河北钢铁行业的低碳转型或将减少超2000万吨对山西焦炭的需求
文｜郑慧
编辑 | 韩舒淋
河北钢铁产业的低碳转型，正在影响山西焦炭产业最重要的市场，让本就陷入产能过剩困难的焦炭行业，面临更长期的远忧。
山西、河北是北方工业大省，分别是全国最大的焦炭、粗钢生产基地，产量在全国占比均在20%左右。两省山水相连，在产业链上下游也形成了紧密的供给关系。据山西省焦化行业协会，山西有近七成焦炭外销往省外，其中河北省为第一大销售区。而河北省受产能置换、环保等政策的影响，有近一半的焦炭需要外供，其中山西是最主要的来源地。钢铁行业在全国碳排放总量中占比约15%，是制造业中碳排放最大的行业。在全国碳市场计划覆盖的八大高碳排放行业中，钢铁行业的碳排放量排名第二，仅次于发电行业。焦炭则是传统长流程炼钢的主要原料之一，钢铁行业的减碳离不开冶金工艺路径的转变，这种变化将在未来降低对焦炭的需求量。近日，来自山西和河北两省的多家环保机构发布《晋煤冀钢，标本共治》报告（以下称《报告》），提出“双碳”目标指引下河北钢铁与山西焦炭协同降碳的必要性。据《报告》测算，若河北省钢铁行业低碳转型进展与国家层面政策要求相符，即2030年电炉短流程炼钢占比达到20%，那么河北钢铁行业将减少超2200万吨焦炭需求，同时可以避免超7000万吨二氧化碳排放。而鉴于前述两省产业间的高度协同，这将对山西焦化产业产生较大影响，给那些高度依赖焦炭经济的地市带来巨大转型压力。“山西焦化行业或将因此失去约1775万至2264万吨焦炭市场，相当于山西第二大焦炭产地长治，或第一大产地吕梁全年的产量，山西必须为此提前做好准备”，参与撰写报告的山西派可思项目负责人赵沛表示。2023年山西省焦炭产量为9571.6万吨，以此计算，上述减少的需求约占山西焦炭产量的18.5%-23.7%。这一影响在实际落地中或许会有折扣，但长期来看，钢铁行业低碳转型趋势是确定的，焦炭行业需提前为此做好准备。下游低碳转型给山西带来的“远虑”是全国焦炭行业的一个缩影。而产能过剩、需求疲软及经营亏损则是焦炭行业面临的“近忧”，生存是发展的前提，这也是当前诸多行业在绿色低碳转型方面遇到的困境。
河北谨慎推动钢铁低碳转型钢铁行业目前的冶炼工艺主要有两种，一种是以铁矿石、焦炭等为主要原料的“高炉—转炉”长流程炼钢；另一种是以废钢为主要原料的短流程电炉炼钢，几乎不需要用焦炭。目前中国钢铁行业以长流程炼钢为主。而据中国钢铁工业协会测算，2021年中国长流程钢铁企业吨钢碳排放约为1.8吨，全废钢电炉炼钢企业吨钢碳排放约为0.36吨，降碳效果显著。提升短流程电炉炼钢比重，是推动钢铁业绿色低碳发展的一项重要举措。2022年6月，工信部等部门联合发布《工业领域碳达峰实施方案》，提出要大力支持电炉短流程工艺发展，2025年和2030年，全国短流程炼钢占比分别提升至15%、20%以上。2024年5月，国家发改委等部门联合发布《钢铁行业节能降碳专项行动计划》，提出到2025年底，废钢利用量达到3亿吨，电炉钢产量占粗钢总产量比例力争提升至15%。考虑到地方客观情况，河北省在这一方面提出的目标较为保守——到2025年，电炉炼钢占比达到5%-10%，到2030年，电炉炼钢占比达到15%以上。一方面，河北作为传统钢铁大省，短流程炼钢的基础数值较低。据参与《报告》撰写的环保机构绿行太行统计，截至2024年10月，河北省电炉短流程炼钢产能占比仅3.9%。另一方面，转型至短流程炼钢，将对相关就业产生较大影响。《报告》调研了一家从长流程炼钢转型为电炉短流程炼钢的企业，其就业人数减少超70%。此外，由于废钢资源紧张、电炉短流程炼钢成本更高，缺乏实质性补贴，下游不愿为低碳产品溢价买单等原因，企业层面推动低碳转型的动力也有限。据《报告》作者在河北地区的调研，当前河钢集团、首钢股份等国有钢铁企业已有明确的低碳转型计划，而大多民营企业仍在观望，希望国企率先走出一条路后再跟进。