23A&24Q1上市银行息差排名及变化分析

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广发证券银行分析师  倪军、王先爽、文雪阳

核心观点

息差是银行经营分析的核心变量之一，本篇报告从资产负债各分项的结构和价格入手，对息差驱动要素进行拆解，尝试去解释各家上市银行息差变动原因，并展示相关驱动要素排名及变化，供投资者参考。

资产端：价格方面 ，42家上市银行23A生息资产收益率3.65%（同比变动-12bp，下同），其中，贷款收益率4.12%（-25bp），投资类资产收益率3.28%（-8bp），同业资产收益率2.61%（+65bp）。 结构方面 ，23A投资类资产占比（分母为生息资产，下同）33.71%（+0.23pct），同业资产占比5.13%（+0.24pct），贷款占比55.50%（-0.12pct），其中，公司贷款占比59.32%（+2.35pct），个人贷款占比33.93%（-1.74pct）。24Q1投资类资产占比33.21%（较23A变动-0.50pct，下同），同业资产占比5.55%（+0.42pct），贷款占比56.12%（+0.63pct）。

负债端：价格方面 ，42家上市银行23A计息负债成本率2.10%（同比变动+13bp，下同），其中，存款成本率1.94%（+10bp），同业负债成本率2.44%（+44bp），发行债券成本率2.87%（+4bp），同业存单发行利率2.48%（+23bp）。 结构方面 ，23A同业负债占比（分母为计息负债，下同）11.92%（+0.44pct），发行债券占比11.39%（-0.67pct），存款占比72.25%（-0.80pct），其中，活期存款占存款39.62%（-4.07pct）。24Q1同业负债占比11.81%（较23A变动-0.11pct，下同），发行债券占比11.30%（-0.09pct），存款占比72.88%（+0.63pct）。

23年、24Q1上市银行息差继续收窄，资产端收益率下降是行业共识，23年负债成本率仍呈刚性，但24Q1出现边际改善。 展望24年全年，预计息差仍有压力。资产端 ，重定价大部分压力已在24Q1释放，但考虑到LPR下调、公积金贷款利率下调、以及商业性个人住房贷款利率取消下限等影响，且信贷有效需求偏弱，地方政府化债持续，预计资产端收益率下行压力仍在，下半年能否企稳取决于地产新政成效和财政力度。 负债端 ，存款定期化仍在持续，短期内难以反转，但23年至今银行已完成了多轮存款挂牌利率下调，相关成效预计将持续释放，24年定期存款到期重定价占比高的银行或更为受益。同时“手工补息”整改预计也将进一步改善银行负债成本。

投资建议： 当前经济处于复苏通道中，复苏交易的三条主线包括地产修复、出口复苏以及金融市场利率弹性。从地产修复的角度看，股份制银行受益明显，特别是前期受影响较大的平安银行。从出口复苏的角度看，宁波、常熟、瑞丰等银行受益较为明显。从金融利率弹性的角度来看，邮储、大行、招行等负债有优势的银行更受益于金融市场利率回升。

风险提示： （1）宏观经济下行，资产质量大幅恶化；（2）存款竞争加剧，存款成本大幅上升；（3）政策调控力度超预期，流动性风险上升。

目录索引

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01

引言

息差是银行经营的核心变量之一，本篇报告从资产负债各分项的结构和价格入手，对息差驱动要素进行拆解，尝试去解释各家上市银行息差变动原因，并展示相关驱动要素排名及变化，供投资者参考。

整体来看： 42家上市银行23A息差为1.78%，较22A变动-22bp。其中，国有大行为1.63%，较22A变动-25bp；股份行为1.87%，较22A变动-24bp；城商行为1.73%，较22A变动-18bp；农商行为1.88%，较21A变动-23bp。

从单家银行来看： 23A息差 排名前三为常熟银行（2.86%）、平安银行（2.38%）、长沙银行（2.31%），排名较22A提升最明显的前三为青岛银行（上升17位）、江阴银行（上升6位）、中信银行（上升4位）、宁波银行（上升4位）、南京银行（上升4位）、齐鲁银行（上升4位）， 同比变化 排名前三为青岛银行（+7bp）、长沙银行（-10bp）、江阴银行（-12bp）。

