中资离岸债券丨11月12日：芷若，我对你一向敬重，对殷家表妹心生感激，对小昭是意存怜惜

中资离岸债券 · 公众号 · · 2019-11-13 07:00

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市场概览

• 投资级 ：周二，中资投资级市场依然清淡，但一些实钱账户依然在趁着美债走弱少量加仓，中长期限的中资标杆油企HAOHUA/SINOPE/CNOOC利差有2-5个基点不同程度的收窄。中资金融机构方面，有少量Leasing卖盘询价，利差无变化。新债发行人时刻观望窗外，担心未来两天是否能见到投资人…

• 高收益 ：中资高收益市场交易清淡，价格小幅走弱，因香港周一交易时段受限，周二有一些延迟反应的卖盘涌现。长端地产债收跌～0.25-0.5pt不等。新发路劲基永续债下跌～0.25pt。

中资离岸新发行

• 增发：北京鸿坤伟业增发3年期0.4亿美元债交易（11/12 周二）
增发标的：1.1亿美元，票息12.875%，2021年8月6日到期
结构：担保
评级：担保人评级 -/-/B，预计债项评级 -/-/B
规模/年期/定价水平：0.4亿美元，3年 FXD TAP，IPG 14.75%区间，FPG及最终定价14.75%
JGCs/JLMs/JBRs：海通、钟港资本、中金、招商证券
JBRs/JLMs: 尚乘、万海证券

中资离岸新宣布

• 今日无新宣布

中资离岸已宣布

• 宣布： 南方能源宣布美元债交易（6/20 周四）

结构：直发
评级：发行人评级 B2/-/-，预计债项评级B2/-/-
JGCs/JLMs/JBRs：招银国际、渣打
路演：6月21日开始，新加坡、香港

• 宣布： 协鑫智慧能源股份有限公司宣布美元债交易（7/24 周三）

结构：担保
评级：担保人评级B1/-/-，预计债项评级B2/-/-
JGCs/JLMs/JBRs：渣打、海通国际、美银美林、瑞信
JLMs/JBRs：星展银行、工银国际
路演：7月25日开始，香港、新加坡

• 宣布：红星美凯龙 宣布美元债交易（9/19 周四）

结构：担保
评级：无评级
JGCs/JLMs/JBRs：渣打银行、中金、瑞信、海通国际、野村证券、申万宏源
JLMs/JBRs：农银国际、中信里昂、民银资本、星展银行、丝路国际
路演：9月19日，电话路演

• 宣布：深圳市怡亚通供应链股份有限公司 宣布美元债交易（9/20 周五）

结构：担保
评级：无评级
JGCs/JLMs/JBRs：法巴、渣打银行
JLMs/JBRs：星展、国信证券、国泰君安国际、
路演：9月23日起，香港、新加坡、伦敦

• 宣布：嵊州市投资控股 宣布美元债交易（9/20 周五）

结构：直发
JGCs/JLMs/JBRs：国信证券、民银资本
路演：9月23日起，香港、新加坡

• 宣布： 工银租赁宣布绿色美元债交易（9/23 周一）

结构：维好
评级：维好方评级 A1/A/A，预计债项评级A2/A/-
JGCs/JLMs/JBRs：工商银行、美银美林、中国银行、交通银行、法巴、高盛、汇丰、瑞穗
路演：9月23日开始，新加坡、伦敦


• 宣布：中原资管宣布美元债交易（11/4 周一）

结构：直发
评级：发行人评级BBB3/-/BBB，预计债项评级-/-/BBB
JGCs/JLMs/JBRs：中金、中信国际、华泰金控
JLMs/JBRs：海通国际、东方证券香港、招银香港、东亚银行、民生香港、中信建投国际、交银国际、中州国际金控
路演：11月5日开始，香港、新加坡、伦敦

• 宣布：吉利汽车宣布美元债交易（11/8 周五）

结构：直发
评级：发行人评级Baa3/BBB-/-，预计债项评级 Baa3/-/-
JGCs/JLMs/JBRs：巴克莱、法巴、美银证券、汇丰、瑞银
路演：11月11日开始，香港、新加坡

• 宣布：中铝国际工程股份有限公司宣布美元债交易（11/8 周五）

中资离岸债券丨11月12日：芷若，我对你一向敬重，对殷家表妹心生感激，对小昭是意存怜惜

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