主要观点总结
国际能源署（IEA）发布报告指出，未来十年全球关键清洁技术市场将增长两倍，达到2万亿美元以上。制造业和贸易是清洁能源新经济的基础，清洁技术需求推动制造业投资激增。同时，贸易帮助各国发挥经济优势，欧洲和美国的工业战略将重塑制造业和贸易格局。中国仍然是世界制造业强国，新兴市场如东南亚、拉丁美洲和非洲在清洁能源新经济和清洁技术供应链中潜力巨大。
关键观点总结
关键观点1: 全球清洁能源市场前景展望
未来十年全球关键清洁技术市场将增长两倍，达到2万亿美元以上。制造业和贸易是清洁能源新经济的基础，当前政策环境下，预计到2035年这些技术的市场规模将增至近2万亿美元。
关键观点2: 清洁技术需求推动制造业投资增长
清洁技术制造业正在经历投资浪潮，全球范围内新工厂不断涌现。投资方向集中在太阳能光伏和电池等领域，成本竞争力在清洁技术制造投资中至关重要。
关键观点3: 贸易对各国经济优势的影响
贸易可以帮助各国发挥经济优势，能源相关贸易转向清洁技术是能源部门更广泛转型的一部分。欧盟和美国的工业战略将重塑制造业和贸易格局。
关键观点4: 中国在全球清洁能源市场中的地位
中国在全球6大关键清洁技术制造中占据主导地位，当前政策环境下，预计到2035年中国清洁技术出口将超过3400亿美元。
关键观点5: 新兴市场在清洁能源转型中的机遇与挑战
新兴市场如东南亚、拉丁美洲和非洲在清洁能源新经济和清洁技术供应链中潜力巨大，但也需要大量投资基础设施和物流。
正文
10月30日，国际能源署（IEA）发布《能源技术展望2024》报告，指出随着能源转型的推进，未来十年全球关键清洁技术市场将增长两倍，达到2万亿美元以上。随着各国确保供应链安全和寻求经济增长机遇，能源、工业和贸易政策之间的关系日益复杂。要点如下：清洁能源技术制造蕴含巨大的经济潜力，已成为政府和行业的优先任务。自2015年以来，全球太阳能光伏、风能、电动汽车、电池、电解槽和热泵6大关键清洁技术市场增长近4倍，2023年超过7000亿美元。在当前政策环境下，预计到2035年这些技术的市场规模将增至2万亿美元，接近近年来全球原油市场平均规模。国际贸易对全球经济和能源系统至关重要。2023年全球商品贸易总值约24万亿美元，其中化石能源（10%）和大宗商品占较大比重，而清洁能源技术贸易目前仅占全球商品贸易的1%，但增长迅速。清洁技术贸易价值约为2000亿美元，接近其全球市场价值的30%。最大的因素是电动汽车贸易，自2020年以来，电动汽车贸易翻了一番，按价值计算，2023年达到所有汽车贸易总额1/5左右。就价值而言，太阳能光伏是第二大技术。在当前政策环境下，到2035年，清洁技术贸易总额有望达到5750亿美元，比当今全球天然气贸易额高出50%左右。清洁技术制造业正经历一波投资浪潮，全球范围内新工厂不断涌现。2023年，全球清洁技术制造投资增长50%，达到2350亿美元，占全球经济投资增长近10%。投资方向集中，2023年80%的清洁技术制造投资流向太阳能光伏和电池，电动汽车生产占15%。尽管一些项目被取消或推迟，但预计2024年清洁技术投资仍将保持在约2000亿美元。成本竞争力在清洁技术制造投资中至关重要，但并非唯一因素。目前，中国在6大关键清洁技术的制造成本均最低，光伏、风机和电池技术成本比美国低约40%、比欧盟低45%、比印度低25%。规模经济、国内市场和高度集成的供应链优势，使中国占全球关键清洁技术制造的40%至98%。IEA调查还显示，除了成本，政策支持、市场准入、技能和基础设施等因素也显著影响投资决策。将能源相关贸易转向清洁技术是能源部门更广泛转型的一部分，对全球贸易产生长期影响。化石能源推动常态化能源贸易，而清洁技术贸易确保了能源设备的长期库存。例如，基于当前政策，2035年欧盟化石能源和清洁能源技术的净进口将达到4000亿美元左右，但将倾向清洁能源技术，清洁能源技术在总进口额占比将从2023年的不到10%增加到2035年的35%。