披露24Q1数据的银行中： 24Q1息差 排名前三为常熟银行（2.83%）、招商银行（2.02%）、平安银行（2.01%）， 较23A变化 排名前三为兰州银行（+14bp）、宁波银行（+2bp）、交通银行（-1bp）。

行业数据来看： 23A商业银行净息差分别为1.69%，同比分别变动-22bp，其中，国有大行净息差分别为1.62%，同比分别变动-28bp，股份行净息差分别为1.76%，同比分别变动-23bp，城商行净息差分别为1.57%，同比分别变动-10bp，农商行净息差分别为1.90%，同比分别变动-20bp。

02

资产端

根据2023年年报各银行的披露情况， 银行表内生息资产收益率从大到小分别为贷款>投资类资产>同业资产>存放央行； 从结构来看，收益率较高的贷款和投资类资产日均余额占生息资产比重普遍达85%以上，占比前三为江阴银行、张家港行、华夏银行，分别达94.70%、93.70%、93.09%。

（一）价格因素

1. 生息资产收益率

整体来看： 4 2 家上市银行 23A 生息资产收益率为 3.65% ，较 22A 变动 -12bp 。 其中， 国有大行为 3.48% ，较 22A 变动 -9bp ； 股份行为 3.97% ，较 22A 变动 -16bp ； 城商行为 4.04% ，较 22A 变动 -17bp ； 农商行为 3.83% ，较 22A 变动 -24bp 。

从单家银行来看：23A生息资产收益率 排名前三为常熟银行（5.00%）、长沙银行（4.63%）、平安银行（4.58%），排名较22A提升最明显的前三为青岛银行（上升9位）、中国银行（上升4位）、招商银行（上升4位）、中信银行（上升4位），宁波银行（上升4位）、南京银行（上升4位）， 同比变化 排名前三为中国银行（+22bp）、交通银行（-4bp）、青岛银行（-5bp）。

2. 贷款收益率

整体来看： 42 家上市银行 23A 贷款收益率为 4.12% ，较 22A 变动 -25bp 。 其中， 国有大行为 3.87% ，较 22A 变动 -23bp ； 股份行为 4.57% ，较 22A 变动 -26bp ； 城商行为 4.77% ，较 22A 变动 -22bp ； 农商行为 4.53% ，较 22A 变动 -37bp 。

从单家银行来看：23A贷款收益率 排名前三为常熟银行（5.81%）、长沙银行（5.76%）、平安银行（5.43%），排名较22A提升最明显的前三为华夏银行（上升8位）、青岛银行（上升6位）、上海银行（上升5位）， 同比变化 排名前三为中国银行（+7bp）、贵阳银行（-6bp）、华夏银行（-11bp）。

3. 投资类资产收益率

整体来看： 42家上市银行23A投资类资产收益率为3.28%，较22A变动-8bp。其中，国有大行为3.26%，较22A变动-3bp；股份行为3.28%，较22A变动-15bp；城商行为3.46%，较22A变动-20bp；农商行为3.20%，较22A变动-20bp。

从单家银行来看：23A投资类资产收益率 排名前三为贵阳银行（4.31%）、重庆银行（3.96%）、成都银行（3.86%），排名较22A提升最明显的前三为贵阳银行（上升21位）、交通银行（上升15位）、江阴银行（上升11位）， 同比变化 排名前三为贵阳银行（+86bp）、中国银行（+21bp）、江阴银行（+20bp）。

4. 同业资产收益率

整体来看： 42家上市银行23A同业资产收益率为2.61%，较22A变动+65bp。其中，国有大行为2.61%，较22A变动+75bp；股份行为2.67%，较22A变动+55bp；城商行为2.57%，较22A变动+24bp；农商行为2.28%，较22A变动+13bp。

