讯飞医疗科技
(02506.HK)，
分拆自
科大讯飞
(002230.SZ)
，
于今日
(12月18日)
起至下周一
(12月23日)
招股，预计2024年12月30日在港交所挂牌上市，华泰国际、广发证券(香港)、建银国际联席保荐。
讯飞医疗科技
，计划全球发售
703.55万股H
股
(占发行完成后总股份的5.82%)
，
其中90%为国际发售、10%为公开发售，另有15%超额配股权，每股发售价82.80港元，每手50股，最多募资约5.83亿港元。
以每股发售价82.80港元计、超额配股权未获行使，
讯飞医疗科技
预计上市总开支约7540万港元，
包括2.5
%的包销佣
金、1.5%的酌情费用、联
交所上市费、证监会
交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支等。
讯飞医疗科技
此次IPO
招股引入5名基石投资者，合共认购3557万美元
(约2.77亿港元)
的发售股份，其中招商局中国基金
(00133.HK)
通过星群认购360万美元，中诚信投资通过达安认购800万美元，横琴投资基金认购800万美元，合肥国资基金合肥讯医创投通过讯医认购797万美元，基石资产管理最终控制的Costone China Growth认购800万美元。
讯飞医疗科技
此
次IPO，募资净额约5.07亿港元：
约32.4%的将用于投资研发，包括用于讯飞医疗研究院以持续升级讯飞星火医疗大模型、持续优化算法并加强机器学习等核心技术及海外研发中心；约26.6%将用于升级现有产品及开发新产品；约24.7%将用于加强商业化能力；约6.4%将用于收购可能与公司现有产能产生协同效应的公司；约10%将用于营运资金及一般企业用途。
讯飞医疗科技
此次IPO，华泰国际、广发证券(香港)、建银国际为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人，其他包销商包括工银国际、浦银国际、民银证券、农银国际、中国银河国际、TradeGo Markets、宏智证券；德勤为其审计师；澄明则正、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；金杜、欧华分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；弗若斯特沙利文为其行业顾问。
招股书显示，
讯飞医疗
在上市后的股东架构中，
科大讯飞
(002230.SZ)
持股49.42%；员工持股平台
合肥正升
持股16.11%；
科讯创业投资
持股14.43%；
胡国平
持股约3.71%；
安徽言知
持股1.12%；
讯飞海河
持股0.79%；
科讯连山
持股
0.25%
；
招商局中国基金
，通过天正投资，持股3.23%；
韩笑
先生通过淄博集智持股1.44%；
韩笑
先生通过
共青城汇智持股0.87%；
赵洪修、赵子同
先生通过上海水遥持股1.24%；
同创伟业
通过合肥同创持股0.62%；
中国科技产业投资
通过国科瑞华持股0.62%；
杨振宇、金立刚、杨振兴
先生通过海南跃马持股0.34%；
其他公众股东持股5.82%
。
讯飞医疗
，成立于2016年，作为
人工智能赋能的医疗解决方案提供商，提供的产品及解决方案支持从健康风险预警、早期筛查、诊断、治疗及治疗效果评估、诊后管理、慢病管理的多种医疗服务，并且独立开发了支撑公司产品及解决方案的人工智能技术。
