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（1）DeepSeek是什么？
最近国产AI大模型DeepSeek（深度求索）火遍美国，以至于1月24日英伟达股价大跌3.12%，并且随着周末舆论发酵，今天英伟达股价盘前跌幅达到了10%；
为什么DeepSeek会让英伟达股价大跌呢？
因为DeepSeek最新发布的R1大模型，是达到了OpenAI的同等级别水平，并且DeepSeek达到这个水平所需要的芯片数量是远少于OpenAI。
也就是说DeepSeek用较少的芯片，就做出跟OpenAI同等水平的AI大模型，这让市场减少了AI芯片需求的预期，于是英伟达股价就出现大跌
英伟达是AI芯片龙头，过去两年，英伟达市值暴涨14倍，让英伟达目前市值已经达到3.49万亿美元，超过了苹果，是全球市值最高的企业。
结果DeepSeek的出现，让市场降低了AI芯片需求的预期，这是有可能戳破英伟达的泡沫。
先来对这件事情的来龙去脉做一个梳理。
首先这事情并不是我们自嗨。
DeepSeek并非横空出世，DeepSeek是在2024年12月26日就发布了 V3版本的大模型。
据DeepSeek自己介绍，V3版本在推理速度上相较历史模型有了大幅提升。在目前大模型主流榜单中，DeepSeek-V3 在开源模型中位列榜首，与世界上最先进的闭源模型不分伯仲。
我也用了下V3版本，整体来说还是比较缺乏拟人化，跟国内其他AI大模型还没有拉开质的差距。
最关键是1月20日，DeepSeek发布了R1大模型，并同步开源模型权重。
这个时候，DeepSeek就引发业内广泛关注，但还没有火出圈，国内舆论对DeepSeek也没有多少关注度，对金融市场也没有什么影响。
但到了1月24日，事情有了很大变化。
专业大模型排名Arena榜单在1月24日公布的最新排名，DeepSeek-R1基准测试已经升至全类别大模型第三，其中在风格控制类模型分类中与OpenAI o1并列第一。而其竞技场得分达到1357分，略超OpenAI o1 的1352分。
然后，华尔街顶级风投A16Z创始人Marc Andreesen在1月24日也发文称：“DeepSeek R1是我见过的最令人惊叹，最令人印象深刻的突破之一，并且是开源的，是对全世界的大礼。”
Andreesen投过OpenAI、Databricks、Shield AI，是美国AI投资领域的大佬级人物。
A16z合伙人、Mistral AI董事会成员Anjney Midha表示：“从斯坦福到麻省理工，DeepSeek-R1几乎一夜之间成为美国顶尖大学研究人员的首选模型。”
并且，纽约时报等西方主流媒体也开始跟进报道。
纽约时报的标题是《中国人工智能初创公司DeepSeek如何与硅谷巨头竞争》。
该报道称：“该公司构建了一个比谷歌和OpenAl等美国巨头更便宜、更具竞争力的聊天机器人，其高端计算机芯片数量更少，显示了芯片出口管制的局限性。”
纽约时报这篇报道还提到：“DeepSeek大模型以极低成本和少量芯片就实现了与OpenAI等巨头相媲美的性能，挑战了"唯有科技巨头才能研发尖端AI"的行业共识。”
该报道还称：“其成功源于中国工程师在美国芯片限制下的创新突破：通过开源生态协作、算法优化及资源整合，将黑市芯片与量化交易公司的算力积累转化为技术优势。这种模式不仅揭示美国技术封锁的意外反效果，更预示中国可能通过开源主导权重构全球AI竞争格局，使低成本创新成为颠覆行业的新路径。”
不单单纽约时报，包括英国金融时报等西方主流媒体，都在1月24日大量报道DeepSeek。