从单家银行来看：23A同业资产收益率 排名前三为长沙银行（4.00%）、苏州银行（3.09%）、交通银行（3.08%），排名较22A提升最明显的前三为交通银行（上升15位）、工商银行（上升14位）、平安银行（上升13位），同比变化排名前三为长沙银行（+113bp）、交通银行（+98bp）、平安银行（+95bp）。

（二）结构因素

1. 投资类资产占生息资产比重

整体来看： 42家上市银行23A投资类资产占比（分母为生息资产，下同）为33.71%，较22A变动+0.23pct。其中，国有大行为27.69%，较22A变动-0.37pct；股份行为31.45%，较22A变动+0.77pct；城商行为38.06%，较22A变动-0.58pct；农商行为31.95%，较22A变动+1.46pct。

42家上市银行24Q1投资类资产占比为33.21%，较23A变动-0.50pct。其中，国有大行为27.55%，较23A变动-0.14pct；股份行为30.65%，较23A变动-0.81pct；城商行为37.52%，较23A变动-0.53pct；农商行为31.58%，较23A变动-0.37pct。

从单家银行来看：23A投资类资产占比 排名前三为杭州银行（47.36%）、宁波银行（45.86%）、上海银行（42.66%），排名较22A提升最明显的前三为瑞丰银行（上升14位）、浙商银行（上升10位）、华夏银行（上升7位）、沪农商行（上升7位），同比变化排名前三为瑞丰银行（+5.93pct）、华夏银行（+4.77pct）、沪农商行（+4.09pct）。

24Q1投资类资产占比 前三为杭州银行（47.25%）、宁波银行（44.58%）、南京银行（42.46%）， 较23A变化 排名前三为常熟银行（+1.97pct）、农业银行（+1.63pct）、厦门银行（+1.12pct）。

2. 同业资产占生息资产比重

整体来看： 42家上市银行23A同业资产占比（分母为生息资产，下同）为5.13%，较22A变动+0.24pct。其中，国有大行为5.97%，较22A变动+0.28pct；股份行为5.27%，较22A变动+0.73pct；城商行为5.59%，较22A变动+0.26pct；农商行为3.69%，较22A变动-0.27pct。

42家上市银行24Q1同业资产占比为5.55%，较23A变动+0.42pct。其中，国有大行为6.40%，较23A变动+0.43pct；股份行为5.68%，较23A变动+0.41pct；城商行为5.97%，较23A变动+0.38pct；农商行为4.20%，较23A变动+0.51pct。

从单家银行来看： 23A同业资产占比 排名前三为兰州银行（10.98%）、厦门银行（9.24%）、农业银行（8.48%），排名较22A提升最明显的前三为西安银行（上升21位）、青岛银行（上升18位）、平安银行（上升11位）、浙商银行（上升11位）、，同比变化排名前三为西安银行（+3.75pct）、青岛银行（+3.03pct）、贵阳银行（+2.67pct）。

24Q1同业资产 占比前三为兰州银行（10.61%）、重庆银行（9.79%）、成都银行（9.74%）， 较23A变化 排名前三为重庆银行（+3.68pct）、成都银行（+3.27pct）、贵阳银行（+2.30pct）。

3. 贷款占生息资产比重

整体来看： 42家上市银行23A贷款占比（分母为生息资产，下同）为55.50%，较22A变动-0.12pct。其中，国有大行为58.20%，较22A变动+0.13pct；股份行为58.05%，较22A变动-1.19pct；城商行为50.92%，较22A变动+0.74pct；农商行为59.37%，较22A变动-0.76pct。

42家上市银行24Q1贷款占比为56.12%，较23A变动+0.63pct。其中，国有大行为58.60%，较23A变动+0.40pct；股份行为59.01%，较23A变动+0.96pct；城商行为51.73%，较23A变动+0.81pct；农商行为59.51%，较23A变动+0.15pct。

从单家银行来看：23A贷款占比 排名前三为紫金银行（71.54%）、常熟银行（66.38%）、中国银行（62.65%），排名较22A提升最明显的前三为成都银行（上升10位）、兰州银行（上升6位）、交通银行（上升5位）、郑州银行（上升5位），同比变化排名前三为成都银行（+4.13pct）、贵阳银行（+2.87pct）、兰州银行（+2.12pct）。

