专栏名称: 融中财经

融中集团旗下的即时资讯媒体。聚焦中国企业、投资机构、股权投资与融资行为及政策深度分析；秉承“专业深度独立”的理念；致力于私募股权行业的品牌传播、数据研究、高端会议等的服务平台。

临芯投资首轮领投的富乐华被富乐德收购

融中财经 · 公众号 · · 2024-10-31 18:36

正文

导读

THECAPITAL

落袋为安，抓住这波并购整合窗口期

本文1932字，约2.5分钟

来源 | 临友荟

临芯投资领投富乐华首轮中资化

并投资三轮加注

近日，上市公司富乐德公告了收购预案，拟收购间接控股股东FerroTec集团下属半导体产业相关资产富乐华100%的股份。

富乐德是一家泛半导体领域设备精密洗净服务提供商，而FerroTec集团通过上海申和掌控富乐德，还拥有中欣晶圆、盾源聚芯、富乐华等诸多资产。

富乐华成立于2018年，由上海申和投资有限公司控股，前身为上海申和覆铜陶瓷载板事业部，专注于功率半导体覆铜陶瓷载板的研发、设计、生产与销售，是国内外少数实现全流程自制的覆铜陶瓷载板生产商。临芯投资于2021年3月领投富乐华首轮中资化融资，并于2021年9月、2022年12月继续追投两轮。

本次收购有助于富乐德整合FerroTec集团内部优质半导体资源，推动优质半导体零部件制造业务的导入，可更好地为客户提供高附加值的综合性一站式服务，助力上市公司做优做强，进一步提升上市公司的核心竞争力。

临芯投资牵头中资化FerroTec系列资产

临芯投资从2020年开始，领投FerroTec集团的系列资产中资化混改轮，其中包括中欣晶圆、富乐华、盾源聚芯，这次复杂交易也是践行临芯投资提出来的“两个结合：国际+国内，产业+投资”、“三种手法：搬砖、架桥、搭积木”、“四个并购分级理论”的投资方法论。其中，FerroTec集团系列资产的中资化是临芯投资实操中践行“四个并购分级理论”中“并购华人管理的海外企业”的理论。

临芯投资与FerroTec结缘于2020年6月份，在与FerroTec(中国)董事局主席贺贤汉的初次见面后双方便很快达成了由临芯投资担负主导FerroTec硅片业务中欣晶圆的“中资化”混改工作重任，临芯投资也不负贺主席的信任和众望在短短一季度的时间内完成了收购FerroTec股权和增资工作，整体参与的资金约35亿人民币，其中由临芯投资组织的投资团超过17亿，其中由临芯投资介绍和引荐了包括富浙资本、浙江财开和嘉善国投等浙江省市级国资机构。

继中欣晶圆后，临芯投资又相继承担了宁夏盾源聚芯和富乐华的领投工作，顺利完成了中资化混改融资和员工持股借款，整体涉及资金约5个多亿，其中临芯投资组织的投资团约2个多亿。

经过中欣晶圆、盾源聚芯、富乐华等项目的深度合作，临芯投资和FerroTec集团建立了牢固的战略合作关系。

临芯投资践行产业投资理念利用自身产业资源优势服务被投企业为FerroTec集团对接相关产业链上下游资源，为被投企业做增值服务。包括：客户订单对接、核心高管引荐、产业链上下游合作搭建交流平台、并购整合战略方向及标的引荐；

【临芯牵头中资化FerroTec系列资产】

中欣晶圆：

2020年在临芯投资主导下，中欣晶圆完成了公司历史上重要的“中资化”混改以及战略融资，参与资金超过40亿人民币，吸引了国内知名投资产业和财务投资机构。2021年7月，临芯投资追投中欣晶圆Pre-IPO轮融资。

盾源聚芯：

2021年2月，临芯投资领投盾源聚芯第一轮混改融资，并于2021年8月、2022年6月连续追投两轮，盾源聚芯现已申报IPO。

富乐华：

临芯投资于2021年3月领投富乐华第一轮混改融资，并于2021年9月、2022年12月继续追投两轮。

落袋为安

抓住这波并购整合窗口期

9月24日，中国证监会发布《关于深化上市公司并购重组市场改革的意见》（简称“并购六条”），其中明确支持上市公司围绕战略性新兴产业、未来产业等进行并购重组，开展基于转型升级等目标的跨行业并购、有助于补链强链和提升关键技术水平的未盈利资产收购，以及支持“两创”板块公司并购产业链上下游资产等。

在这一场半导体并购热潮背后，折射出的是整个国产半导体产业的日渐成熟，以及资本市场正在发挥优化资源配置的作用。这场并购热潮将更多机遇推到本土产业链企业眼前，让国产半导体有机会借助资本市场平台，加速技术进步和产业发展。

临芯投资坚持两头延伸投资策略

不断提升能力

临芯投资作为国内聚焦半导体及其下游应用的投资机构，“投早、投小、投颠覆性技术”“并购整合-发现、造就、培养世界级的半导体企业”是临芯投资最重要的投资策略。

临芯投资提前3-5年搭建了完整的并购整合能力，包括“一级市场深度布局、一二级市场联动、并购交易能力、投后赋能能力”，另外，在基金管理能力上，也搭建了“募、投、管、退”全流程管理的完整团队，临芯投资不断提升能力，发扬自身对产业理解的优势，已经蝶变为垂直赛道投资机构2.0时代。

迎着国内资本并购整合市场的东风和产业周期底部的历史性机遇，临芯投资提出“投资推动科技进步，创新引领产业升级”的使命，朝着“发现、培养、造就世界级的伟大企业”的目标，不断践行投资方法论及基金管理方法论，不断总结、提升，形成闭环，向新蝶变。

# 线索爆料 # [email protected]

融中官方粉丝群

融中财经小助手二维码.jpg

在这里，你可以获取丰富的股权投资行业资讯、热点报道；前沿行业报告、重点课题研究、最新业内动态。链接资本，连接市场，联结资源，共同打造创投交流新平台、合作共赢朋友圈。

END

临芯投资首轮领投的富乐华被富乐德收购

正文

请到「今天看啥」查看全文