专栏名称: 一创固收

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发行结果 | 利率债信用债20240426

一创固收 · 公众号 · · 2024-04-26 17:57

正文

01

利率债发行结果

· 国债 ·

24贴现国债23, 0.25Y ,加权利率1.4233% ,边际利率1.5462% ,全场2.17倍 ,边际85.0倍

· 政金债 ·

24进出03(增2), 3Y (剩余2.9616Y) ,边际利率1.9617% ,全场4.706倍 ,边际3.75倍

· 地方政府债 ·

24大连债04（一般）, 5Y ,边际利率2.13% ,全场25.41倍 ,边际1.72倍 ,国债利差5BP

24大连债05（专项）, 10Y ,边际利率2.35% ,全场24.79倍 ,边际1.48倍 ,国债利差10BP

02

信用债发行结果

· SCP ·

【1.76%】, 24华电SCP002, 0.16Y, 16亿, AAA, 央企, 非城投, 4-25缴款, 4-26上市 ,(24华电SCP001,剩余115D,低估值22BP)

【1.8%】, 24中交三航SCP006(科创票据), 0.17Y, 5亿, AAA, 央企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,(23中交三航MTN001,剩余311D+N,低估值48BP)

【1.83%】, 24江苏核电SCP001(科创票据), 0.22Y, 5亿, AAA, 央企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,(23江苏核电MTN001(碳中和债),剩余1.35Y+N,低估值48BP)

【2.01%】, 24首创集SCP001, 0.25Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,(22首创集MTN001,剩余302D+N,低估值33BP)

【1.84%】, 24国能资本SCP003, 0.33Y, 10亿, AAA, 央企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,全场1倍 ,边际1倍 ,(24国能资本SCP001,剩余128D,低估值23BP)

【2.25%】, 24盐城东方SCP002, 0.41Y, 7亿, AA+, 国企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,全场3.6倍 ,边际1.89倍 ,(22盐城东方MTN001,剩余262D,低估值7BP)

【1.98%】, 24华润置地SCP006, 0.48Y, 10亿, AAA, 央企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,(24华润置地SCP005,剩余168D,低估值19BP)

【1.79%】, 24深圳高速SCP001, 0.49Y, 15亿, AAA, 国企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,(23深圳高速MTN001,剩余2.08Y,低估值43BP)

【1.89%】, 24中交二公SCP001(科创票据), 0.49Y, 5亿, AAA, 央企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,全场1倍 ,边际1倍 ,(22中交二公MTN001,剩余354D+N,低估值42BP)

【1.9%】, 24五矿发展SCP002, 0.49Y, 5亿, AA+, 央企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,(24五矿发展SCP001,剩余145D,低估值27BP)

【2.28%】, 24上海越秀SCP002, 0.49Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 4-25缴款, 4-26上市

【1.79%】, 24万华化学SCP008(科创票据), 0.49Y, 15亿, AAA, 国企, 非城投, 4-25缴款, 4-26上市 ,(24万华化学SCP001(科创票据),剩余208D,低估值32BP)

【1.85%】, 24国投资本SCP002, 0.49Y, 6亿, AAA, 央企, 非城投, 4-25缴款, 4-26上市

【1.93%】, 24福州地铁SCP001, 0.52Y, 8亿, AAA, 国企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,全场1倍 ,(22福州地铁GN001,剩余1.14Y,低估值24BP)

【2.0%】, 24太仓城投SCP001, 0.58Y, 4亿, AA+, 国企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,(21太仓城投MTN002,剩余228D,低估值13BP)

【1.81%】, 24五矿集SCP002, 0.58Y, 20亿, AAA, 央企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,(24五矿集SCP001,剩余75D,低估值21BP)

【2.1%】, 24瘦西湖SCP003, 0.58Y, 1.69亿, AA+, 国企, 城投, 4-25缴款, 4-26上市 ,(24瘦西湖SCP002,剩余234D,低估值9BP)

【1.84%】, 24中交建SCP005, 0.65Y, 20亿, AAA, 央企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,(22中交建MTN003A,剩余241D+N,低估值36BP)

【2.1%】, 24苏州港SCP001, 0.71Y, 2亿, AA+, 国企, 非城投, 4-25缴款, 4-26上市 ,(22苏州港MTN001,剩余1.24Y,低估值20BP)

【1.82%】, 24浙交投SCP008, 0.73Y, 20亿, AAA, 国企, 非城投, 4-25缴款, 4-26上市 ,(22浙交投MTN001,剩余301D,低估值29BP)

【2.86%】, 24昆明交通SCP003, 0.74Y, 6亿, AAA, 国企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,全场2.03倍 ,边际3.0倍 ,(24昆明交通SCP002,剩余239D,低估值17BP)

【2.05%】, 24张家城投SCP004, 0.74Y, 1.6亿, AA+, 国企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,边际1倍 ,(24张家城投SCP002,剩余267D,低估值12BP)

【2.26%】, 24武金控SCP003, 0.74Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,全场1.86倍 ,边际4.0倍 ,(24武金控SCP002,剩余233D,高估值6BP)

【2.35%】, 24长寿开投SCP001, 0.74Y, 4.5亿, AA+, 国企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,全场2.22倍 ,边际6.0倍 ,(22长寿开投MTN001,剩余289D,低估值2BP)

【1.94%】, 24中广核租SCP001, 0.74Y, 5亿, AA+, 央企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,(21中广核租GN002(碳中和债),剩余193D,低估值22BP)

【2.25%】, 24江宁科学SCP002, 0.74Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,(22江宁科学MTN001,剩余297D,高估值1BP)