24Q1贷款占比 前三为紫金银行（70.02%）、江阴银行（64.81%）、常熟银行（64.33%），较23A变化排名前三为江阴银行（+2.81pct）、浦发银行（+2.34pct）、西安银行（+2.27pct）。

其中：

（1） 公司贷款占贷款比重

整体来看： 42家上市银行23A公司贷款占比（分母为贷款，下同）为59.32%，较22A变动+2.35pct。其中，国有大行为56.96%，较22A变动+1.74pct；股份行为53.36%，较22A变动+2.11pct；城商行为64.96%，较22A变动+2.88pct；农商行为56.52%，较22A变动+2.04pct。

从单家银行来看：23A公司贷款占比 排名前三为贵阳银行（83.84%）、成都银行（80.20%）、郑州银行（70.29%），排名较22A提升最明显的前三为苏州银行（上升17位）、兴业银行（上升6位）、西安银行（上升6位）， 同比变化 排 名前三为苏州银行（+12.05pct）、西安银行（+7.47pct）、瑞丰银行（+7.01pct）。

披露24Q1数据的银行中：24Q1 公司贷款占比 前三为贵阳银行（83.82%）、成都银行（81.97%）、兰州银行（77.85%）， 较23A 变化排名前三为兰州银行（+11.80pct）、青岛银行（+7.92pct）、民生银行（+7.28pct）。

（2）票据贴现占贷款比重

整体来看： 42家上市银行23A票据贴现占比（分母为贷款，下同）为6.95%，较22A变动-0.53pct。其中，国有大行为4.75%，较22A变动+0.05pct；股份行为6.04%，较22A变动-0.89pct；城商行为6.19%，较22A变动-1.11pct；农商行为10.22%，较22A变动+0.28pct。

从单家银行来看：23A票据贴现占比 排名前三为苏农银行（14.81%）、江阴银行（14.52%）、无锡银行（13.30%），排名较22A提升最明显的前三为郑州银行（上升12位）、渝农商行（上升8位）、青农商行（上升8位）， 同比变化 排名前三为江阴银行（+1.43pct）、常熟银行（+1.40pct）、郑州银行（+1.29pct）。

披露24Q1数据的银行中：24Q1公司票据贴现占比 前三为无锡银行（14.28%）、苏农银行（14.09%）、江阴银行（14.06%）， 较23A变化 排名前三为西安银行（+3.68pct）、张家港行（+2.51pct）、瑞丰银行（+1.51pct）。

（3）个人贷款占贷款比重

整体来看： 42家上市银行23A个人贷款占比（分母为贷款，下同）为33.93%，较22A变动-1.74pct。其中，国有大行为37.40%，较22A变动-2.30pct；股份行为40.59%，较22A变动-1.21pct；城商行为29.58%，较22A变动-1.48pct；农商行为33.26%，较22A变动-2.32pct。

从单家银行来看：23A个人贷款占比 排名前三为常熟银行（59.38%）、平安银行（58.04%）、邮储银行（54.86%），排名较22A提升最明显的前三为宁波商行（上升10位）、中信银行（上升3位）、华夏银行（上升3位）、北京银行（上升3位），同比变化排名前三为宁波银行（+3.09pct）、招商银行（+0.57pct）、中信银行（+0.45pct）。

披露24Q1数据的银行中：24Q1个人贷款占比 前三为常熟银行（57.45%）、邮储银行（54.46%）、平安银行（53.94%）， 较23A变化 排名前三为农业银行（+0.41pct）、郑州银行（-0.12pct）、中信银行（-0.17pct）。

（4）个人住房按揭贷款占个人贷款比重

整体来看： 42家上市银行23A个人住房按揭贷款占比（分母为个人贷款，下同）为42.62%，较22A变动-2.81pct。其中，国有大行为65.84%，较22A变动-4.86pct；股份行为37.90%，较22A变动-0.77pct；城商行为42.37%，较22A变动-2.31pct；农商行为32.34%，较22A变动-4.45pct。

