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挖掘驱动事件，研究行为金融。紧跟高毅资产、高瓴资本、易方达张坤、睿远基金、富国朱少醒、广发刘格菘等大机构的选股调仓逻辑，借顶尖机构的“眼睛”，搭投资“顺风车”。

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开门红！关键指标反转了

招财部落 · 公众号 · · 2024-02-19 23:56

正文

龙年首个交易日， A 股果然不负众望终于迎来了开门红。上证、深证、创业板指悉数高开，并稳稳收涨。贡献最大的当属 AI 赛道，在 OpenAI 发布 Sora 的刺激下， A 股相关概念股领涨大 A ， 230 多家涨停个股中，一多半与 AI 相关。

Sora的发布是生成式AI一次质变的里程碑事件，这意味着视频、广告、游戏行业都将受此洗牌。从应用上说，A股公司上有一定距离，但作为“卖水人”逻辑的产业链配套例如光模块等硬件、海外渠道平台、IP资源、游戏等等都将获益，这些概念股成为今天引领行情的排头兵。

从春节的各项数据看，A股亦有蓄势待涨的潜力：

首先作为参照的港股，阿里、腾讯、小米、美团等港股节后开市连涨4天，中免、海底捞等消费股也纷纷开启上涨模式，中国资产在A股休盘的这几天涨势喜人。

其次是春节的各项数据，春节假期8天，国内旅游出游4.74亿人次，相比2019年同期增长19%。国内旅游总花费6326.87亿元，相比2019年同期增长7.7%。春晚的广告也高达23个，相比去年的19个增长20%。从感官上看，今年春节的酒店、景点旅游、餐饮消费、电影都异常火爆。春节档电影总票房达到了80.16亿，打破历史记录。

还有一个关键的指标的反转，除夕当天央行公布1月份金融数据，新增信贷和社融都超历史同期新高。更直观的来看，M2-M1的同比增速为9.6%，相比上月的12.5%大幅下降，是2021年4月份以来的新低。

这意味着企业存款和个人总存款增速大幅下降，放出去的M2活动起来了。M2-M1剪刀差是经济活力的直观表现，数据越小说明经济活力越大。M2-M1在1月的反转是一个重要的信号，经济回暖正当时。

~~~

1、证监会新任主席召开座谈会

龙年开工，新任主席动作不断，广开言路，一系列座谈会倾听市场各方面的声音。找来了专家学者、投资者、上市公司、拟上市公司、券商、基金及会计师事务所、律所等机构进行座谈，直面问题。从上市公司质量、加强全程监管、券商及公募监管等角度给市场发出了积极的信号。

2、段永平持仓曝光

段老板近几年一直在雪球上挥斥方遒，近期他的持仓账户被一位网友给挖了出来。网友在Apple的机构持仓中发现H&H International Investment, LLC持股苹果0.39%的机构背后的管理人正是段老板。通过SEC披露的资料，段永平的美股持仓跟他在雪球上念叨的如出一辙。

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