我看了下，这些西方主流媒体的报道，虽然都存在渲染中国威胁的惯性思维，字里行间也没少阴阳怪气，但这也说明DeepSeek确实用很少的成本就实现跟OpenAI同等级别水平的AI大模型。
于是，在大量西方主流媒体报道下，DeepSeek一下子火出圈了，并且其开源和低成本的优势，也让英伟达股价在1月24日出现大跌。
因此，这件事情才“出口转内销”，在国内舆论火了起来。
善于做西方主流媒体复读机的国内媒体开始大量转发西方主流媒体的报道，于是DeepSeek才在国内舆论也火起来了，很多人才第一次知道DeepSeek。
所以，这件事情肯定不是我们自嗨，因为是西方主流媒体首先大量报道。
1月27日，DeepSeek应用登顶苹果美国地区应用商店免费APP下载排行榜，在美区下载榜上超越了ChatGPT。
其次，这也说明国内媒体长期存在的问题，就是成了西方媒体复读机的问题。像DeepSeek这样在AI领域有革命性突破的产品，国内媒体却没有先自己大量报道去宣传造势，反而得等西方主流媒体开始大量报道了，国内媒体才开始大量报道。
1月24日之前，虽然国内舆论也有一些关于DeepSeek的零星报道和讨论，但显然跟1月24日之后这种全网刷屏的程度是完全不同级别的报道力度。
（2）成本优势
目前DeepSeek是免费使用的，而OpenAI是得付费使用。
在 API 定价方面，DeepSeek的API服务的百万token输入收取0.55美元，而OpenAI的o1模型收取15美元。
DeepSeek的百万token输出收取2.19美元，而OpenAI的o1模型收取60美元。
二者价格相差近30倍。
在DeepSeek的R1大模型已经达到OpenAI同等级别水平情况下。
DeepSeek的巨大成本优势，对OpenAI可以说是碾压式的。
所以OpenAI最大股东微软，今天的盘前价格也暴跌4.3%；
DeepSeek可以说是凭借一己之力，就把美国AI泡沫给戳破了。
之前美国搞的AI是成本极其昂贵的，科技巨头动辄得花上百亿美元的成本，去购买动辄数万张，甚至十几万张的专业AI芯片显卡。
这使得互联网巨头可以通过大量购买AI芯片，达到垄断AI算力，大幅提高AI行业的进入门槛，让中小企业无法进入AI行业。
此外，美国主要的AI大模型基本都闭源了，比如OpenAI就背离了初心，从开源变成闭源。
这使得美国的生成式AI进入门槛很高，便于资本去炒作AI泡沫，这实际上是在扼杀AI领域的创新。
但DeepSeek的出现改变了这一点，除了成本很低，DeepSeek最关键还是开源的。
英伟达高级研究科学家Jim Fan评价道：“我们正生活在一个特殊的时代：一家非美国公司在真正践行着 OpenAI 最初的使命——开展真正开放的前沿研究，为所有人赋能。这看似不合常理，但最富戏剧性的往往最可能发生。DeepSeek-R1 不仅开源了大量模型，还公开了所有训练细节。”
DeepSee通过开源和低成本的优势，让生成式AI的进入门槛大大降低，可以让大量中小企业，甚至个人参与到生成式AI领域，这可以大大加强AI领域的创新，这才是真正能大幅推动AI发展的模式。
而现在，一向标榜自己的科技创新领头羊的美国，却在固步自封搞闭源，对外搞小院高墙来进行科技封锁。
而被美国竭力围堵的我们，却在美国最擅长的生成式AI领域取得了突破，不但赶上了美国的生成式AI水平，并且还通过开源的方式，有望主导接下来的生成式AI发展方向，这才是美国最恐惧的。
（3）硅谷陷入恐慌
在美国生成式AI爆火后，国内舆论一直有一种担忧的声音，担心我们在这场AI革命竞赛里落后，甚至被美国封死。
现在就不用担忧了，反过来是美国硅谷在恐惧。
这可不是我自嗨，现在美国硅谷，确实处于一篇恐慌中。
1月24号，一名Meta员工匿名称，现在Meta内部因为DeepSeek的模型，已经进入恐慌模式。