从单家银行来看：23A个人住房按揭贷款占比 排名前三为建设银行（74.38%）、成都银行（74.18%）、工商银行（72.67%），排名较22A提升最明显的前三为贵阳银行（上升5位）、光大银行（上升3位）、浙商银行（上升3位）、西安银行（上升3位），同比变化排名前三为浙商银行（+3.25pct）、齐鲁银行（+1.97pct）、贵阳银行（+1.67pct）。

（5）消费性贷款（含信用卡）占个人贷款比重

整体来看： 42家上市银行23A消费性贷款（含信用卡）占比（分母为个人贷款，下同）为31.04%，较22A变动+1.60pct。其中，国有大行为14.40%，较22A变动+1.28pct；股份行为41.76%，较22A变动-1.31pct；城商行为40.67%，较22A变动+2.96pct；农商行为23.18%，较22A变动+1.68pct。

从单家银行来看：23A消费性贷款（含信用卡）占比 排名前三为南京银行（63.69%）、江苏银行（53.84%）、平安银行（53.57%），排名较22A提升最明显的前三为无锡银行（上升4位）、苏农银行（上升4位）、紫金银行（上升3位）， 同比变化 排名前三为北京银行（+8.06pct）、紫金银行（+6.07pct）、郑州银行（+5.98pct）。

（6）经营性贷款占个人贷款比重

整体来看： 42家上市银行23A经营性贷款占比（分母为个人贷款，下同）为29.21%，较22A变动+1.87pct。其中，国有大行为15.75%，较22A变动+3.33pct；股份行为26.07%，较22A变动+1.72pct；城商行为25.06%，较22A变动+0.44pct；农商行为45.09%，较22A变动+3.53pct。

从单家银行来看 ：23A经营性贷款占比 排名前三为常熟银行（68.04%）、厦门银行（60.82%）、瑞丰银行（58.12%），排名较22A提升最明显的前三为交通银行（上升4位）、成都银行（上升4位）、工商银行（上升3位）、无锡银行（上升3位）、瑞丰银行（上升3位）， 同比变化 排名前三为瑞丰银行（+9.27pct）、厦门银行（+7.45pct）、渝农商行（+5.26pct）。

03

负债端

根据2023年年报各银行的披露情况， 银行各类表内计息负债中，发行债券和向央行借款成本率普遍较高，存款和同业负债成本率相对较低；结构上 计息负债以存款为主，占比前三为邮储银行、无锡银行、紫金银行，分别达95.07%、93.59%、88.14%。

（一）价格因素

1. 计息负债成本率

整体来看： 42家上市银行23A计息负债成本率为2.10%，较22A变动+13bp。其中，国有大行为2.02%，较22A变动+18bp；股份行为2.23%，较22A变动+6bp；城商行为2.32%，较22A变动+1bp；农商行为2.13%，较22A变动-4bp。

从单家银行来看：23A计息负债成本率 （升序）排名前三为邮储银行（1.57%）、招商银行（1.73%）、建设银行（1.95%），排名较22A提升最明显的前三为长沙银行（上升9位）、齐鲁银行（上升8位）、瑞丰银行（上升7位）， 同比变化 （升序）排名前三为兰州银行（-0.15pct）、重庆银行（-0.11pct）、江阴银行（-0.11pct）。

2. 存款成本率

整体 来看： 42家上市银行23A存款成本率为1.94%，较22A变动+10bp。其中，国有大行为1.87%，较22A变动+13bp；股份行为2.09%，较22A变动+4bp；城商行为2.22%，较22A变动0.23bp；农商行为2.04%，较22A变动-5bp。

从单家银行来看：23A存款成本率 （升序）排名前三为邮储银行（1.53%）、招商银行（1.62%）、建设银行（1.77%），排名较22A提升最明显的前三为郑州银行（上升9位）、江阴银行（上升9位）、长沙商行（上升7位）， 同比变化 （升序）排名前三为兰州银行（-0.19pct）、郑州银行（-0.12pct）、江阴银行（-0.11pct）。

