万亿巨震

范德依彪 · 公众号 · · 2023-03-20 20:38

正文

这周末发生了一连串比较重要的变化。

先是央妈意外降准。

然后是海外银行事件快速发酵，原油继续大幅下挫，贵金属爆涨。

市场对这周美联储议息的预判是，只加25个基点的概率为6成。高盛甚至预判不加息。

这些似乎都指向一点，全球流动性拐点共振越来越近。

而恰恰在这个时候，a股今天的交易额急剧放大到1.05万亿。这个水平属于年后比较高的水平，最高也就是1.1-1.2。

a股呈现比较活跃的状态

最核心的chatgpt从前期的是搜索软件，到服务器，到数字人。现在已经扩散到pcb，电子元器件，还有游戏，影视等。

这一方面是板块的轮动，另外一方面也说明，上周微软那个产品发布后，市场开始认为chatgpt不是一个概念，而是一次深刻的产业革命。因此市场预期这会带来各个行业的变化。

我周末看一些研究资料，甚至把电子行业底部的预判都往前提了。

这个产业趋势没什么问题，但是波动也会比较大。这周还有一两家海外大厂的相关产品发布。

央企这边巨震，出现了获利回吐。但直觉应该也属于正常调整。还会反复活跃轮动。

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