未来，欧盟清洁技术制造将高度依赖净零工业法案（NZIA）的目标实现情况。部分技术（如风力部件和热泵制造）易于实现，但汽车行业面临更大挑战。要在电动汽车市场中保持竞争力，欧盟需要降低制造成本并全面整合供应链，尤其是电池。2023年，中国电动汽车在欧盟市场的销量为20%，预计到2035年将达40%。若NZIA目标得以实现，欧盟可将这一比例降至20%。美国在《通胀削减法案》和《两党基础设施法案》支持下，到2030年清洁技术制造投资将达到2300亿美元。到2035年，美国几乎可实现太阳能组件和多晶硅的完全自给，但电池和硅片部分需求仍需依赖进口。美国与墨西哥的贸易关系为清洁技术制造提供了稳固基础，墨西哥有望成为北美电动汽车制造中心，东南亚、韩国和日本则是美国的其他重要供应链伙伴。5、中国仍然是世界制造业强国，印度加速崛起成为净出口国目前，中国在全球6大关键清洁技术制造中占据约70%的市场份额。在当前政策环境下，预计到2035年中国清洁技术出口将超过3400亿美元，约为沙特阿拉伯和阿联酋2024年石油出口收入的总和。中国化石能源进口成本达到全球最高，但到2035年净进口费用（包括化石能源进口和清洁技术出口）将减少约70%。如果清洁技术市场增速超出预期，到2035年中国清洁技术出口可能完全抵消化石能源进口。目前，印度是清洁技术的净进口国，但随着清洁能源转型加速，到2035年可能会成为净出口国。在生产挂钩激励计划推动下，印度太阳能光伏、电动汽车和电池制造及出口将持续增长。到2035年，印度清洁技术净出口额将达到300亿美元，同时减少约20%的化石燃料进口费用，将能源相关贸易逆差缩减至1400亿美元。目前，拉丁美洲、非洲和东南亚等新兴市场在全球清洁技术生产中的份额不到5%，但在公平能源转型和清洁技术供应链中潜力巨大。东南亚已经是清洁技术供应链的重要一环，到2035年可能成为光伏组件、多晶硅和硅片以及电动汽车等领域最具竞争力的生产基地。拉丁美洲，尤其是巴西，在风力涡轮机制造方面具备有利条件，但需要大量投资基础设施和物流。巴西目前生产全球超过5%的风力涡轮机叶片，若能充分利用这一优势，预计到2035年，其零部件出口将比现有水平增加6倍。拉丁美洲还拥有丰富的可再生能源资源，有潜力向欧洲和日本等高成本市场出口近零排放的氨和钢铁。摩洛哥正成为电动汽车制造中心，预计到2035年北非地区将向欧盟出口135万辆电动汽车。非洲其他地区，特别是拥有铁矿石和可再生能源资源的国家，可通过电解氢生产铁等高附加值产品，向欧洲和日本出口高价值铁矿石。尽管全球整体航运活动增长放缓，但一些最繁忙的关键海上要道贸易流仍在增加。未来十年，由于化石燃料和钢铁需求增长放缓，全球海运货物贸易年均增速将降至1%，低于过去二十年。然而，清洁技术贸易的海上运输显著增长，目前马六甲海峡承载约50%的清洁技术海运贸易，对海上咽喉要道的依赖可能对供应链弹性带来风险，特别是清洁技术货物平均价值是化石能源货物价值的十倍以上。能源与产业政策之间的关系表明，正确的贸易政策对清洁能源转型至关重要。当贸易壁垒较低时，清洁能源的贸易红利会更高。例如，目前可再生能源系统和组件的关税是化石能源的2倍多，这些贸易措施增加了清洁技术的成本。特别是太阳能光伏组件，100%的关税将抵消过去五年技术成本降幅，虽然对发电成本的影响有限，但电动汽车等消费品贸易壁垒可能减缓其普及。工业战略可以弥补竞争力差距或加速创新，但与贸易政策的互动需要系统规划。例如，欧盟的电池生产成本比中国高出约50%，但正在开发的电池创新技术有望将这一差距降低40%，届时欧盟可能会克服剩余的成本差距。为维持竞争力和创新，必须不断调整产业政策。贸易政策应避免过度保护主义或过度依赖财政支持。工业战略必须考虑到清洁技术供应链国际贸易的新要求。为了平衡气候目标与能源和产业政策，贸易政策需确保与清洁能源新经济和当前工业竞争力相符。（帖鑫龙 李岚春）
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