3. 同业负债成本率

整体来看： 42家上市银行23A同业负债成本率为2.44%，较22A变动+44bp。其中，国有大行为2.50%，较22A变动+58bp；股份行为2.37%，较22A变动+29bp；城商行为2.34%，较22A变动+23bp；农商行为2.24%，较22A变动+8bp。

从单家银行来看：23A同业负债成本率 （升序）排名前三为瑞丰银行（1.58%）、紫金银行（1.90%）、苏农银行（1.95%），排名较22A提升最明显的前三为无锡银行（上升24位）、渝农商行（上升20位）、苏州银行（上升17位）， 同比变化 （升 序）排名前三为无锡银行（-0.31pct）、重庆银行（-0.14pct）、贵阳银行（-0.06pct）。

4. 发行债券成本率

整体来看： 42家上市银行23A发行债券成本率为2.87%，较22A变动+4bp。其中，国有大行为3.08%，较22A变动+15bp；股份行为2.70%，较22A变动-7bp；城商行为2.63%，较22A变动-9bp；农商行为2.64%，较22A变动-13bp。

从单家银行来看：23A发行债券成本率 （升序）排名前三为北京银行（2.51%）、瑞丰银行（2.51%）、渝农商行（2.52%），排名较22A提升最明显的前三为瑞丰银行（上升29位）、江苏银行（上升15位）、西安银行（上升11位）， 同比变化 （升序）排名前三为邮储银行（-0.76pct）、瑞丰银行（-0.40pct）、江苏银行（-0.20pct）。

5. 同业存单发行利率

整体来看： 42家上市银行23A同业存单发行利率为2.48%，较22A变动+23bp。其中，国有大行为2.42%，较22A变动+7bp；股份行为2.46%，较22A变动+21bp；城商行为2.49%，较22A变动+27bp；农商行为2.51%，较22A变动+29bp。

42家上市银行24Q1同业存单发行利率为2.31%，较23A变动-17bp。其中，国有大行为2.32%，较22A变动+10bp；股份行为2.29%，较23A变动-18bp；城商行为2.31%，较223变动-17bp；农商行为2.30%，较23A变动-21bp。

从单家银行来看：23A同业存单发行利率 （升序）排名前三为无锡银行（2.86%）、紫金银行（2.68%）、齐鲁银行（2.62%），排名较22A提升最明显的前三为齐鲁银行（上升25位）、紫金银行（上升20位）、招商银行（上升19位）， 同比变化 （升序）排名前三为无锡银行（+0.48pct）、紫金银行（+0.45pct）、齐鲁银行（+0.43pct）。

24Q1同业存单发行利率 （ 升序）排名前三为工商银行（2.42%）、张家港行（2.39%）、渝农商行（2.38%）， 较23A 变化 （升序）排名前三为张家港行（+0.02pct）、建设银行（-0.06pct）、渝农商行（-0.06pct）。

（二）结构因素

1. 同业负债占计息负债比重

整体来看： 42家上市银行23A同业负债占比（分母为计息负债，下同）为11.92%，较22A变动+0.44pct。其中，国有大行为10.03%，较22A变动+0.41pct；股份行为18.57%，较22A变动+0.85pct；城商行为12.13%，较22A变动+0.02pct；农商行为6.71%，较22A变动+0.80pct。

42家上市银行24Q1同业负债占比 为11.81%，较23A变动-0.11pct。其中，国有大行为10.04%，较23A变动+0.01pct；股份行为18.33%，较23A变动-0.24pct；城商行为12.29%，较23A变动+0.16pct；农商行为6.21%，较23A变动-0.51pct。

从单家银行来看： 23A同业负债占比 排名前三为兴业银行（28.55%）、华夏银行（25.26%）、浦发银行（22.33%），排名较22A提升最明显的前三为瑞丰商行（上升11位）、浙商银行（上升8位）、农业银行（上升7位）、平安银行（上升7位）， 同比变化 排名前三为瑞丰银行（+5.45pct）、浙商银行（+4.65pct）、浦发银行（+4.60pct）。