即便是率先转型的国企，也面临不少压力。“绿色之后，谁来买单呢？”北京首钢股份有限公司低碳管理中心主任杜斌在交流中提到，很多客户都非常关心产品是怎么变绿的，但往往到了谈价环节就难以推进。他表示，氢冶金也是当前探索的主要方向，未来钢铁脱碳要实现革命性的变革，有赖于氢能的便利化、可持续化。长期来看，随着纳入全国碳市场、欧盟CBAM等国内外政策的实施，钢铁行业低碳转型的压力将越来越大，而未来冶金技术的突破也将进一步加速钢铁脱碳，并减少对焦炭的需求。宝武钢铁低碳转型路线图显示，2035年往后，富氢碳循环高炉、氢基竖炉等氢冶金技术将逐步实现推广。落基山研究所部门主任李抒苡提到，根据公开信息，国内提出相关碳达峰、碳中和及阶段性目标的钢企，其规模体量已经占到国内粗钢产量的三分之一。绿行太行负责人李飞表示：“低碳转型在宏观层面的一个微小调整，可能会带来连锁且深远的影响。比如钢铁行业仅一个地区几个百分比的调整，背后可能涉及千万吨级的钢铁产能调整。而它的影响不仅发生在当地，也外溢到关联区域，如千万吨级的焦炭需求减少，以及与之相关的税收、就业等等。”
山西焦炭的远虑近忧《报告》指出，没有任何单一行业能够大规模取代钢铁行业在焦化市场中的地位。一旦钢铁行业大幅减少对焦炭的需求，许多焦化企业可能将面临消失的风险。焦化行业是山西的支柱产业之一，一些地方对焦化产业的依赖度较高。以长治市沁县为例，炼焦行业占到其工业总产值的78.01%。“遗憾的是，我们在调研过程中尚未看到山西焦化企业对此做出积极回应。”李飞指出。太原理工大学副教授寇静娜提到，山西并不是不想改革和转型，而是心有余而力不足，转型需要巨额资金支持，但无论是政府还是企业，当前都面临一定的困难。“我们已经深深地感受到了这种压力”，山西焦化集团公司副总工程师杨霞表示，这些年企业一直围绕着保生存努力，在钢铁行业转型关键期之前，希望高校、科研院所、政府层面能给焦化行业明确转型路径，做好技术储备。焦炭企业当前面临更迫切的问题是产能过剩及亏损。中国煤炭资源网分析师告诉《财经》，自2018年起，受环保政策及产业升级影响，焦化行业开始淘汰4.3米焦炉，新建大型化焦炉。目前新产能已经处于过剩状态，而截至2024年底，全国仍有6550万吨在建产能。参考申万行业分类，焦炭上市公司在2024年前三季度普遍亏损：陕西黑猫、美锦能源净亏损约8亿元，云煤能源、安泰集团、宝泰隆净亏损约3亿元，云维股份净亏损约0.1亿元，仅山西焦化净利润约2.49亿元，但该公司去年同期盈利约12.76亿元。“焦化企业前几年赚到了钱，不少企业在过去一年即便亏现金流也选择硬撑，但今年以来企业对亏损的敏感度已经大大提升。”前述分析师表示。根据华泰期货研究院测算，2024 年1月-10月钢铁使用的焦炭消费量同比减少2.9%，全年预计同比减少2.3%。据冶金工业规划研究院预测，2025年中国钢材需求量为8.5亿吨，同比下降1.5%。不过，华泰期货预计，考虑到政策转向后的刺激力度，钢铁供需改善将带动焦炭需求提升，加上下游补库预期，2025年焦炭累计消费量或将同比增长1.5%。在绿色发展方面，要求更为明确、强制的超低排放改造和绩效评级是焦化企业当前努力的主要方向。《报告》提到，焦化行业在超低排放改造上已经投入巨额资金，对企业经济效益有所影响，而绩效评级则与生产直接相关，未达标企业将面临限产要求。《报告》建议，山西首先需要摸清本省焦化行业产能家底，夯实转型基础；其次需加大监管力度，加快过剩产能出清，严禁新增焦化行业产能；第三，需加强对产业链下游省份需求变化的关注和调研；同时，在推动焦化行业低碳转型的政策制定上，尽快明确路径和时限；第五，两省需加强跨区域政策制定与信息共享，同步推进低碳发展；最后，双方均需布局社会和资金支持体系，鼓励各自转型所需再就业培训。
责编 | 王 祎
