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三条主线：5万亿规模的设备更新三条主线梳理

A股训练营 · 公众号 · · 2024-03-07 22:51

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事件：3月6日，十四届全国人大二次会议经济主题记者会召开，国家发改委主任郑栅洁表示，随着高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大，初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。

第一条、通用设备最先受益，托底通用制造需求

1、机床：

重点关注华中数控、海天精工、纽威数控、科德数控、国盛智科。建议关注思进智能、拓斯达、亚威股份、合锻智能、豪迈科技。

2、工业机器人：

重点关注埃斯顿，建议关注埃夫特、机器人。注塑机领域，重点关注伊之密。建议关注海天国际。

3、物流自动化：

建议关注诺力股份、今天国际、天奇股份等。

第二条、交运设备优先受益，建议关注铁路和船舶设备

1、铁路设备：

中国中车、中国通号。

2、船舶设备：

中国船舶、中国重工、中国动力。

第三条、看好专用设备技术突破和先进产能需求。

1、光伏设备：

硅片环节关注晶盛机电、高测股份、金博股份，电池片环节关注迈为股份，组件环节关注奥特维。

2、锂电设备：

海外电池厂扩产加速，锂电设备商迎出海机遇，重点关注先导智能、杭可科技。

3、半导体设备：

存储扩产相关关注中微公司、北方华创、芯源微、微导纳米。

国产化率有待突破的环节重点关注拓荆科技、微导纳米、芯源微。

碳化硅第三代半导体材料扩产重点关注晶盛机电、德龙激光、迈为股份，建议关注晶升股份。

来源：【东吴机械】

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今天后台会员圈分享一 只 设备更新股，隶属于国铁集团！国企设备更新设备更新肯定最先从央国企开始入手 ， 央国企里最先确定的是国铁集团线，所以设备更新驱动一定绕不开的就是国铁集团！

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