24Q1同业负债占比 前三为兴业银行（29.54%）、华夏银行（26.49%）、上海银行（22.35%）， 较23A变化 排名前三为西安银行（+3.67pct）、沪农商行（+3.36pct）、厦门银行（+2.98pct）。

2. 发行债券占计息负债比重

整体来看： 42家上市银行23A发行债券占比（分母为计息负债，下同）为11.39%，较22A变动-0.67pct。其中，国有大行为5.86%，较22A变动+0.20pct；股份行为12.09%，较22A变动-0.67pct；城商行为15.57%，较22A变动-0.75pct；农商行为6.98%，较22A变动-1.07pct。

42家上市银行24Q1发行债券占比为11.30%，较23A变动-0.09pct。其中，国有大行为5.71%，较23A变动-0.15pct；股份行为13.14%，较23A变动+1.05pct；城商行为15.18%，较23A变动-0.38pct；农商行为6.42%，较23A变动-0.57pct。

从单家银行来看 ： 23A发行债券占比 排名前三为重庆银行（28.50%）、厦门银行（22.12%）、郑州银行（22.05%），排名较22A提升最明显的前三为光大银行（上升8位）、上海银行（上升7位）、齐鲁银行（上升6位），同比变化排名前三为光大银行（+2.56pct）、重庆银行（+2.55pct）、齐鲁银行（+2.48pct）。

24Q1发行债券占 比 前三为厦门银行（22.84%）、重庆银行（20.27%）、青岛银行（19.16%），较23A变化排名前三为浦发银行（+3.46pct）、中信银行（+2.79pct）、长沙银行（+2.48pct）。

3. 同业存单占计息负债比重

整体来看：4 2家上市银行23A同业存单占比（分母为计息负债，下同）为7.55%，较22A变动-0.97pct。其中，国有大行为3.03%，较22A变动+0.14pct；股份行为7.80%，较22A变动-0.80pct；城商行为10.84%，较22A变动-1.35pct；农商行为4.43%，较22A变动-1.13pct。

42家上市银行24Q1同业存单占比为7.65%，较23A变动+0.11pct。其中，国有大行为2.97%，较23A变动-0.07pct；股份行为9.04%，较23A变动+1.24pct；城商行为10.77%，较23A变动-0.07pct；农商行为3.91%，较23A变动-0.52pct。

从单家银行来看：23A同业存单占比 排名前三为厦门银行（17.21%）、重庆银行（16.74%）、青农商行（15.87%），排名较22A提升最明显的前三为光大银行（上升10位）、齐鲁银行（上升8位）、平安银行（上升6位）、北京银行（上升6位），同比变化排名前三为齐鲁银行（+2.64pct）、光大银行（+1.41pct）、邮储银行（+0.88pct）。

24Q1 同业存单占比 前三为厦门银行（17.89%）、重庆银行（17.09%）、西安银行（16.79%）， 较23A变化 排名前三为浦发银行（+3.82pct）、中信银行（+3.08pct）、长沙银行（+2.64pct）。

4. 存款占计息负债比重

整体来看： 42家上市银行23A存款占比（分母为计息负债，下同）为72.25%，较22A变动-0.80pct。其中，国有大行为81.47%，较22A变动-1.05pct；股份行为65.76%，较22A变动-1.47pct；城商行为66.54%，较22A变动-0.72pct；农商行为82.27%，较22A变动-0.20pct。

42家上市银行24Q1存款占比为72.88%，较23A变动+0.63pct。其中，国有大行为81.93%，较23A变动+0.45pct；股份行为65.58%，较23A变动-0.18pct；城商行为67.35%，较23A变动+0.81pct；农商行为83.45%，较23A变动+1.17pct。

