主要观点总结
文章主要围绕科技板块、半导体、人形机器人、国产算力方向等内容展开，提及了相关领域的最新动态和趋势。同时，作者还介绍了自己的公众号及相关推广信息，提醒读者关注并获取更多内容。文章还包含一些商业推广信息，如法国轻奢男装品牌皮尔卡丹的鹅绒服、法国进口圣诞树白葡萄酒等。
关键观点总结
关键观点1: 公众号推广与关注
作者请求读者关注其公众号，并强调近期阅读量可能较低，请读者星标置顶以便获取重要内容。
关键观点2: 科技板块动态
文章提到科技板块依然火热，尤其是半导体板块。对于半导体设备及制造领域，国产替代在未来2-3年将加速推进。
关键观点3: 人形机器人领域发展
文章指出人形机器人领域分为特斯拉和国产两个产业链，并详细描述了国产产业链的发展现状及核心标的公司。
关键观点4: 国产算力方向分析
文章分析了国产算力方向的发展情况，并提到了相关领域的核心公司及其表现。
关键观点5: 商业推广信息
文章中包含了商业推广信息，如皮尔卡丹鹅绒服、法国进口圣诞树白葡萄酒等产品的推广，同时提醒读者注意投资风险和免责声明。
正文
最近小研文章又被限流了，请大家务必星标我。
这几天这个号的阅读量可能还不如我的早盘号，所以很多重要内容我也会放到星辰投研，大家没关注的，麻烦关注一下，是我本人写的。
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市场小幅震荡，依然围绕科技板块炒，前期有所调整的半导体和人形机器人有所修复，端侧AI和算力板块依然表现强势。
半导体板块有一个催化，对面准备进一步收紧对AI芯片的限制。
第一个是严格限制最先进AI算力芯片的出口，中东，东南亚和拉美国家采购先进AI算力都需要严格审批。
第二个是严格控制台积电和三星的芯片代工业务，限制这两个企业帮助国内企业代工7nm制程以内的先进芯片。
国内先进算力还得靠自己搞，半导体设备和制造领域的国产替代未来2-3年依然会加速推进，半导体制造主要看好中芯国际，半导体设备主要看好北方华创，中微公司，中科飞测，拓荆科技，正帆科技。
......
人形机器人，现在主要分成特斯拉和国产两个产业链。
特斯拉产业链主要是拓普集团，三花智控，鸣志电器和绿的谐波，特斯拉产业链上的几个公司基本都实现了全球领先，只不过机构持仓比较多，整体表现不给力。
国产产业链今年都涨幅比较猛，包括传感器的柯力传感，丝杠的贝斯特，北特科技和双林股份，整机的拓斯达和埃夫特。
国产机器人前期基本没有机构持仓，炒起来弹性很大，但是涨幅巨大以后波动也开始加大，后续可以重点关注柯力传感，贝斯特和北特科技这几个核心标的。
国产算力方向，最强的是光模块龙头光迅科技，23-24年英伟达产业链的上涨，表现最好的也是光模块领域的中际旭创，新易盛和天孚通信。
国产算力方向比较稳健的公司应该是PCB龙头深南电路，英伟达算力链条上涨过程中比较比较的也是PCB领域的沪电股份，基本都是对应关系。
海外算力方向，比较强的是铜连接的龙头沃尔核材。
铜连接有两大催化：
第一个是英伟达最新一代的GB200服务器即将出货，需要用到大量铜缆。
第二个是铜缆成本大大低于光模块，比较适合搭配ASIC芯片中使用，可以持续个关注沃尔核材的投资机会。
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