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未及时报送会后事项并更新发行上市申请文件,保荐人及保代被采取自律监管措施!

投行业务资讯  · 公众号  ·  · 2024-04-11 20:31

正文

2023年10月19日,发行人和保荐人申请撤回申请文件,深交所决定终止对发行人申请向特定对象发行股票的审核。

第一创业证券承销保荐有限责任公司、尹航、姚亚良、郑旭楠:
2022年9月14日,本所受理了第一创业证券承销保荐有限责任公司(以下简称第一创业承销保荐)推荐的新锦动力集团股份有限公司(以下简称发行人或新锦动力)向特定对象发行股票的申请,尹航、姚亚良、郑旭楠担任项目保荐代表人。在执业过程中,你们存在以下违规行为:
2023年1月18日,本所审核通过发行人向特定对象发行股票的申请。1月30日,发行人披露《关于公司实际控制人股份冻结的公告》称,1月19日,发行人实际控制人李丽萍直接持有的发行人14.68%股份全部被司法冻结及司法标记,冻结期为36个月;李丽萍为本次发行认购对象的实际控制人。你们未按照《监管规则适用指引——发行类第7号》有关会后事项的规定,及时向本所报送会后事项并更新发行上市申请文件。经本所督促,你们才于2月24日、3月14日两次提交会后事项说明及专项意见,但未更新发行上市申请文件。其后,因财务资料更新,发行人申请中止审核,并于2023年10月向本所申请撤回发行上市申请文件
发行人实际控制人即本次发行认购对象实际控制人,其持有的发行人股份被司法冻结,影响发行上市审核判断。你们在上述情况发生后,未及时向本所报送相关会后事项材料和专项意见,经本所督促方才报送会后事项材料和专项意见,但仍未及时更新发行上市申请文件。你们上述行为违反了《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》(以下简称《再融资审核规则》)第十八条、第二十条的规定。
鉴于上述事实和情节,根据《再融资审核规则》第四十条、第四十二条的规定,本所决定对你们采取书面警示的自律监管措施。
第一创业承销保荐应当引以为戒,采取切实措施进行整改,对照相关问题进行内部追责,并自收到本监管函之日起二十个交易日内向本所提交经保荐业务负责人、质控负责人、内核负责人签字并加盖公司公章的书面整改报告。你们在从事保荐业务过程中,应严格遵守法律法规、本所业务规则和保荐业务执业规范的规定,遵循诚实守信、勤勉尽责的原则,认真履行保荐职责,切实提高执业质量,保证招股说明书和出具文件的真实、准确、完整。
深圳证券交易所
2024年4月10日
同时,鉴于上述事实和情节,根据《再融资审核规则》第四十条、第四十二条的规定,深交所上市审核中心决定对新锦动力集团股份有限公司、李丽萍采取书面警示的监管措施。

2023年1月19日

恒泰艾普集团股份有限公司:
根据《证券法》《创业板上市公司证券发行注册管理办法(试行)》《深圳证券交易所创业板上市公司证券发行上市审核规则》等有关规定,本所发行上市审核机构对你公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核,认为符合发行条件、上市条件和信息披露要求,请对以下事项予以落实:
根据问询回复,本次拟发行规模不超过66,440.09万元,发行对象承诺的认购金额的下限和上限分别为35,000.00万元和66,440.09万元。本次发行对象认购资金来源包括李丽萍、王莉斐以及李丽萍和配偶控制的企业的银行存款共计4.39亿元,李丽萍及其家族持有的其他企业(除发行人外)股权,以及李丽萍及家庭拥有的石家庄房地产价值约0.9亿。李丽萍及其家族主要投资情况包括河北银行股份有限公司(以下简称“河北银行”)1.43%股权;按40%的质押折扣率作为测算依据,若进行质押,融资金额约1.50亿元;此外,李丽萍及其家族控制企业可根据具体认购需求向银行借款。本次发行价格为人民币3.11元/股。自定价基准日至问询函回复日,发行人二级市场每日交易均价最低值为人民币3.20元/股,低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价。
请发行人补充说明:
(1)以本次发行规模的上限作为测算的基础,说明认购资金的来源,如存在差额,请按以下情形逐一充分说明:认购资金来源于河北银行股权转让款的,请说明前述转让需履行的主管部门审批程序及相关风险;认购资金来源于河北银行股权质押的,请说明具体质押方案,包括但不限于可质押的银行及质押股权可取得的资金金额,结合其他非上市金融机构股权质押率情况说明40%的质押率是否审慎;认购资金来源于房产变现的,结合目前房产抵押、相同地段房价等情况,说明通过抵押或者出售方式取得的资金金额;认购资金来源于李丽萍及其家族控制的企业银行借款的,请说明拟提供借款的银行、借款额度、利率、担保物要求等具体情况;
(2)结合本次发行价格与发行人近期二级市场股价波动情况,以及相关资产是否存在无法在发行前及时变现的情况,说明本次发行方案是否存在无法实施的风险,如二级市场价格低于本次发行价格,发行人是否仍会启动相关发行,如否,是否存在虚设发行规模上限进行信息误导的情况。请发行人披露相关风险。
请保荐人及发行人律师对上述事项进行核查,说明核查范围、方式、依据,核查手段是否充分、是否履职尽责,并发表明确核查意见。
全文完
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