GB200服务器的机架。
2024年微软的收入占比数据没有2023年那么精确，英伟达第二季度财报（10-Q）中提到上半年为13％，第三季度仅「超过10％」。
这表明，微软在英伟达销售中的份额较2023年有所降低。
另有彭博统计，微软占英伟达收入15%，其次是Meta占13%，亚马逊占6％，谷歌约占6％（不过资料中并未明确指出这些数据具体对应哪些年份）。
去年来自Omdia研究统计，2023年底Meta、微软各有15万块H100，亚马逊、谷歌和甲骨文各5万块，这一数据与彭博数据更为吻合。
不过，Meta曾发文宣称，到2024年底将拥有相当于60万块H100算力。据称这包括35万块 H100，剩余部分很可能是H200，以及少量将在最后一个季度交付的Blackwell芯片。
如果假设这60万的数字准确无误，并结合收入占比进行推算，便可以更准确地估计微软的可用算力。
微软预计将比Meta高出25％到50％，也就是相当于75万—90万块等效H100算力。
谷歌、亚马逊
仅从英伟达收入的贡献来看，亚马逊、谷歌无疑是落后于微软Meta。
然而，这两家公司的情况有着显著差异。
谷歌已经拥有大量自研的定制TPU，这是内部工作负载的主要计算芯片。
去年12月，谷歌推出了下一代迄今为止最强大的AI加速器TPU v5p。
Semianalysis在2023年底一篇报道中指出，谷歌是唯一一家拥有出色自研芯片的公司。
谷歌在低成本、高性能且可靠的大规模AI部署方面的能力几乎无人能及，是全球算力最丰富的企业。
而且，谷歌在基础设施上的投入，只会越来越多。2024年第三季度财报估计，AI支出为130亿美元，「大部分」用在搭建技术基础设施，其中其中60%是服务器（GPU/TPU）。
大部分或许意味着70-110亿美元，其中在TPU/GPU服务器上预估耗资45-70亿美元。
按照TPU对GPU支出2:1的估算，并保守假设TPU的每美元性能与微软的GPU支出相当，预计到2024年底谷歌将拥有相当于100万到150万块等效H100算力。
相比之下，亚马逊内部AI工作负载规模很可能小得多。
他们持有相当数量的英伟达芯片，主要是为了满足通过其云平台提供的外部GPU需求，尤其是为Anthropic提供算力需求。
毕竟，亚马逊和微软一样，都是金主爸爸，负责为OpenAI劲敌提供充足算力。
另一方面，亚马逊虽也有自研的Trainium和Inferentia芯片，但他们在这方面的起步比谷歌的TPU晚得多。
这些芯片似乎远落后于业界最先进水平，他们甚至提供高达1.1亿美元的免费额度来吸引用户尝试，这表明目前的市场接受度并不理想。
在2024年第三季度财报电话会议上，CEO Andy Jassy在谈到Trainium2时表示，这些芯片获得了巨大的市场兴趣，我们已多次与制造合作伙伴协商，大幅提高原定的生产计划。
Semianalysis报道指出，「根据我们已知数据，微软和谷歌于2024年在AI基础设施上的投资计划，大幅领先亚马逊部署的算力」。
这些芯片换算成等效H100并不明确，关于Trainium/Trainium2芯片的具体数量也难以获得，仅知道在上述免费额度计划中提供了4万块。
xAI
今年，xAI在基础设施搭建中，最为标志性事件便是——122天建成了10万块H100组成的世界最大超算。
而且，这一规模还在不断扩展中。马斯克预告了未来将扩展到20万块由H100/H200组成的超算。
据称，xAI超算目前似乎在站点供电方面遇到了一些问题。
2025年Blackwell芯片预测
最新2024 AI现状报告对Blackwell采购量进行了估算：
大型云计算公司正在大规模采购GB200系统：微软介于70万到140万块之间，谷歌40万块，AWS 36万块。据传OpenAI独自拥有至少40万块GB200。
如果将微软GB200预估值设为100万块，那么谷歌、AWS这些数字与它们在英伟达采购中，相对于微软的比例是相符的。
这也使得微软占英伟达总收入的12%，与2024年其在英伟达收入份额的小幅下降趋势一致。
该报告虽然没有给出Meta的具体估计数字，但Meta预计明年人工智能相关基础设施支出将显著加速，这表明其在英伟达支出中将继续保持高份额。
lesswrong预计在2025年，Meta的支出规模将维持在微软支出的约80%水平。
虽然没有提及xAI，但马斯克宣称，将在2025年夏天部署一个有30万块Blackwell芯片的运算集群。
虑到马斯克一贯的夸张风格，更为合理的一个估计是，到2025年底他们可能实际拥有20万—40万块芯片。
那么，一块B200相当于多少块H100？这个问题对于评估算力增长至关重要。
就训练而言，性能预计飙升（截至2024年11月）2.2倍。英伟达发布当天，给出的数据称，两个B200组成的GB200，其性能是H100的7倍，训练速度是H100的4倍。
