在周观点20210117中，我们提出《工业互联：正迎戴维斯双击》，相关个股平均周涨幅8.53%，跑赢计算机指数5.38%，其中国联股份、广联达、赛意信息均创下历史新高，首推个股国联股份上涨22.31%。与此同时，国内CAE软件优势企业盈建科已于1月20日创业板注册上市，品茗软件、中望软件的科创板IPO也在积极推进中，已分别于12月2日、12月16日完成提交注册。
继续推荐业绩持续高增长的强规模效应赛道龙头。
本周，预告年报高增长仍具有显著的阿尔法行情，计算机板块业绩改善正持续兑现，预计将至少维持至一季报披露的4月份。截止到2020Q4末，计算机行业的绝对配置比例为4.04%，环比2020Q3下降0.82个百分点；相对配置比例为-0.28%，环比2020Q3下降0.34个百分点，相对配置比例处于过去10年的底部区域。结合长期和中短期，建议超配计算机持续高增长的强规模效应赛道龙头，包括云计算、工业互联、网络安全、人工智能。
【重点跟踪】
1、
云计算：
金山办公、广联达、用友网络、宝信软件、金蝶国际、明源云、福昕软件、浪潮信息、石基信息、金山云
2、
工业互联：
国联股份、鼎捷软件、中控技术、盈建科、中望软件
3、网络安全：
深信服、安恒信息、奇安信、中新赛克、美亚柏科
4、人工智能：
科大讯飞、中科创达、海康威视、新北洋
5、信创产业：
中孚信息、万兴科技、超图软件、太极股份、诚迈科技、中国软件
6、金融科技：
恒生电子、东方财富、中科软、拉卡拉、同花顺、长亮科技、宇信科技、神州信息、新大陆
7、医疗IT：
创业慧康、卫宁健康、久远银海、京东健康、阿里健康、平安好医生、思创医惠
本周计算机指数上涨4.03%，跑输创业板指4.65个百分点，跑赢上证指数4.43个百分点，位列全行业第6名。
网络安全
近日，腾讯T-Sec-安全运营中心（腾讯SOC、御见）顺利通过由中国信息通信研究院主导发起的国内首个“面向云计算的安全态势感知平台能力评估”。
金融科技
近日，抖音支付在抖音APP内正式上线，目前支持十家银行卡的绑定，充值、提现和转账都免收手续费用。
深圳第二轮数字人民币红包试点收官，深圳市福田区人民政府发布数据，从1月7日8时到17日24时，深圳市民使用数字人民币红包交易金额达1822.65万元。
深圳龙华推出2000万数字人民币春节留深红包，本次活动是数字人民币研发过程中的一次常规性测试。
云计算
国际数据公司(IDC)最新发布的《中国视频云市场跟踪(2020上半年)》报告显示，2020上半年中国视频云市场规模达到31.6亿美元，同比增长58.6%，其中视频云解决方案市场最为亮眼，同比增长超过70%。
近日，腾讯云宣布与全球视频社交平台BIGO达成战略合作，借助BIGO在全球市场的布局及腾讯云的云端能力及生态优势，共同打造丰富互动体验、拓展全球市场。
近日，西门子数字化工业软件与腾讯云近日正式签订合作协议，依托于性能强大、安全且稳定的腾讯云平台与西门子的 Mendix 低代码平台，合力打造综合性解决方案。
医疗信息化
近日，三六零与九州通医药集团股份有限公司正式达成战略合作，并签署了合作协议。双方将在医疗信息化及网络安全、智慧物流、互联网业务和医疗科技等领域展开深化合作。
智能车
近日，吉利汽车集团与腾讯签署战略合作协议，围绕智能座舱、自动驾驶、数字化营销、数字化底座、数字化新业务及低碳发展等领域展开全方位战略合作。
行业新闻
【腾讯T-Sec-安全运营中心通过国内首个云安全态势感知标准】
1月22日消息，近日，腾讯T-Sec-安全运营中心（腾讯SOC、御见）顺利通过由中国信息通信研究院主导发起的国内首个“面向云计算的安全态势感知平台能力评估”。该标准旨在规范云计算环境下的态势感知平台产品形态，帮助用户有效甄别优质的云态势感知平台，目前国内仅有7家厂商通过评估。（来源：砍柴网）
点评：近日，腾讯T-Sec-安全运营中心（腾讯SOC、御见）顺利通过由中国信息通信研究院主导发起的国内首个“面向云计算的安全态势感知平台能力评估”。