从单家银行来看： 23 A存款 占比排名前三为邮储银行（95.07%）、无锡银行（93.59%）、紫金银行（88.14%），排名较22A提升最明显的前三为江苏银行（上升5位）、渝农商行（上升5位）、宁波银行（上升4位）、苏州银行（上升4位）， 同比变化 排名前三为宁波银行（+2.71pct）、渝农商行（+1.58pct）、江苏银行（+1.31pct）。

24Q1存款 占比 前三为邮储银行（96.08%）、无锡银行（94.01%）、常熟银行（89.50%）， 较23A变化 排名前三为重庆银行（+6.70pct）、宁波银行（+5.66pct）、郑州银行（+5.09pct）。

其中：

（1）对公定期存款占存款比重

整体来看： 42家上市银行23A对公定期存款占比（分母为存款，下同）为24.73%，较22A变动+1.06pct。其中，国有大行为21.07%，较22A变动+2.34pct；股份行为35.38%，较22A变动-1.65pct；城商行为32.88%，较22A变动-1.15pct；农商行12.27%，较22A变动-0.25pct。

从单家银行来看：23A对公定期存款占比 排名前三为浙商银行（49.66%）、南京银行（48.86%）、民生银行（47.73%），排名较22A提升最明显的前三为厦门银行（上升10位）、华夏银行（上升7位）、农业银行（上升5位）、北京银行（上升5位）、苏州银行（上升5位）， 同比变化 排名前三为厦门银行（+9.40pct）、华夏银行（+5.48pct）、苏州银行（+5.02pct）。

披露24Q1数据的银行中：24Q1对公定期存款占比 前三为南京银行（46.30%）、浦发银行（33.90%）、杭州银行（30.37%）， 较23A变化 排名前三为瑞丰银行（-0.31pct）、苏农银行（-0.38pct）、成都银行（-0.81pct）。

（2）对公活期存款占存款比重

整体来看： 42家上市银行23A对公活期存款占比（分母为存款，下同）为23.24%，较22A变动-2.37pct。其中，国有大行为20.77%，较22A变动-2.95pct；股份行为31.10%，较22A变动-0.29pct；城商行为26.09%，较22A变动-1.77pct；农商行17.88%，较22A变动-2.27pct。

从单家银行来看：23A对公活期存款占比 排名前三为杭州银行（43.00%）、中信银行（40.52%）、浦发银行（36.38%），排名较22A提升最明显的前三为光大银行（上升12位）、交通银行（上升7位）、平安银行（上升6位）、江苏银行（上升6位）， 同比变化 排名前三为光大银行（+2.55pct）、中信银行（+2.25pct）、浦发银行（+2.06pct）。

披露24Q1数据的银行中：24Q1对公活期存款占比 前三为杭州银行（42.82%）、浦发银行（36.31%）、成都银行（27.13%）， 较23A变化 排名前三为南京银行（+1.30pct）、常熟银行（+0.89pct）、江阴银行（+0.69pct）。

（3）个 人定期存款占存款比重

整体来看： 42家上市银行23A个人定期存款占比（分母为存款，下同）为32.91%，较22A变动+3.12pct。其中，国有大行为36.2%，较22A变动+2.69pct；股份行为20.74%，较22A变动+3.40pct；城商行为30.17%，较22A变动+4.45pct；农商行54.32%，较22A变动+3.62pct。

从单家银行来看：23A个人定期存款占比 排名前三为渝农商行（67.11%）、邮储银行（66.98%）、常熟银行（60.71%），排名较22A提升最明显的前三为郑州银行（上升4位）、青岛银行（上升3位）、民生银行（上升2位）、宁波银行（上升2位）、南京银行（上升2位）、常熟银行（上升2位）、瑞丰银行（上升2位），同比变化排名前三为郑州银行（+6.86pct）、苏农银行（+6.72pct）、青岛银行（+6.58pct）。

披露24Q1数据的银行中：24Q1个人定期存款占比 前三为常熟银行（61.96%）、瑞丰银行（60.89%）、无锡银行（52.21%）， 较23A 变化 排名前三为苏农银行（+4.29pct）、无锡银行（+4.16pct）、贵阳银行（+3.44pct）。

（4）个人活期存款占存款比重