【1.96%】, 24京汽集SCP001, 0.74Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,(19京汽集MTN001B,剩余188D,低估值22BP)

【2.89%】, 24农谷实业SCP001, 0.74Y, 2.5亿, AA, 国企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,全场2.68倍 ,边际2倍 ,(23农谷实业SCP004,剩余143D,低估值53BP)

【2.3%】, 24荆门城投SCP001, 0.74Y, 7亿, AA, 国企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,全场2.8倍 ,边际2.7倍 ,(20荆门城投MTN001,剩余334D,低估值4BP)

【2.05%】, 24张家城投SCP003, 0.74Y, 3亿, AA+, 国企, 城投, 4-25缴款, 4-26上市 ,(24张家城投SCP001,剩余176D,低估值4BP)

【1.87%】, 24祥龙资产SCP001, 0.74Y, 15亿, AAA, 国企, 非城投, 4-25缴款, 4-26上市

【2.19%】, 24乌城投SCP002, 0.74Y, 9.5亿, AAA, 国企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,全场6.54倍 ,边际9倍 ,(20乌城投MTN001,剩余317D,低估值7BP)

【2.25%】, 24伊犁财通SCP002, 0.74Y, 5亿, AA+, 国企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,全场4.04倍 ,边际1.47倍 ,(23伊犁财通MTN001,剩余254D,低估值2BP)

【2.2%】, 24城发环境SCP001, 0.74Y, 4.7亿, AA+, 国企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市

【2.3%】, 24金坛投资SCP003, 0.74Y, 5亿, AA, 国企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,全场2.78倍 ,(24金坛投资SCP002,剩余228D,低估值4BP)

· CP ·

【2.2%】, 24淮安淮安CP002, 0.33Y, 5.36亿, AA, 国企, 城投, 4-25缴款, 4-26上市 ,(24淮安淮安SCP001,剩余171D,低估值8BP)

【1.94%】, 24苏州资产CP002, 0.56Y, 3亿, AAA, 国企, 非城投, 4-25缴款, 4-26上市 ,(23苏州资产CP001,剩余130D,低估值16BP)

【2.2%】, 24临沂城投CP001, 1Y, 5亿, AAA, 国企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,全场5.32倍 ,(20临沂城投MTN001B,剩余360D)

【2.28%】, 24郴投集团CP001, 1Y, 6亿, AA+, 国企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,全场4.43倍 ,(20郴投集团MTN001,剩余1.49Y,低估值19BP)

【1.89%】, 24湘高速CP003, 1Y, 20亿, AAA, 国企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,(20湘高速MTN003,剩余359D,低估值29BP)

【2.29%】, 24滨建投CP002, 1Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,全场2.88倍 ,边际1倍 ,(24滨建投CP001,剩余360D,低估值11BP)

【2.6%】, 24绿港CP001, 1Y, 2亿, AA, 国企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,全场2.85倍 ,边际2.37倍 ,(21绿港MTN001,剩余156D+N,低估值22BP)

【2.25%】, 24宿州城投CP001, 1Y, 1.99亿, AA+, 国企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,全场4倍 ,边际89倍 ,(22宿州城投MTN001,剩余360D,低估值4BP)

【1.99%】, 24市政集团CP001(科创票据), 1Y, 3亿, AA+, 国企, 非城投, 4-25缴款, 4-26上市 ,(23市政集团CP001(科创票据),剩余131D,低估值15BP)

· MTN ·

【3.7%】, 24远东租赁MTN002, 2Y, 5+5亿, AAA, 公众, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,全场1.29倍 ,边际1.89倍 ,(24远东租赁MTN001,剩余1.91Y,高估值11BP)

【2.45%】, 24国新保理MTN002, 2Y, 10亿, AAA, 央企, 非城投, 4-25缴款, 4-26上市 ,(24国新保理MTN001,剩余1.87Y,高估值9BP)

【2.98%】, 24云建投MTN009, 2.01Y, 10亿, AAA, 国企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,全场1.8倍 ,边际1.11倍 ,(24云建投MTN008,剩余1.92Y,高估值5BP)

【2.12%】, 24中国电力GN001(可持续挂钩), 3Y, 20亿, AAA, 央企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,(23中电国际MTN002,剩余2.56Y+N,低估值32BP)

【3%】, 24振业集团MTN001, 3Y, 5亿, AA, 国企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,(22振业集团MTN001,剩余344D,高估值47BP)

【2.43%】, 24宁波水务MTN001(可持续挂钩), 3Y, 3亿, AA+, 国企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,(22宁波水务MTN001(绿色),剩余1.36Y,高估值20BP)

【2.48%】, 24崇川国资MTN003, 3Y, 3.5亿, AA+, 国企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,全场4.51倍 ,(24崇川国资MTN002,剩余2.9Y,低估值3BP)

【2.7%】, 24高淳经开MTN004, 3Y, 3.5亿, AA, 国企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,全场2.91倍 ,边际4.14倍 ,(24高淳经开MTN003,剩余2.99Y+N,低估值26BP)

【2.14%】, 24汇金MTN002, 3Y, 90亿, AAA, 央企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,全场3.02倍 ,边际1.13倍 ,(23汇金MTN007,剩余2.64Y,低估值12BP)

【3.15%】, 24宁夏农垦MTN002, 3Y, 3亿, AA+, 国企, 非城投, 4-26缴款, 4-28上市 ,全场1.6倍 ,边际3.0倍 ,(24宁夏农垦MTN001(专项乡村振兴),剩余2.79Y,高估值13BP)