【抖音支付正式上线，充值、提现、转账都免收手续费】
1月19日消息，据“支付百科”报道，抖音支付已在抖音APP内正式上线。这意味着，除了支付宝和微信支付外，抖音APP内又多了一个“抖音支付”的入口。目前，抖音支付共支持十家银行卡的绑定，包括农业银行、建设银行、中国银行、邮储银行、交通银行、招商银行等。据抖音支付的账户服务协议，抖音支付功能主要包括充值、提现、转账及查询等，由武汉合众易宝科技有限公司提供服务，用户同意开通抖音支付后，将由武汉合众易宝代收款或付款。（来源：搜狐网）
点评：近日，抖音支付在抖音APP内正式上线，目前支持十家银行卡的绑定，充值、提现和转账都免收手续费用。
【深圳第二轮数字人民币红包试点收官，交易额逾1800万元】
1月19日消息，深圳市福田区人民政府发布数据，从1月7日8时到17日24时，深圳市民使用数字人民币红包交易金额达1822.65万元。相较于此前在深圳市罗湖区开展的试点活动，此轮数字人民币红包试点活动推广范围更广，不再仅限于辖区内商户，而是推广至全深圳市。参与的商户从3000多家增至10000余家。截至17日24时，充值消费金额151.97万元。农业银行的数字人民币创新实验室已落地深圳，并推出了ATM机数字人民币存取现功能。
点评：深圳第二轮数字人民币红包试点收官，深圳市福田区人民政府发布数据，从1月7日8时到17日24时，深圳市民使用数字人民币红包交易金额达1822.65万元。
【深圳龙华发放2000万数字人民币春节留深红包】
1月20日消息，据深圳发布，龙华推出2000万数字人民币春节留深红包，此次活动面向龙华区商事主体中购买社保的春节留深人员，发放2000万元数字人民币红包，每个红包金额为200元，红包数量共计10万个。“龙华数字人民币春节留深红包”可于 2 月 1 日 9 时至 2 月 9 日 24 时在龙华区已完成数字人民币系统改造的 3500 余家指定商户（龙华区 55 家大型商超、65 家大浪时尚小镇商户、7 家龙华扶贫街区的商户）无门槛消费，具体商户名单可至“i 龙华 App”“i 龙华”小程序预约平台查阅。本次活动是数字人民币研发过程中的一次常规性测试。（来源：巴比特资讯网）
点评：深圳龙华推出2000万数字人民币春节留深红包，本次活动是数字人民币研发过程中的一次常规性测试。
【发展迅速：2020上半年中国视频云市场规模达31.6亿美元】
1月18日消息，国际数据公司(IDC)最新发布的《中国视频云市场跟踪(2020上半年)》报告显示，2020上半年中国视频云市场规模达到31.6亿美元，同比增长58.6%，其中视频云解决方案市场最为亮眼，同比增长超过70%。根据IDC定义，本次视频云研究覆盖了面向视频应用场景的全部公有云、私有云和混合云基础设施，视频内容分发网络(CDN)，以及在视频云基础设施上部署的云平台、应用解决方案。在视频云基础设施市场方面，2020上半年，中国视频云基础设施市场规模达到26.3亿美元。其中，CDN市场规模仍高于公有云、私有云与混合云基础设施市场，但公有云、私有云与混合云基础设施市场增长更快，两年内有望超过CDN市场规模;在视频云解决方案市场方面，2020上半年，中国视频云解决方案市场规模达到5.3亿美元。（来源：Techweb）
点评：国际数据公司(IDC)最新发布的《中国视频云市场跟踪(2020上半年)》报告显示，2020上半年中国视频云市场规模达到31.6亿美元，同比增长58.6%，其中视频云解决方案市场最为亮眼，同比增长超过70%。
【BIGO与腾讯云达成战略合作：打造互动体验，加速拓展全球市场】
1月18日消息，1月18日，腾讯云宣布与全球视频社交平台BIGO达成战略合作。双方将建立全方位深度合作，借助BIGO在全球市场的布局及腾讯云的云端能力及生态优势，共同打造丰富互动体验、拓展全球市场。未来，腾讯云将发挥自身在高性能服务器、多区域部署、全球CDN以及音视频、即时通讯等方面的领先能力和丰富经验，为BIGO的全球化布局提供可靠的技术支撑，为其分布在全球各地的用户提供更优质的体验。（来源：环球网）