这位Meta员工写道：“一切源于DeepSeek-V3的出现，它在基准测试中已经让Llama 4相形见绌。更让人难堪的是，一家‘仅用550万美元训练预算的中国公司’就做到了这一点。
要知道，脸书Meta为了训练Llama 4大模型，已经投入数百亿美元。
Meta的AI部门里一个高管的薪资就超过训练整个DeepSeek V3的成本，而且这样的高管还有数十位，如此挥霍资金他们如何跟投资者交代？
截止1月27日晚上7点，Meta的盘前股价跌幅5.2%；
美股大V“THE SHORT BEAR”在1月24日发文称，“DeepSeek给AI巨头们带来了痛苦时刻，投资者必须对此敲响警钟。如果击败OpenAI只需要5500万美元，那么这个行业的商业化会比很多人预想的要快很多。”
他还说：“根据红杉，美国AI公司每年必须产生约6000亿美元收入来支付其AI硬件费用。现在看来，这种冒险行为变得越来越无利可图。”
我之前也分析过美股AI泡沫这个问题，当互联网巨头动辄花数百亿美元去购买AI芯片，这会带来巨大的沉没成本。
著名财经记者Holger Zschaepitz表示，DeepSeek以极低的价格建立了一个突破性的AI模型，而且没有使用尖端芯片，这让人们质疑该行业数千亿美元资本支出的效用。
而且美股的投资人也在恐慌，投资者Geiger Capital表示，“Deepseek和OpenAI一样好，甚至更好，而且价格只有后者的3%……而美国公司却投入了数千亿美元。那么……纳斯达克会怎样呢？”
这里最关键一个问题是，美股互联网巨头为了生成式AI已经投入数千亿美元，而Deepseek的出现，让他们投入的数千亿美元更像是笑话，这也是今天美国科技公司集体大跌的主要原因。
之前美国AI发展最大一个问题就是成本太高，而AI泡沫和资本的热衷，让美国互联网巨头沉迷于大力出奇迹，动辄就是投资数百亿美元去堆芯片、堆算力，而不想着去优化算法，降低成本。
特朗普上任后，OpenAI联手软银和甲骨文，刚给特朗普推出一个画饼项目叫“星际之门”，对外宣称要投入5000亿美元，用于在美国建设支持AI发展的基础设施。
结果，Deepseek的出现，让人们对这种大力出奇迹的模式更加质疑。
AI发展其实目前还没有进入全面商业化阶段，所以各大巨头都在砸钱，不讲究商业效益。
但Deepseek通过极低的成本，让AI全面商业化成为了可能。
而一旦AI进入到商业化阶段，成本就是最重要的竞争因素，而美国在成本这块是有极大的劣势。
虽然Deepseek是开源的，Meta的工程师们也开始照抄Deepseek。
但美国的工程师一旦加入到Deepseek的开源社区里，反而只会推动Deepseek的加速发展，这就是开源的魅力。
在开源的情况下，中国在成本这块，是很容易取得对美国的优势。
而且，因为美国对我们的科技封锁和制裁，搞所谓小院高墙，反而在加速我们科技的发展。
诺奖得主、“AI教父”杰弗里·辛顿在1月21日表示，中国的STEM（科学、技术、工程、数学）教育比美国更好，拥有更多受过良好教育的人才，这将为AI的发展提供坚实的基础。尽管美国试图通过限制（如英伟达芯片）来减缓中国的发展，但这只会促使中国加速发展自己的技术。
确实如此，美国对我们限制AI芯片出口，于是我们的企业，我们的工程师，就得绞尽脑汁去优化算法。要想办法在算力有限的情况下，如何去尽可能降低成本，来达到更好的效果。
美国给我们的压力，最终只会转化为我们前进的动力。
中国人的智慧是美国封锁不了的。
明天就是除夕了，这也算是我们送给美国的新春大礼。
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