点评：近日，腾讯云宣布与全球视频社交平台BIGO达成战略合作，借助BIGO在全球市场的布局及腾讯云的云端能力及生态优势，共同打造丰富互动体验、拓展全球市场。
【腾讯云与西门子数字化工业软件达成战略合作，携手推动中国低代码行业发展】
1月19日消息，腾讯云与西门子数字化工业软件近日正式签订战略合作协议。依托于性能强大、安全且稳定的腾讯云平台与西门子领先的企业低代码应用开发平台Mendix，双方将合力打造综合性解决方案，携手推动低代码/零代码应用程序开发在中国的发展。在此合作基础上，双方将携手推动包括泛互联网、制造、能源和金融等在内的中国产业数字化转型进程。（来源：搜狐网）
点评：近日，西门子数字化工业软件与腾讯云近日正式签订合作协议，依托于性能强大、安全且稳定的腾讯云平台与西门子的 Mendix 低代码平台，合力打造综合性解决方案。
【三六零与九州通签署战略合作协议，深化布局医疗网络安全】
1月22日消息，近日，三六零与九州通医药集团股份有限公司正式达成战略合作，并签署了合作协议。双方将在医疗信息化及网络安全合作、智慧物流合作、互联网业务和医疗科技合作等领域展开深化合作，整合双方优势资源，共同致力于推动医疗信息化、数字化的健康发展。此次战略合作的达成也标志着九州通将正式成为360在医疗信息化领域重要的安全联盟伙伴，双方将安全联盟的战略指引下，继续深化合作优势互补，以合作共谋医疗行业安全发展。（来源：金融界网）
点评：近日，三六零与九州通医药集团股份有限公司正式达成战略合作，并签署了合作协议。双方将在医疗信息化及网络安全、智慧物流、互联网业务和医疗科技等领域展开深化合作。
【腾讯与吉利在自动驾驶等领域达成战略合作】
1月19日消息，吉利汽车集团与腾讯签署战略合作协议，围绕智能座舱、自动驾驶、数字化营销、数字化底座、数字化新业务及低碳发展等领域展开全方位战略合作。根据合作，双方将共同打造下一代智能座舱，充分融合吉利、腾讯两大生态，打通手机端和汽车端服务场景，打造可持续进化的车载内容及服务生态。此外，双方还将展开自动驾驶虚拟仿真及云平台方面的合作，加速自动驾驶产品的研发及应用验证，并推动相关标准和法规的完善。以及双方将积极寻求在数字化营销、共享出行、数字化金融服务、智慧交通等领域的创新探索。（来源：Techweb）
点评：近日，吉利汽车集团与腾讯签署战略合作协议，围绕智能座舱、自动驾驶、数字化营销、数字化底座、数字化新业务及低碳发展等领域展开全方位战略合作。
【科大讯飞】
公司本次拟非公开发行股票的募集资金总额不低于20亿元（含本数）且不超过26亿元（含本数），扣除发行费用后募集资金将全部用于补充流动资金。
【东方财富】
公司子公司东方财富证券股份有限公司2020年度未经审计非合并财务报表，公司子公司东方财富证券股份有限公司2020年度营业总收入为45.95亿元，同比增长77.12%;净利润为28.94亿元，同比增长104.14%。
【中孚信息】
公司发布2020年业绩预告，公司预计2020年全年实现归属于上市公司股东的净利润2.25亿至2.55亿元，同比增长80.14%至104.16%。
【思创医惠】
根据相关法律法规的规定并结合公司财务状况和投资计划，本次可转换公司债券发行总额为人民币8.17亿元，共计817.00万张。
【东方财富】
公司发布2020年业绩预告，公司预计2020年全年实现归属于上市公司股东的净利润45亿至49亿元，同比增长145.73%至167.57%。
2021年1月17日-2021年1月23日，公开公布的计算机行业一级市场投融资共22起，投资轮次涵盖从天使轮到D轮，最大的为企业服务类的第四范式，为7亿美元。其中，企业服务类投资15起，金融科技类投资2起，智能硬件类投资5起，工具软件类投资0起。
2021年1月17日-2021年1月23日，重点关注公司总计中标金额4.47亿元。中标金额最大的是太极股份，中标金额7188万元。
板块业绩存在不达预期的风险；商誉减值风险较大；科技创新可能带来短期业绩下降。
